内容摘要
商用车:年初以来重卡、客车行业销量继续受出口高增长支撑,整体看好Q1业绩实现"开门红"。26年重卡、客车两大板块有望受益于政策托底内需+出海景气持续,建议重点关注低估值强业绩龙头标的。重卡方面继续看好潍柴动力,国内大厂恢复招标叠加北美缺电矛盾突出,提振市场对潍柴大缸径产品放量及SOFC扩产预期,看好公司业绩兑现与估值提升。客车方面重点提示宇通客车、金龙汽车左侧布局机会,出口带动量利齐升的中期趋势清晰,考虑到业绩增长确定性(宇通)、困境反转逻辑兑现(金龙),且估值已具备足够安全边际,建议重视当前配置窗口期
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汽车行业动态报告：关注整车预期筑底后结构性α行情，特斯拉Optimus明确今夏量产-260316-中信建投-31页
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