行业研究 | 医药行业:壮大新兴支柱产业、实施健康优先战略——《“十五五”规划纲要》

“十五五”规划纲要针对医药行业，一方面将生物医药产业明确为新兴支柱产业，支持创新药为代表的战略性产品发展，并提出前瞻布局生物制造、脑机接口等未来产业；另一方面，健康中国进入健康优先发展新阶段，医药行业政策重心由保基本、控费用转向强创新、提质量、育未来，构建“支柱产业+未来产业+传统升级”的全新产业体系，为医药行业高质量发展规划路线图。

“十五五”规划纲要将生物医药产业明确为新兴支柱产业。“十五五”规划纲要对生物医药的战略定位较“十四五”时期有所提高。“十四五”时期，生物医药作为战略性新兴产业，与新一代信息技术、新能源、新材料等产业协同发展。“十五五”时期则将生物医药产业升级为新兴支柱产业，明确要求因地制宜建设各具特色、优势互补的战略性新兴产业集群，着力打造一批成长潜力大、技术含量高、渗透领域广的新兴支柱产业。

健康中国建设从全面推进迈向加速实施新阶段。对比“十四五”规划“全面推进健康中国建设”，“十五五”规划明确升级为“加快建设健康中国”，并首次提出“实施健康优先发展战略”，将健康置于国家现代化建设优先位置。“十五五”规划强调，推动从以治病为中心向以健康为中心转变，健全健康促进政策制度体系，服务理念从全方位全生命期深化为公平可及、系统连续，标志着卫生健康工作方针从疾病治疗向健康促进的根本性转型。

“壮大新兴产业+培育未来产业+升级传统产业”多层次推动医药产业结构优化升级。1）新兴产业：聚焦创新药、高端医疗器械、中医药等领域，着力打造生物医药为新兴支柱产业；2）未来产业：推动生物制造、脑机接口等成为新的经济增长点，强化基础性、前沿性、颠覆性技术布局；3）传统产业：侧重推动仿制药、基层医疗、公共卫生体系的优化升级。

“十五五”时期医药行业重点领域机遇：

1）创新药：从跟跑到领跑，产业迈入高质量、全球化发展新阶段，重点关注具备原始创新能力、管线聚焦重大慢性病的企业，前沿技术领域建立优势的平台型企业，以及全球化布局优势显著的企业。

2）生物制造：全球生物经济竞争的关键领域，我国产业规模已超万亿，重点关注合成生物学底层技术领先的平台企业，生物制造成功应用于高价值产品的生产制造企业，以及工程化服务型CMO/CDMO企业。

3）脑机接口：医疗领域应用潜力巨大，技术及商业化突破在即，重点关注实现国产替代关键环节的企业，推动协同转化的平台型企业。

4）高端医疗器械：国产替代加速，高端赛道逐步实现突破，重点关注创新产品突破的医疗设备企业，集采突围的高值耗材企业。

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