行业研究 | 化工:聚焦“升级、绿色、安全”三大任务——《十五五规划纲要》

《十五五规划纲要》为化工行业未来五年的发展指明了方向。此次规划纲要涉及化工行业的章节共有4个，主要内容可概括为产业升级、绿色发展、经济安全等3方面

产业升级：

一是推动化工行业提质升级，核心是化解结构矛盾，加快向中高端升级。具体措施包括加快设备更新、技术升级步伐，提升高端产品比重，通过提高安全、环保、能效、治理标准，促进行业兼并重组。预计未来五年，炼油、焦化、氯碱、化纤等细分行业将加速整合。

二是提升产业链自主可控水平，关键在于加快突破一批重大基础技术、工艺和产品。“十四五”期间，我国陆续实现多个化工品的技术突破。随着持续地研发投入，预计未来五年，先进高分子材料、高性能纤维等领域将有更多产品实现突破，关键催化剂的国产化率也有望提升。

绿色发展：

一是实现碳达峰，关键是实施碳排放总量和强度双控制度，推动重点领域节能降碳。未来，碳排放额度将成为制约化工项目扩产的重要因素之一，炼油、乙烯、现代煤化工、氯碱等碳排放规模和强度双高的项目，新增产能难度增加。我国原油消费有望在5年内达峰，预计峰值在7.5~8亿吨区间；现代煤化工、磷化工、氯碱等高能耗项目将继续向可再生资源丰富的地区转移，绿色低碳技术和高效设备将加速推广。

二是强化污染防止，源头治理是关键。大气污染防治方面，推动挥发性有机物（VOCs）源头替代和全流程治理，石化企业应重点加强密封点泄漏、废水和循环水系统等VOCs源头治理工作；涂料油墨、农药等领域应加快“低VOCs含量”产品的开发；焦化行业将继续推进超低排放改造。土壤污染治理方面，化工园区将加强污水管网排查整治，减少污染物无序排放，做到化工项目土地污染源头防控；磷石膏等固体废弃物的污染风险排查将持续推进，重点是提升废弃资源的综合利用水平。

经济安全：

一是完善化肥储备和稳价保供机制。化肥储备机制方面，政策核心目标是保供稳价和应急保障，遵循“企业承储、政府补助、市场运作、自负盈亏”原则，该机制的实施，有望减弱化肥价格波动，降低企业储备成本。化肥企业经营的不确定性将下降，盈利将趋于稳定。稳价保供方面，我国钾肥对外依赖度超60%，首先要内部挖潜，在青海、新疆等主产区继续增产上量；其次是实施“走出去”战略，适度加强在老挝等富钾国家的布局，提升我国在全球钾肥市场的话语权；我国磷肥产能充裕，产品大量出口，未来政府部门可能适度管控磷肥出口规模，优先保障国内市场供应和价格稳定。

二是推进煤制油气基地建设。全球油气供应链脆弱，发展煤制油气项目对我国能源安全的“压舱石”作用愈发显著。《十五五规划纲要》提出要“加强煤制油气产能和技术储备”，“推进内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、新疆准东、新疆哈密等煤制油气战略基地建设，做好项目储备和资源预留保障。”与《十四五规划纲要》相比，本次规划纲要对煤制油气项目的态度从“审慎”转为“审慎支持”，鄂尔多斯、榆林、准东和哈密这4个煤制油气战略基地的发展有望加速。