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（一）概览
带状疱疹是由在体内休眠的水痘带状疱疹病毒(VZV)再激活引起的病症，该病毒与导致水痘的病毒相同。当个人对VZV的免疫力由于衰老或免疫抑制等因素而减弱时，通常会发生这种再激活。虽然带状疱疹可在任何年龄出现，但主要影响老年人。该疾病的症状包括疼痛、全身不适、发烧、寒战、肌肉酸痛、头痛、搔痒、麻木及明显的皮疹。值得注意的是，活动期的带状疱疹患者可将VZV传染给从未患过水痘或未接种过带状疱疹疫苗的人士。带状疱疹痊愈后，病毒可在背根神经节及颅神经节内长期处于非活性状态，可能长达数十年。中国带状疱疹的患病人数从2019年的7.0百万增加至2024年的7.8百万。全球带状疱疹的患病人数亦从2019年的31.0百万增加至2024年的43.9百万。
目前可用的带状疱疹疫苗包括减毒活疫苗和重组疫苗。带状疱疹减毒活疫苗可增强老年人体内的VZV特异性细胞介导免疫。然而，其效力会随着年龄的增长而减弱，并在接种疫苗六至八年后显著减弱。相反，重组带状疱疹疫苗在老年人中显示出卓越的效力，不论接种者的年龄如何，均能保持稳健效力，其免疫反应在疫苗接种后可持续六至九年。疫苗表现改善是由于目前已上市的重组带状疱疹疫苗能够引发更强烈的免疫应答。
（二）带状疱疹疫苗市场规模
全球带状疱疹疫苗市场规模由2019年的24亿美元增加至2024年的44亿美元，年复合增长率为12.8%，并预计2033年将达到87亿美元，2024年至2033年的年复合增长率为7.8%。于2020年至2021年，全球市场规模有所下降，主要是由于新冠疫情期间成人常规疫苗接种的需求减少。下图载列于所示期间按销售收入计算的全球带状疱疹疫苗市场规模。
首个带状疱疹疫苗于2019年获得国家药监局批准后，于2020年，中国带状疱疹疫苗市场规模按产值计算达到人民币26亿元。随着人们对带状疱疹认识的不断增强及可用的带状疱疹疫苗产品数量不断增加，预计带状疱疹疫苗市场将由2024年的人民币78亿元增加至2033年的人民币238亿元，年复合增长率为13.2%。于2021年至2022年，中国带状疱疹疫苗市场规模有所下降，主要是由于(i)新冠疫情期间优先进行新冠疫苗的疫苗接种；及(ii)新冠疫情期间线下推广活动减少，影响公众接种疫苗的意识和意愿。下图载列于所示期间按产值计算的中国带状疱疹疫苗的市场规模。
（三）中国带状疱疹疫苗的竞争格局
截至最后实际可行日期，中国有两种已上市的带状疱疹疫苗，包括一种重组疫苗及一种减毒活疫苗。下表载列截至最后实际可行日期于中国上市的带状疱疹疫苗详情。
附注：批准日期为疫苗首次获批的时间，未考虑年龄组扩展。
资料来源：国家药监局、弗若斯特沙利文
截至最后实际可行日期，中国有15种处于临床开发阶段的在研带状疱疹疫苗，包括10种重组疫苗及2种减毒活疫苗。下表载列截至最后实际可行日期中国在研带状疱疹疫苗详情。
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