内容摘要
IgAN治疗药物的商业化空间足够大吗?IgAN(IgA肾病)是全球最常见的原发性肾小球疾病,据测算美国+欧洲约有30万患者,中国是全球IgAN负担最高的国家之一,存量思者预计超过75万人;IgAN的核心疾病负担在于长期、不可逆的肾单位丢失及由此带来的肾功能衰竭风险,长其期随访数据表明,30%~40%的IgAN患者在20年内进展至肾衰竭,并且蛋白尿水平越高、eGFR越低,进展风险越显著;因此,IgAN治疗药物的关键在于能否延缓长期eGFR下降,从而推迟透析/肾移植等事件时点。目前IgAN的SoC以优化支持治疗为主,包括RAAS抑制剂、生活方式管理进展风险患者使用SGLT2抑制剂,疾病修饰疗法上市时间尚短,仍处于早期爬坡阶段,患者对长期肾功能获益存在未满足的需求。根据我们的测算,IgAN治疗药物远期商业化规模中值有望达到~83亿美元。
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医药生物·生物制品行业创新药盘点系列报告(25)：IgA肾病药物已进入商业化兑现期-260312-国信证券-30页
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