【研究报告】《新一代智能终端蓝皮书(2025年)》

核心范式转变：从“人工智能+终端”到人工智能终端

新一代智能终端已完成底层逻辑的彻底革新，彻底告别了“人工智能作为附加功能”的初级阶段，迈入“人工智能深度内嵌为核心内核”的全新周期，规模化商用成为当下行业主旋律。

以往的智能终端，AI只是锦上添花的辅助功能，比如语音助手、简单图像识别；而如今的人工智能终端，AI已经深度融入芯片架构、操作系统、感知交互、连接协议全链条，成为终端运行、服务输出的核心大脑。这意味着，终端不再是被动执行指令的工具，而是能主动理解需求、预判场景、提供闭环服务的“智能伙伴”。

新一代智能终端是国家培育新质生产力、推动数实融合的关键抓手，AI手机、AI PC、AI可穿戴、车载智能终端等品类加速渗透，正在全面走进消费端与产业端，重塑人们的生产生活方式。

四大鲜明特征：定义新一代智能终端核心底色

报告提炼出人工智能终端的“四新”核心特征，精准概括了行业升级的核心方向，推动

万物智联从基础互联向场景服务共生的高阶形态跃迁：

• 认知协同新能力：终端具备多模态感知、深度理解能力，能整合视觉、听觉、触觉等多维度信息，实现对用户意图、场景环境的精准认知，打破单一交互的局限。

• 场景预见新体验：依托端侧AI算力与大数据分析，终端可预判用户潜在需求，提前匹配服务、调度资源，实现“未唤先应”的沉浸式智能体验。

• 意图驱动新交互：摒弃传统的点击、指令式操作，以用户真实意图为核心，构建极简交互逻辑，用户只需表达需求，终端即可自动完成复杂任务链。

• 服务共生新生态：打破终端、应用、云端的壁垒，实现多端数据互通、服务协同，形成跨设备、跨场景的无缝服务闭环，让智能渗透生活全场景。

技术底座升级：硬件+软件双轮驱动，筑牢智能根基

新一代智能终端的爆发，离不开底层技术的硬核突破，报告从硬件、软件两大维度，拆解了行业技术迭代的关键趋势：

• 硬件层面：算力存力双提升，异构架构成标配。端侧AI的落地，核心靠算力与存力支撑。当前CPU+GPU+NPU异构计算已成为智能终端的标配，3nm-4nm先进工艺芯片批量落地，NPU算力实现跨越式升级，为本地AI推理提供充足支撑；同时，LPDDR5X、UFS4.0高速存储技术普及，存算一体技术突破“存储墙”瓶颈，解决了端侧AI运行的功耗、延迟难题。此外，电池、散热、显示面板等配套技术同步升级，保障了智能终端长时间高负载运行的稳定性。

• 软件层面：端云协同，操作系统重构为智能中枢。操作系统不再是单纯的软硬件调度工具，而是向端云协同智能中枢演进，深度融合AI大模型、智能体（AI Agent）与意图框架，重构原生系统逻辑。端侧负责实时感知、快速响应，云端负责大数据训练、复杂算力调度，形成“端云互补、高效协同”的运行模式，同时筑牢数据安全与隐私防护防线，保障智能服务可信可控。

核心品类爆发：AI终端全面落地，渗透率持续攀升

报告聚焦主流智能终端品类，明确了2025年各品类的发展阶段与核心目标，多款AI终端迎来商用爆发期：

• AI可穿戴设备：向精准健康监测、沉浸式交互升级，融合医疗健康、运动管理、日常辅助等功能，从“配饰”转变为贴身健康管家。

• AI手机：智能化水平迈入智能助理级，具备自动化任务处理、场景化智能服务能力，成为大众接触AI的核心入口；据权威机构测算，2025年中国AI手机市场渗透率有望突破40%，端侧AI能力加速向中端机型下沉普及。

• 车载/行业终端：智能座舱、工业智能终端等品类加速迭代，推动智能技术向交通、工业、医疗等垂直领域渗透，赋能产业数字化转型。

• AI PC：从初步探索转向成熟商用，化身个人生产力跃升的核心工具，算力与智能体能力持续进阶；行业机构预测，2025-2026年AI PC渗透率将快速爬坡，逐步成为PC市场主流机型，全面重构办公、创作场景。

图片来源：中国信通院