锂电需求侧具备较强韧性，重点关注电动重卡与储能环节。当前市场对于锂电池的担忧聚焦在对电车销量以及碳酸锂涨价后对储能需求抑制两个层面。我们认为结构上仍有亮点：1)电车层面，根据中汽协预测，至2026年中国新能源汽车销量有望达到1900万辆、同比+15.2%，但以旧换新政策对插混车型带电量标准提升，GGII预测电动重卡(平均带电量450度+)2026年销量增速同比+66.7%，中国电车海外出口有望维持高增长，结构化拉动下动力电芯需求有望显著高于电车增速；此外，受原油价格上行影响，全球范围内汽车电动化有望提速，根据EV Tank预测，2026年全球电车销量有望达到2650万辆、同比+17.3%，且不排除进一步上修可能；2)储能层面，中外共振持续推动储能需求高增。中国储能容量电价政策出台后储能经济性得到托底，能够有效对冲原材料上涨对于储能经济性冲击，根据CNESA预测，2026年中国储能新增装机增速有望超60%。海外方面，数据中心装机高增，功率升级背景下其配储逐步从可选项向必选项过渡，且数据中心对于电网的冲击也拉动海外网侧储能的需求，根据EIA预测，2026年美国储能新增装机有望达到23.7GW、同比+37.7%，且随着平均时长的提升，储能电芯增速有望进一步提高。根据测算，海内外共振驱动下，2026年全球储能电芯预计出货达到953.6GWh、同比增长约60%。
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