外候美联储议息会议、内候大厂财报昨晚写的关于北京限制在海外注册的中国公司寻求在香港IPO的事情，有香港投行人士表示，港交所IPO政策近期的调整不涉及类似领域，市场的相关传言都不可信。 今天的市场几乎跟昨天成镜像。上午以为上证要准备扣门4000点，结果下午就势如长虹又涨了回去。全天3554上涨1831下跌，市场中位数大约上涨0.88%，如果没有减仓，大多数股民今天账户应该多少回了一点血。 市场的涨跌主要就围绕着AI叙事和中东冲突展开。 AI这边，市场几乎就围绕着代表着“存力”和“运力”的存储、光模块展开。外围韩国SK可能面临大罢工以及2030年前不扩张产能的消息在继续发酵。美国那边美光和闪迪最近一直很强势。原油从早盘开始试探性下跌，以及外围日本和韩国市场的上涨，最终是在午后带动起来了场内的做多热情。最终在日经225指数收涨2.87%、韩国综合指数上涨5.04%的背景下，上证收涨0.32%，深圳成指上涨1.05%，恒生指数最终收涨0.61%，算是终于没有在亚太市场一片红中特立独行走绿。 我感觉牢A你再不涨的话，韭菜们估计就要冲进旁边的场子里面去做贡献了。 伊朗伊斯兰革命卫队发动“真实承诺-4”行动第61波攻势，以此报复伊朗最高国家安全委员会秘书阿里·拉里贾尼遇害。 拉里贾尼被称为是伊朗权力实际的掌控人，是能够继承哈梅内伊意志的托孤大臣，也是伊朗革命卫队的实际话事人。有看到文章分析，说拉里贾尼不是教士集团的，但立场相对温和，能跟伊朗内部多方势力对话并缝合间隙，他在哈梅内伊被炸死后，对美、以的态度才变得异常强硬。 按照伊朗官方对拉里贾尼死亡确认的新闻以及相关报道，拉里贾尼无疑是当前对伊朗来说非常核心关键的人物。虽然按照之前伊朗对外宣布的消息，每个关键岗位都已经提前指定了3-7个继承候选人，但选上来的人是否还能有前任的能力和经验，主要是掌控协调各派势力的威望，我们拭目以待。 如果伊朗最终走向军阀割据，对以色列来说无疑是很好的一个剧本，但对占据世界很大一部分石油产出、以及扼守霍尔木兹海峡战略要地的伊朗来说，一个稳定的政权无疑能给世界能源供给更多的确定性。这是对东大这样的制造业大国更为有利的。 今天朋友在群里转发，说现在世界有两个原油价格。中东地区的原油价格已经飙升到了150美元以上，而外面世界的原油价格还在100上下犹豫不决。实际上根据之前芝加哥交易所对外发出预警，说美国财政部亲自下场干预油价，可能引发“史诗级灾难”；以及昨晚美国原油走势分时图上诡异的控价，说美国金融在操纵原油价格，我是认为有可能的。 1、今晚美联储即将召开议息会议，三个关键看点： 一是看政策声明中，对下次行动是否降息的措辞是否调整，这牵扯到本轮降息周期是否结束。 二是季度预测利率点阵图中对未来几年通胀和利率走势的预期。 三是鲍威尔如何发表声明，看他如何呵护市场。 2、中午看到新闻，阿里云因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%，其中平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%。消息公布后，阿里股价瞬间走高3-4%，并带动了恒生互联一众公司股价跟涨。 晚上腾讯公布年报，明天阿里公布，做个披露，我个人持有恒生互联相关产品，也看好我们国家最优秀的一批公司的未来。3、港股健康160上市半年涨了11.7倍，今天跌31%。 4、上海二手房在刚过去的周六以1472套二手房单日网签创下年内新高，广州二手房看房量、成交量也在3月上半月同步走高。小阳春在继续展开阶段行情。 5、腾讯音乐公布了最新的财报。2025年四季度总营收86.4亿元，同比增15.9%，归属公司股东净利润22亿元，同比增12.6%。2025年全年总营收329亿元，同比增15.8%，全年归属公司股东净利润110.6亿元，同比增66.4%。 财报公布后，腾讯音乐的股价跌了25%。原因是在线音乐月活MAU5.28亿，同比大跌5%，从5.56亿掉到5.28亿，都说用户被汽水音乐抢走了。 其实是不愿意付费的人流失了一部分去了其他的平台，但剩下来的人的付费意愿还是比较稳定，单价甚至还涨了一些。 摩根这些大行将腾讯音乐的目标价由120元降至48元，认为腾讯音乐的战略从原来的付费订阅模式转向多元策略发展模式，主要是广告、舞台表演、艺人相关产品销售等，因为模式不清，暂时就下调了目标价格。不得不说，这调整是真的狠。我因为已经有很久不付费腾讯音乐，所以不评价。 6、澳洲央行提前加息了。看来上游资源的确很热了。 就这样。
