摘要：此报告全面解析国防具身智能产业发展趋势与核心投资机会。
宏观层面：国防政策、地缘政治、国内预算三重驱动产业向上，全球预算持续增长，2024 年达 2.7 万亿美元；
中观层面：呈现“传统装备稳增长、新质战斗力高增长”的结构性特征，民营融入打开成长天花板；
微观层面：聚焦大空间、高壁垒、高业绩弹性标的，重点关注七大高景气赛道。
具体来看，航空新装备、飞弹、无人装备受益于技术迭代与放量需求，国防外贸领域中国装备经实战验证有望提升全球市占率，国产大飞机 / 商发进入万亿产业加速期，燃气轮机受 AI 数据中心用电需求拉动迎来高景气，商业航天中美共振成超级赛道，装备信息化随 AI 发展持续深化。产业链环节重点布局产业链链主及碳纤维复材、陶瓷基复材、3D 打印、隐身材料等通胀逻辑环节，此报告同时梳理了各赛道核心标的，为投资者提供全面决策参考。
本报告共47页，受篇幅限制仅展示部分内容。
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