? 懂投网【全球董事会】内部投资记录参考（历史回顾）
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?甲骨文 (ORCL） 通知时间线
通知时间：2025年7月28日
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以上仅为内部VIP群聊的部分美团历史操作记录，不构成任何投资建议。 聊天记录已不具备当前时效性，请勿盲目跟风，投资需独立决策，风险自负。
近期甲骨文、蔚来发布财报后股价大涨，不少投资者都在问
现在能不能抄底？有没有翻倍机会？ 阿里巴巴、京东又迎来了哪些新变化？
今天就来拆解这几家企业的投资逻辑，聊聊当下到底该怎么操作。
一、甲骨文：从历史新高到市值腰斩，核心问题在哪？
2025年9月10日，甲骨文股价跳空高开创下344美元历史新高，而在这个关键节点，我们已经提示所有跟随的投资者落袋为安，所有人都在300美元以上成功抛售，没有一人亏钱。
但不少跟风的散户和博主，却因为盲目抄作业，在后续的市值腰斩中损失惨重。
之所以会出现这样的结果，核心是多数人只看表面业务指标，却没看懂甲骨文背后的经营逻辑，这也是它从大涨到腰斩的根本原因：
TikTok收购估值大幅缩水：去年甲骨文在二级市场募资，核心收购标的并非云计算中心，而是TikTok。彼时二级市场对TikTok的估值高达3000亿美元，但收购完成后，TikTok估值仅剩几百亿美元，直接导致甲骨文市值腰斩，且收购后的TikTok也失去了往日的市场竞争力。
GPU云计算业务暗藏风险：甲骨文大手笔从英伟达采购GPU打造云计算中心，核心依托OpenAI等企业的未履约订单，但这类订单存在随时毁约的可能，星际之门业务的毁约就是前车之鉴。很多人误以为6000亿美元未履约订单会成为应收账款，推动市值上涨，却忽略了订单违约的潜在风险。
行业竞争陷入被动：微软、亚马逊等云计算巨头纷纷入局GPU云计算市场，甲骨文面临激烈的行业竞争，最终只能通过降价换取性价比，进一步压缩盈利空间。
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二、蔚来&甲骨文：当下能否抄底？核心判断逻辑
面对财报大涨后的甲骨文和蔚来，很多人纠结是否该上车、能否满仓抄底，想要找到答案，先搞懂一个核心问题：
投资企业的关键，从来不是看当下的股价和财报，而是能否在股价波动中对抗恐惧，哪怕跌破成本价，依然有底气持有或加仓。
而这份底气，来自于对企业的全面了解和一手信息掌握，而非社交媒体的公开消息——当一条信息被成千上万的人看到时，它已经失去了任何投资价值。
对于甲骨文的后续操作，想要判断能否解套、何时上车，不妨站在甲骨文CEO的角度思考三个核心问题，这也是其未来的核心战略关键：
如何保证OpenAI等企业持续使用甲骨文的GPU，避免订单违约？ 面对微软、亚马逊等巨头的竞争，甲骨文的GPU云计算业务该如何打造核心竞争力？ 若OpenAI等AI企业经营亏损，甲骨文能否顺利收回账款，保证现金流稳定？
只有想清楚这些问题，才能判断甲骨文是否具备长期投资价值，而非盲目追涨抄底。
三、散户二级市场亏钱的根源：本末倒置，抓不住核心
为什么多数散户在二级市场总是赚不到钱，甚至反复被套？核心原因就是本末倒置：
只盯着财报、股价等表面数据，用静态的结果推测未来的走势，却不去深究企业的核心经营逻辑、行业竞争格局和潜在风险。
除此之外，散户的投资心态也存在致命问题：
信息获取滞后：依赖公开媒体和社交媒体信息，缺乏一手消息来源，永远慢市场一步；
盈利后盲目自负：赚了钱就觉得自己是“巴菲特”，不仅不及时落袋为安，还把利润连本带利投入，甚至加杠杆操作，最终在市场波动中爆仓（近期不少人在小米加杠杆爆仓就是典型案例）；
缺乏合作思维：发现投资机会就想“吃独食”，把合作伙伴当成收割对象，殊不知二级市场的盈利，本质是认知差的变现，懂得借力和合作，才是长期盈利的关键。
反观真正能在市场赚钱的投资者，核心是抛开表面的财报数据，抓住事物的本质：
先分析企业的核心问题和解决思路，再判断其未来的发展潜力，财报和股价只是企业经营的结果，而非判断的依据。
四、阿里、京东：科技布局下的新变化
除了甲骨文和蔚来，阿里巴巴、京东的近期动态也备受关注，两家企业均在AI领域加大布局，成为当下的核心发展方向：
阿里巴巴积极推进3800亿元的AI基础设施建设计划，且会根据行业发展持续追加投入，加码AI底层基建布局； 京东宣布未来三年将持续投入AI领域，依托自身供应链和产业场景优势，开放产品场景、供应链数据，支撑大模型和具身智能企业的发展，目标带动万亿级人工智能生态规模。
两家企业的核心动作，都是依托自身优势布局AI赛道，而这也是其后续发展的重要看点，值得投资者持续关注。
五、最后想说：投资的本质，是认知的变现
二级市场的盈利，从来不是靠运气和盲目抄作业，而是靠认知和格局。
那些觉得投资简单、靠单一指标就能赚钱的人，最终都会为自己的无知买单。
真正的投资，是站在企业经营者的角度思考问题，掌握一手信息，看清行业本质，在波动中保持理性，在恐惧中坚守判断。
而想要做到这一点，就需要远离市场的噪音，建立自己的分析逻辑，不被表面数据迷惑，抓住事物的核心本质。
毕竟，在资本市场里，永远是认知高的人赚认知低的人的钱，想要长期盈利，先提升自己的投资认知。
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董事会近期操作前瞻与内部观察
?董事会近期会对甲骨文、蔚来有哪些操作呢？
?如果你现在被套住了怎么办？
?或者最近想入场某一家？
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?跟着董事会抄作业，打狗庄 So easy Yes sir
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【本文完】
