摘要
荷兰作为欧洲重要的海鲜贸易枢纽，凭借其悠久的海洋传统、先进的加工技术及完善的物流网络，正日益巩固其作为欧洲领先海鲜产品国际贸易商的地位。本报告基于美国农业部海外农业局（FAS）发布的《2026年荷兰海鲜行业概况》，深入剖析了荷兰海鲜产业的生产结构、加工能力、消费趋势、贸易格局及未来机遇。报告显示，尽管国内人均海鲜消费量略有下降，但荷兰作为欧洲海鲜集散中心的角色愈发重要，进口依赖度持续上升，特别是来自非欧盟国家的原材料供应。美国作为荷兰第15大海鲜供应国，其阿拉斯加狭鳕、野生三文鱼及扇贝等产品在荷兰市场具有显著竞争力。面对北海渔业资源压力、脱欧影响及可持续发展要求，荷兰海鲜行业正通过多元化进口、高附加值加工及强化可持续认证来应对挑战，为国际出口商提供了广阔的市场空间。
第一章 行业概况与生产结构
1.1 产业背景与地理优势
荷兰拥有超过500公里的海岸线，数个世纪以来，渔业和水产养殖业一直是其沿海社区经济的核心支柱。尽管渔船队规模有所缩减，但荷兰舰队每周仍通过国内鱼类拍卖市场登陆多样化的新鲜鱼类。此外，甲壳类动物的捕捞和水产养殖物种的生产进一步补充了国内供应。
除了国内生产，进口在荷兰海鲜 sector 中扮演着日益关键的角色。进口原材料不仅弥补了本地供应的不足，使行业能够向国内外市场提供种类繁多的新鲜、冷冻及加工海鲜，还帮助加工企业优化产能利用率，确保持续的全年供应。
1.2 渔业生产现状
2024年，荷兰海鲜总产量为3.25亿公斤，其中2.95亿公斤为捕捞鱼类，其余为养殖鱼类。渔业生产主要分为三大板块：
中上层渔业（Pelagic Fishery）： 小型中上层鱼类（生活在水体中而非海底或沿海区域的鱼类）占2024年荷兰海鲜总产量的70%以上。荷兰中上层船队由8艘大型深海冷冻拖网渔船组成，主要在东北大西洋作业，并在西非水域和智利沿海进行额外捕捞。这些船只配备船上冷冻设施，可在海上立即进行加工和保鲜，支持产品质量和出口物流。2024年，该船队总登陆量为2.36亿公斤，其中鲱鱼（herring）和蓝鳕（blue whiting）占比最大。 ** cutter 船队（Cutter Fleet）：** 荷兰 cutter 船队由212艘船只组成，传统上以底层鱼类（demersal species）为目标。2024年，该船队总登陆量达到3800万公斤，其中褐虾（brown shrimp）、比目鱼（plaice）和多佛尔 sole（Dover sole）占据了大部分产量。 剃刀蛤及小型渔业： 2024年，剃刀蛤及其他小型渔业物种的登陆量总计2100万公斤。这一细分领域由218多艘相对较小的船只支持，主要在沿海水域作业，专注于利基或区域特定物种。
1.3 水产养殖业发展
荷兰在水产养殖方面同样拥有悠久传统，主要以贻贝生产闻名，牡蛎养殖次之。2024年，荷兰水产养殖总产量超过3000万公斤。
贻贝（Mussels）： 生产集中在瓦登海（Wadden Sea）和东斯海尔德（Eastern Scheldt）沿海水域，主要采用底播养殖法。荷兰贻贝主要面向新鲜消费市场，国内消费依然重要，但法国和比利时是关键出口市场。2024年，贻贝产量总计2100万公斤，创下过去十年来的最低水平。产量下降主要归因于自然因素，包括降雨量增加导致淡水流入养殖区增多，使得贻贝可用食物减少。 牡蛎（Oysters）： 养殖集中在泽兰省（Zeeland）。养殖区归荷兰政府所有，租赁给私人生产者。养殖的两个牡蛎物种是太平洋牡蛎（Crassostrea gigas），占绝大多数产量，以及欧洲平牡蛎（Ostrea edulis），占比较小。2024年，牡蛎总供应量估计接近1700万只，相当于约150万公斤。其中90%以上为太平洋牡蛎。 其他养殖物种： excluding 贻贝和牡蛎，2024年其他水产养殖产量总计730万公斤。这一细分市场持续增长，主要由黄尾鱼（yellowtail）产量增加驱动，反映了荷兰水产养殖部门的多样化趋势。
1.4 面临的挑战
荷兰渔业持续面临多重挑战：
海域多功能使用压力： 北海传统渔区受到海上风电场建设和海洋保护区（MPAs，主要通过Natura 2000设立）的限制，以恢复和保护生态系统。 脱欧影响： 英国脱离欧盟导致捕鱼配额减少。 成本上升： 燃料价格高涨以及2018年欧盟禁止脉冲捕捞（pulse fishing），共同导致了本地海鲜物种可用性的下降。 上岸义务（Landing Obligation）： 欧盟规定所有船上捕获的受管制商业物种必须上岸并计入配额，这增加了船舶和陆上的运营成本。
第二章 加工产业与供应链
2.1 加工中心：乌尔克（Urk）
荷兰约有200家公司从事鱼类购买和加工业务。大多数企业将荷兰捕捞的比目鱼加工成鱼片，并将褐虾去皮后分销给消费者。过去十年中，大多数加工厂已实现多元化，不再仅加工北海物种，例如开始加工新鲜三文鱼成鱼片、鱼排和烟熏产品。
据估计，荷兰四分之三的鱼类加工活动发生在弗莱福兰省（Flevoland）的乌尔克市。该市曾曾是须德海（Zuiderzee）中的一个岛屿，人口仅22,372人，但其海鲜加工业年产值估计高达45亿美元。随着本地供应减少，荷兰加工行业比以往任何时候都更依赖进口。乌尔克正在开发一个300英亩的区域，供鱼类加工及相关公司迁入以扩展业务。其伞式组织“Urk Seafood”采取积极策略，不仅投资于与贸易伙伴的合作关系，还致力于营销来自乌尔克的海鲜产品。该行业仍在寻找整条比目鱼（如plaice和sole），以便加工成鱼片和终端产品。
2.2 进口依赖与原材料供应
由于国内捕捞量受限，加工行业对进口原材料的依赖日益加深。欧盟每三年建立一次自主关税配额（ATQs），允许特定数量的特定产品以免税或低税进口到欧盟，主要目的是在国内生产不足时确保欧盟海鲜加工行业获得充足的原材料供应。
2024-2026年的ATQ制度引入了一些显著调整：
将原产于美国北太平洋西海岸的比目鱼物种——Petrale sole（Eopsetta jordani）纳入比目鱼配额类别。 Jordani虾（太平洋冷水虾）的配额量翻倍，增加了欧盟加工商对该原材料的获取渠道。 俄罗斯和白俄罗斯被排除在2024-2026年ATQ框架之外。虽然这些国家的海鲜仍可出口到欧盟，但不再享有ATQ计划下的减税或零关税待遇。
对于即将到来的2027-2029年ATQ周期，欧盟委员会正考虑将社会和环境可持续性标准纳入资格要求。
第三章 消费趋势与市场动态
3.1 人均消费与人群特征
根据荷兰鱼类联合会的数据，近年来荷兰人均海鲜消费量略有下降，估计为每年8公斤。这一下降趋势主要由以下因素驱动：
年龄结构： 鱼类主要由老年消费者食用，在年轻消费者中不受欢迎。 购买频率与多样性： 荷兰人购买鱼类的频率降低，且购买的物种种类减少。 销售渠道变化： 专业鱼店的销售额下降，而鱼摊（fish stalls）的销售额上升。
受欢迎的海鲜物种包括三文鱼、金枪鱼、鲱鱼、阿拉斯加狭鳕和鲭鱼。常规鱼类购买者往往是40岁及以上的人群，而年轻消费者似乎是最不频繁的购买者。
3.2 产品创新与便利性
超市正逐渐接纳海鲜作为动物蛋白来源，为消费者提供了稍大的选择范围。鱼类被推广为红肉和禽类产品的健康、新鲜和天然替代品。在荷兰，蛋白质转型正在进行中，尽管海鲜在这一趋势中仍扮演 modest 但不断增长的角色。
食品公司也在开发和推出含有鱼类的冷冻和新鲜餐食及餐食组件。近年来，含海鲜的沙拉种类有所增加。这些产品吸引了寻求便利和健康食品选择的消费者。寿司的流行进一步促进了金枪鱼和三文鱼的人均消费。
3.3 可持续认证的重要性
近年来一个重要发展是食品零售商和消费者对可持续捕捞渔业产品和负责任养殖海鲜的兴趣增加。可持续性标签对所有食品都很重要，但在荷兰，零售商和消费者最受欢迎的可持续性标签是海洋管理委员会（MSC）和水产养殖管理委员会（ASC）。如果零售商无法获得MSC或ASC认证产品，他们将转向VISWijzer以采购可持续海鲜。几种荷兰鱼类物种已获得认证，包括鲱鱼、贻贝和牡蛎。
第四章 贸易格局与国际合作
4.1 进口市场分析
在欧盟内部，荷兰是最大的海鲜及海鲜产品进口国之一，并为欧洲提供必不可少的海鲜加工和物流中心。2024年，荷兰海鲜进口总量约为120万公吨，其中约60%来自欧盟以外。
主要的非欧盟供应国（按体积计算）包括冰岛、挪威、英国、俄罗斯、法罗群岛、厄瓜多尔、越南、中国和美国。
欧洲邻国： 来自北大西洋周边欧洲国家的热门进口鱼类包括鳕鱼、三文鱼和小型中上层鱼类。 俄罗斯： 主要供应冷冻鳕鱼，其次是阿拉斯加狭鳕、黑线鳕和比目鱼。 厄瓜多尔： 继续是荷兰鲣鱼金枪鱼以及虾和对虾的主要供应国。 越南： 在荷兰鲶鱼进口方面占据主导地位。 中国： 鱼类进口包括阿拉斯加狭鳕、三文鱼、鱿鱼、罗非鱼和冷冻比目鱼片。
美国对荷出口： 2024年，美国是荷兰第15大海鲜供应国，也是第九大非欧盟供应国（即2.7万公吨，占总进口的2%）。贸易以冷冻阿拉斯加狭鳕（AP）为主，占美国对荷海鲜产品进口的三分之二。从美国进口的其他产品包括野生三文鱼、比目鱼、无须鳕、鳕鱼、鱿鱼和角鲨。由于美国阿拉斯加狭鳕也通过邻近的德国和比利时进口，然后运往荷兰食品加工公司，因此其对荷实际出口量可能高于报告数据。美国阿拉斯加狭鳕直接与来自中国和俄罗斯的（加工）阿拉斯加狭鳕竞争，该物种用于生产“lekkerbek”、“kibbeling”和鱼手指。此外，美国主导了荷兰野生三文鱼（冷冻红鲑）的进口，并在扇贝进口市场上重新占据领先地位——这两种产品广泛应用于高端HRI（酒店、餐厅、机构）餐饮行业。
4.2 出口市场分析
凭借捕鱼历史以及作为欧洲加工和分销枢纽的声誉，荷兰是鱼类出口的领导者。2024年，出口总量达到140万公吨。荷兰出口包括荷兰渔民捕捞或养殖的鱼类，以及直接再出口或通过切片、（再）加工或重新包装增加价值后的进口鱼类。
欧洲消费市场是荷兰海鲜出口的重要市场，市场份额接近65%。其余部分运往海外，其中尼日利亚和埃及是小型中上层鱼类物种的主要出口市场。
4.3 市场准入与法规
海鲜只能从获批国家和获批机构（如加工厂、工厂或冷冻船、冷藏设施或经纪人）进口到欧盟。包括活双壳软体动物在内的水产养殖产品，只有来自获批生产区或区域内的获批机构，才能进口到欧盟。
自2006年以来，美国海鲜检查系统被欧盟认可为与欧洲海鲜检查系统等同——尽管这一地位尚未完全适用于任何形式的活双壳软体动物出口。这种相互认可促进了美国和欧盟之间的海鲜贸易。此外，它创建了一个框架，在此框架下，欧盟成员国不能在欧盟统一立法之上对美国海鲜出口商施加国家要求。然而，成员国之间解释的差异可能导致边境控制站（BCPs）出现延误。
2022年2月，美国和欧盟解除了各自对活双壳软体动物的进口禁令。作为直接结果，美国有资格向欧盟发送双壳软体动物——最初仅限华盛顿州和马萨诸塞州的获批公司。实际上，欧盟市场现在开放接受来自美国的软体动物贝壳类，包括牡蛎、蛤蜊、贻贝和扇贝。
出口到欧盟的海鲜产品进口关税根据物种和加工程度的不同，从零到25%不等。
第五章 机遇与进入策略
5.1 市场机遇
加工行业需求： 由于加工公司对欧盟以外的某些海鲜物种（如plaice、sole和阿拉斯加狭鳕）的依赖性不断增加，美国海鲜出口商在荷兰仍有持续的机会。 高端餐饮市场： 荷兰消费市场继续提供机遇，高端HRI餐饮行业对来自美国的高质量、可持续认证渔业产品（如龙虾、牡蛎和扇贝）有着强劲且稳定的需求。 品牌故事与可持续性： 美国渔民关于其产品的故事极具吸引力，特别是涉及可持续性、口味、健康益处和新鲜度的故事。在零售层面，市场需要小包装的美味、可持续产品。产品信息、建议食谱和准备技巧可以说服消费者购买特定鱼类，并让他们对自己的购买感到满意。
5.2 进入策略
对于希望开始向荷兰出口海鲜的美国海鲜公司，第一步是确定是否存在潜在市场以及产品是否可以进口到荷兰。重要的是要充分了解谁是客户和最终用户。
市场调研： 贸易统计数据有助于表明荷兰公司是否需要进口该产品，该产品是否在本地或区域可用，目前进口量多少，以及来自哪个竞争供应国。如果产品是新进入市场的，建议联系荷兰贸易商或分销商征求意见。 展会参与： 参加海鲜贸易展一直是美国公司拓展海外业务的有效工具。荷兰买家环游世界查看新海鲜产品并建立新联系。在展会上，他们不仅可以会见当地买家，还有机会安排现场访问和商店检查，以识别市场上可用的海鲜产品。 全球海鲜博览会（Seafood Expo Global, SEG）： 在西班牙巴塞罗那举行，是最重要的国际海鲜贸易展，吸引国际买家。 北美海鲜博览会（Seafood Expo North America, SENA）： 在美国波士顿举行。 SEG是得到美国农业部（USDA）认可的欧洲展会之一。USDA的海外农业局（FAS）与展会组织者Diversified合作创建美国馆。 贸易代表团： 参与由海鲜合作组织或州区域贸易集团（SRTGs）围绕SENA组织的海鲜特定（反向）贸易代表团，此前已为美国海鲜公司带来了众多出口成功。
第六章 结论与展望
2026年的荷兰海鲜行业正处于转型与机遇并存的关键时期。虽然国内捕捞面临环境监管、资源压力及地缘政治（如脱欧）的多重挑战，导致部分传统物种产量下降，但荷兰凭借其强大的加工能力、物流基础设施和作为欧洲门户的战略位置，成功转型为依赖全球供应链的海鲜贸易与加工中心。
对于国际供应商，尤其是美国出口商而言，荷兰市场提供了明确的切入点：
原材料供应： 填补国内捕捞缺口，特别是比目鱼、狭鳕等加工原料。 高端产品： 满足HRI行业对高品质、可持续认证海鲜（如野生三文鱼、扇贝、龙虾）的需求。 价值增值： 通过讲述可持续、健康和新鲜的品牌故事，迎合荷兰消费者对透明度和责任感的追求。
未来，随着欧盟ATQ制度可能引入更严格的可持续性标准，以及荷兰消费者对便利性和健康饮食需求的持续增长，那些能够提供可追溯、环保且符合现代生活方式的海鲜产品的企业，将在荷兰乃至整个欧洲市场占据有利地位。荷兰不仅是海鲜的消费国，更是通往广阔欧洲市场的关键跳板，其行业动向将继续深刻影响全球海鲜贸易格局。
