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本期文章： 『调研』策略师称液化天然气市场将"至少在一个月内保持非常紧张"
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自美国和以色列对伊朗发动攻击以来,能源市场大幅上涨,这主要是由于霍尔木兹海峡关闭所致。霍尔木兹海峡是一条关键的航运通道,处理着全球约20%的液化天然气(LNG)流量。
欧洲基准天然气合约荷兰所有权转让设施(TTF)期货本周飙升近70%,目前交易价格约为每兆瓦时53.25欧元,而亚洲JKM基准价格则飙升45%。
在伊朗无人机袭击拉斯拉凡工业城和梅赛伊德工业城后,全球最大的液化天然气出口国之一卡塔尔于周一停止生产,供应风险随之加剧。高盛分析师估计,生产暂停将使近期全球液化天然气供应减少约19%。
不久之后,伊朗革命卫队一名高级官员宣布,伊朗已对所有船只关闭霍尔木兹海峡,并警告称试图通过该水道的船只将面临攻击。
"自本周末的袭击以来,船只已经开始避开该海峡,液化天然气流量的实际减少将在未来几周开始在供需平衡上显现,"荷兰合作银行高级能源策略师Florence Schmit告诉Investing.com。
"从油气田恢复生产需要长达两周时间,加上能源流无法通过,这意味着液化天然气市场将至少在一个月内保持非常紧张(考虑到目前的攻击状态,可能会更长),"她补充道。
与美国相比,欧洲和亚洲大部分地区更容易受到潜在天然气价格冲击的影响。美国受益于大规模的国内页岩气产量以及液化天然气生产能力。
当被问及液化天然气流中断是否会引发亚洲与欧洲之间的另一场货物争夺战时,Schmit表示这"很容易发生,类似于2022年。这已经反映在JKM-TTF价差中,自本周末以来,JKM相对于TTF已经转为溢价。"
"亚洲严重依赖卡塔尔的液化天然气,流量减少迫使韩国、日本和中国等主要买家寻找替代方案。美国是这里唯一可行的选择,拥有大量现货供应,但它也是欧洲的主要供应商。鉴于市场上液化天然气数量有限,这意味着欧洲和亚洲之间对美国货物的竞争将非常激烈,"这位策略师继续说道。
Schmit强调,欧洲"非常容易受到中东能源供应中断的影响",她指出液化天然气目前约占该地区天然气需求的40%,这意味着全球供应的任何紧缩都可能直接影响国内价格。
高盛警告称,长期中断可能会将价格推高得多。在周一发布的一份报告中,该行表示,通过霍尔木兹海峡的流量停止一个月可能会将TTF和JKM价格推向每兆瓦时74欧元($85.80)——这一水平在2022年欧洲能源危机期间"引发了天然气需求的大幅反应"。
在另一份报告中,高盛将其对4月份TTF价格的预测从此前的每兆瓦时36欧元($41.73)上调至55欧元($63.75)。该行还将第二季度的平均预测上调至每兆瓦时45欧元($52.16)。
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