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文章摘要
1)全球智算需求高增,大厂资本开支提升:国外云厂商资本开支持续超预期,AI基础设施投资正在不断加速。2025财年全球TOP3云广商预计资本开支累计近3000亿美元。国内大厂CAPEX加速,我国智算云市场也显著增长,将25-27财年腾讯的资本开支由3000亿元提升至3500亿元;将26-28年阿里巴巴的资本开支上调至4600亿元。
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电力设备及新能源行业年度策略报告：AIDC电源革命创新机，光伏反内卷静待供需拐点-260210-山西证券-26页
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