美股云计算和互联网行业巨头25Q4总结:Capex指引大幅上修,ROI重要性凸显-20页(附下载)

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文章摘要

云计算:行业景气度持续上行,增长趋势分化。本季度,Anthropic和名谷歌Gemini在大模型领域表现出色,推出具有竞争力的模型及在应用领域大步迈进,谷歌云大超预期,营营收同比增速由33.5%大幅提速至47.8%、且营业利润率达到30.1%,体现Gemini的优势、企业级AI方案的高曾长及Anthropic的拉动作用;亚马逊AWS在Anthropic拉动下温和加速,营收增速升至23.6%;微软Azure增长长则略有放缓至38%,表现相对平

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美股云计算和互联网行业巨头25Q4总结：Capex指引大幅上修，ROI重要性凸显-260209-申万宏源-20页

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