财税公司用“税务风险诊断报告”开展客户续费和转介绍的活动设计与案例分享
感谢您关注我的微信公众号【老吴没套路】，在2026年，我会通过【老吴没套路】给财税行业从业者分享更多干货内容，期待您能把【老吴没套路】转发分享给您身边更多的伙伴，2026，一起增长，一起暴富！ 进入2026年，税务合规监管在加速变严，财税行业整体趋势依然是财税合规业务，而目前在中小微企业中，财税合规业务的市场渗透率可以说相当的低。在当前情况下，哪家财税公司能够更好的提升客户税务意识、能更好的开发合规业务、能加快自身产品的转型升级，哪家财税公司就能更好的把握住今年继续靠合规业务的赚钱风口。
而且，我在今年还看到，有规模优势、有产品研发能力的中大型财税公司已经在财税业务上做了业务重心的转移，比如，基础记账报税已成低价甚至免费的流量型产品，集中资源猛攻以合规账为主的高端财税产品；规模较小、起步较晚、税务合规意识不足等的小微型财税公司，相对比于2025年，至少在要转型做合规业务这个事情上的危机感强了非常多、认知上也发生了很大的变化。所以，就像我们在2024年开始给财税公司做合规业务培训上说的那句话：财税公司要不要做金四合规业务，不是选择题，是必答题！而且企业合规不会因为任何人的意志而发生转移！
说到金四合规业务，想必财税公司在开发合规业务的过程中，都用过这个工具：企业税务风险诊断报告！一份诊断报告相当于企业在税务合规上是否存在风险的温度计，很多财税公司在用这个诊断报告快速筛选有合规业务机会的客户，还形成了一套行之有效的销售策略，而且做的好的财税公司从售卖合规诊断报告到转化成合规业务的转化率在35%以上。
我接触过全国很多利用税务风险诊断报告开展合规业务且做得非常好的财税公司，他们的经验确实值得很多财税公司学习和借鉴。
今天，我通过这篇文章，给大家分享一个在借助合规诊断报告促进老客户续费业务，以及渗透和开发合规业务做的非常好的财税公司的案例。（关注这个公众号，我会在下一篇文章内，分享【财税公司如何用“税务合规筛查”开发和邀约新客户？】）
这是我们云帐房河南分公司合作的标杆客户-河南叮咚企业管理咨询有限公司，是一家在河南区域市场深耕很多年、服务的客户数量很大且客户服务口碑非常好的财税公司，这是他们在2025年做的双 11 的借助合规报告做的促销活动，而且取得了非常好的口碑和效果！
咱们重点看下海报上叮咚财税公司做个这个“促销活动 2：活动期间凡是合作叮咚财税代理记账的新老客户，均可根据合作版本不同免费额外获赠价值1288元的税务风险体检报告！” 接下来，咱们简要分析下把税务体检报告作为促销活动对财税公司的好处有哪些。 好处 1：借助了当下金四合规严监管的势能。合规是大部分企业老板都关心且需要的，在企业老板的认知里，合规的价值远远高于几百甚至几千块钱。当客户获得这份体检报告时，财税公司在给客户做报告解读时是可以进一步了解这个客户的财税数据甚至让客户配合提供相关数据，能进一步挖掘客户的增值业务，以及转化高价单（合规单）等。至少能通过这个体检报告试探下客户的合规意识，后续费的服务内容调整以及服务费涨价做准备。 好处 2：大部分企业老板在财税专业度上不如财税公司，包括财务知识、税务知识、政策了解、合规稽查逻辑、解读报告的老师背景等，他们对体检报告上体现的专业内容描述的真实价值（具体值多少钱）并不清楚，尤其是报告解读这个动作，这导致了他们对体检报告的实际成本及服务价值并不了解，客户不了解就意味着财税公司可以溢价这项服务。所以，财税公司在体检报告价值包装上以及在报告售卖定价策略上有很大的操作空间。这比赠送礼品/月份/打折/降价等综合优势要更多一些。 好处 3：如果财税公司的促销活动落脚点还在打折赠送月份、打折、促销等方面，其实你就是在培养你客户对价格的重视而不是对服务质量的重视、对合规专业能力的重视。这样的财税公司大概率只能通过在价格上不断向客户妥协来换取客户合作。 当然借助企业税务风险诊断报告这个促销活动带给财税公司的好处，远远不止我列出的这3个，还有很多其他的好处。财税分公司可以结合自己公司的情况，包括，客户质量、价格体系、顾问能力、税务环境、当地市场竞争情况的，设计你们在2026年的客户促销活动。但是，不管你们最终设计的促销活动是什么，我都强烈建议，一定要结合金四税务合规大环境这个事情开展老客户服务、开发新客户业务！如果你们在活动设计上需要借助我们云帐房的经验，也欢迎你们咨询我们云帐房全国各个分公司的工作人员。在这篇文章中，我主要给大家分享的是财税公司如何借助税务风险诊断报告开展老客户续费业务。我会在下篇文章中给大家详细分享《财税公司如何用“税务合规筛查”开发和邀约新客户的策略与话术》。 
