半导体行业宏观景气度综合月报
半导体晶圆代工行业景气度季报
半导体设备行业景气度季报
半导体存储器行业景气度季报
中国台湾半导体生产数据统计月报
日本本土半导体设备产值数据统计月报
中国台湾半导体产值数据里看行业趋势(2025-12)最近因为公众号推送政策改变，您关注的公众号的最新文章不会再自动推送给您了。所以如果您不想错过本公众号的文章信息，请务必将本公众号设置为星标，以免以面错过后续的重要文章。谢谢 正文： 上月下旬，我国台湾地区的经济部公布了截至2025年12月份的本土半导体产值数据。正好是到25年年底，所以我觉得有必要整理总结一下，顺便看看整个半导体行业的趋势 数据比较多，所以这次我首先挑选几个有代表性的数据（晶圆制造、DRAM生产、晶圆测试）供大家参考 晶圆制造 25年12月份，台湾地区本土晶圆制造总产值125.9亿美金，同比增加21.2%，再次创下历史新高 不过从下面两张图表可以明显看出，总体的增长主要来自12吋晶圆，而8吋晶圆的产值几乎没有变化（6吋晶圆产值太低，忽略不计） 可以说，目前台湾地区（基本可以代表全球的趋势）的晶圆制造增长主要为先进工艺部分，其驱动力主要是来自AI算力相关的需求 下图为AI算力芯片最大供应商英伟达的营收数据。其增长速度在最近几个季度还在不断扩大，而且今年的趋势依旧不减 看起来今年台湾地区（以台积电为主）的晶圆产值还会有一个大幅增长 本文内容的详细数据和图表的原始文档：《中国台湾半导体生产数据统计月报》，我已经放到了知识星球的云盘上供会员使用。如果您对此类数据有兴趣，欢迎加入我的知识星球后获取 -- 文章最后有详细介绍和加入方式 DRAM生产 台湾地区本土的DRAM晶圆厂除了美光的分厂以外，还有南亚科、华邦、力积电等小厂。总体而且，其DRAM的产值占全球的比例很低，且产品技术层面偏低端，所以通常情况下该数据参考意义不大 但25年下半年在全球DRAM大缺货的背景下，其本土产值也有了一个急速的增长，也一定程度佐证了整个DRAM行业的爆火行情 相比于DrameXchange公布的全球DRAM市场数据而言（见下图），台湾地区的产值数据可谓不值一提 不过台湾地区的数据是每月更新一次，我后续还会继续追踪分析，作为对DRAM市场走势的一个的非常好的判断依据 还有一个非常值得关注的数据是台湾地区的晶圆测试产值。由下图可见，其25年6月份开始，产值数据突然出现跳增，并持续增长 这个主要也是AI算力芯片驱动的。相比较普通芯片，GPU的信号端口数量暴增，会需要更多测试机信号通道资源；同时由于晶体管数量的剧增，其测试时间（测试向量的数量）也大量增加。这些都导致了测试成本的剧烈上升。台湾地区作为全球最主要算力芯片的生产地，其晶圆测试的产值也相应增加 由于测试是晶圆制造完成以后进行的步骤，里出货的时间距离较近，所以测试产值的数据会更好反应GPU芯片的上市销售量变化，非常值得相关行业和研究人员持续关注 与之配套参考的数据是日本爱德万的测试机销售额（见下图）。2024年Q3开始，其在台湾地区的销售额就明显提升，25年Q1又进一步暴涨 这个数据和台湾地区的晶圆产值数据的变化是前后呼应的。由于爱德万的设备是各家算力芯片最主要采用的测试平台，而且在GPU供应链里，吃到最多增长红利的设备种类就是测试机。所以他家的财务数据也非常值得大家研究。后续我也会专门整理分数据，把国内外几家主要的测试设备供应商财报拿出来专门分析，供大家参考 其它 台湾地区其它半导体产值数据都表现正常，没有什么特别状况。稍微值得一看的是设计公司的产值 总体来看，整个走势平稳向上，不温不火。由于台湾地区的设计公司产品还是集中于消费电子（手机、电脑），所以这也大体上反映了全球消费电子市场的一个趋势 -- 基本上是温和微涨 不过考虑到今年DRAM市场严重缺货导致的影响，我估计这个趋势在后续可能会受到不小压力 下图是我网上找到的2025年Q4全球前20大芯片公司的排名。大家不难看出，增长情况良好的基本上就是AI和存储相关的供应商，其它几家的业务大多不太乐观 2026年，这个冰火两重天的趋势估计还会延续下去 最后申明：本文中的所有市场趋势预测结果均只代表我个人观点，可能和事实有一定出入。大家务必谨慎参考，不要作为事实依据和投资指导
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