《中国外卖产业调查研究报告》|报告荐读

2019年上半年，中国外卖产业整体发展态势良好，市场规模保持较快增长速度。Trustdata 发布的《2019年上半年中国外卖行业发展分析报告》显示，2019年上半年中国外卖产业增速放缓，但仍保持较快增长速度，2019年全年的交易金额预计将从2018年的4613亿元增长到6035亿元。

2015-2017年中国外卖产业规模变化（亿元）

经过多年的发展，中国外卖产业形成了以美团外卖、饿了么为代表的综合性互联网餐饮服务平台和以肯德基、必胜客宅急送为代表的垂直型餐饮企业两大类，其中，垂直型餐饮企业外卖的体量尚小，落后于综合性互联网餐饮服务平台。根据Trustdata《2019 年上半年中国外卖行业发展分析报告》，2019年上半年美团外卖第一季度、第二季度交易额占比分别为63.4%和65.1%，饿了么&饿了么星选的第一季度、第二季度交易额占比分别为33.8%和32.8%。

2018-2019年中国外卖产业格局动态

外卖消费以美食和甜点饮品为主，快餐小吃是第一大美食细分品类，2019年上半年在美食品类中占比高达69.0% ，其次为西餐、地方菜、海鲜烧烤、日韩料理等。甜点饮品方面，奶茶果汁、甜点、面包/小蛋糕、生日蛋糕、咖啡是主要消费品类。

2019年上半年美团外卖美食品类分布

随着智能配送系统的加持，我国外卖产业的即时配送能力不断提高，外卖的服务场景由餐饮拓展至生活超市、生鲜果蔬、医药健康、鲜花绿植等多个品类。餐饮和非餐饮品类在外卖消费场景上呈现出一定的差异性。从外卖整体品类来看，住宅区仍然是第一大消费场景，2019 年上半年在所有场景中的订单占比为 49.7%，其次为企业&写字楼、学校、酒店、商铺。

2019 年上半年美团外卖分品类消费场景分布

数据显示，美团点评平台上每位交易用户2017年的平均交易笔数为18.8笔，2018年增至23.8 笔；美团点评平台上每位交易用户从 2017 年 7 月 1 日到 2018 年 6 月 30 日的平均交易笔数为 21.4 笔，从 2018 年7 月 1 日到 2019 年 6 月 30 日的平均交易笔数增至 25.5 笔。这一方面说明用户外卖消费习惯进一步养成，另一方面也说明外卖产业增长已经由过去的用户规模增长驱动逐渐转变为购买频率增长驱动，中国外卖产业发展空间巨大。

在外卖品类日益丰富、配送越来越快捷便利化、餐饮商户主动延长营业时间等多种因素的共同作用下，外卖消费时间开始从午高峰和晚高峰向全时段扩展，夜间消费订单占比明显提升。

2019年上半年美团外卖美食品类消费时段分布

一线和二线城市是外卖的主力消费市场。数据显示，外卖用户在一线和二线城市的占比远高于整体互联网用户占比，说明外卖目前在一线和二线城市强渗透，在三线及以下城市的渗透需要加强。

2019年上半年中国外卖产业用户城市分布

美团外卖数据显示，2019年上半年外卖订单中20-34岁用户的订单占比高达86.3%，其中，20-24岁用户的订单占比为21.5%，25-30岁用户的订单占比为37.5%，30-34岁用户订单的占比为27.3%。80后、90后的外卖消费频次远高于60后、70 后。

2019 年上半年美团外卖用户年龄分布

国家统计局的人口抽样调查数据显示，过去十几年间，我国的家庭人口结构发生巨大变化，一人户家庭占总户数的比例从 2002 年的 7.7%增加到 2017 年的 15.6%，二人户家庭占总户数的比例从 2002 年的 18.4%增长到 2017 年的 27.2%。伴随着家庭结构日趋小型化，家庭饮食结构发生了很大变化，在外吃饭次数明显增加，外卖成为中国家庭不可或缺的生活方式，生鲜商品消费也实现了快速增长。

2002 VS 2017年中国家庭用户结构变迁

外卖产业经过前几年的快速增长后出现一些新的变化，报告指出有以下三个方面的发展趋势：

1. 外卖产业向品质、放心、环保、科技方向发展

品质：品牌食品企业占据优势。数据显示，2019年上半年来自品牌商家的外卖订单量占比约为 1/4，TOP10 美食外卖品牌为肯德基、麦当劳、德克士、绝味鸭脖、三米粥铺、曼玲粥店、华莱士、汉堡王、必胜客、正新鸡排，其中肯德基、麦当劳、德克士、绝味鸭脖、三米粥铺订单量超千万单。

放心：外卖企业不断提高送餐的安全水准。以美团为代表的互联网餐饮服务平台企业积极响应党中央、国务院的号召，在外卖业务实践中不断强化食品安全工作，以实际行动提升外卖食品安全水平。2017年12月，美团外卖率先在全国推广外卖“放心签”。

环保：外卖产业的快速发展带来一次性餐具环保问题。在“限塑禁塑”的大背景下，政府、平台、用户、商家协同加强环境保护，今后会进一步限制一次性餐具的使用。

科技：智能配送系统、无人配送、智能后厨监控系统等高科技的运用会继续推动外卖产业发展。

2. 产业发展重心从需求侧向供给侧转换

我国互联网人口红利逐渐消减，网民规模的增速已由2011年的12%下降至2018年的5%，主要外卖平台已拥有较好的用户规模、商户基础和配送体系，开始重点在提高盈利水平和构建服务生态方面发力。加之我国宏观经济下行压力加大，社会消费品零售总额增速放缓，平台商户经营压力增大。在此背景下，中国外卖产业发展重心逐渐由过去的需求侧向供给侧转换。

3. 外卖产业生态边界扩大，上下游产业伙伴增多

目前美团外卖已经形成一个成熟的由 360 万商户、60 多万日活跃骑手和 3 亿年度交易用户构成的小生态，分别担任着供给、配送、消费的功能，但随着外卖规模的迅速发展，外卖这一业态已经从“商户-骑手-用户”的小生态逐渐向包含上下游生态伙伴在内的开放共赢的大生态发展。

美团外卖生态体系

从消费端来看，中国消费者网购生鲜的习惯已经养成。调研数据显示，每周购买1次以上的生鲜网购用户占比达63.8%，其中每周购买2-3次的用户占比为28.6%。从购买生鲜品类来看，72.0%的用户网购蔬菜的频次在每周1次以上，远高于整体购买生鲜频次。

《中国外卖产业调查研究报告》为我们梳理了目前国内外卖产业发展特征和发展趋势，可以看出区域下沉、品类扩张、夜间经济发展、用户消费习惯养成、家庭小型化将成为外卖产业新的增长点和助推器。商家需要紧跟市场需求，不断优化消费体验，才能在市场中立于不败之地。。