报告来源：艾瑞咨询
内容创作：中粮营养健康研究院消费者与市场研究中心
整理编辑：中国工程科技知识中心营养健康分中心
坚果作为干果的一种，果皮坚硬，内含一粒或者多粒种子。坚果富含丰富蛋白质、脂肪、多种维生素和矿物质，是健康类休闲食品的典型代表。根据原材料的不同，坚果可分为籽坚果和树坚果两大类，其中籽坚果即籽类炒货，主要包括葵花籽、花生、蚕豆；树坚果即坚果果仁，包括核桃碧根果、开心果等。消费者的零食消费升级、健康诉求日益增多以及消费场景日趋丰富对坚果行业有哪些影响呢？近日，艾瑞咨询发布《2019年中国坚果行业研究报告》，通过大数据带我们更深入了解坚果的行业的发展现状及未来趋势。
坚果行业发展背景
食品饮料是国民第一大消费支出
国家统计局数据显示，2018年全国居民人均食品烟酒支出5631元，占人均消费支出的比重为28.4%，居八大类消费首位。
2018年中国居民消费支出构成
从零售总额角度来看，2019年3-10月份中，除6月份以外，限额以上企业粮油、食品、饮料、烟酒等“大食品类”商品零售总额同比增速均高于社会消费品的平均增速。
2019年3月-2019年10月中国社会零售销售总额
及粮油、食品、饮料、烟酒类商品零售额增速
从“吃饱”到“吃好”再到“吃健康”
食品消费结构来看，2017年，各食品类别中粮油食品、食用油类以及肉类、家禽类零售额增速相对较低，而符合人们高品质需求的水产品类、干鲜果品类、奶及奶制品品类零售额增速较快，食品品类结构升级明显。
2017年全国重点大型零售企业各类食品零售额增长情况
从购买食品关注的因素来看，消费者对于食品的安全和品质的关注不断升级，对营养健康的产品需求增加，更愿意为品质安全、营养科学的食品买单。
2019年中国消费购买食品时看重的因素
零食消费热潮来袭
在消费者需求升级的当下，零食行业正呈现井喷式发展。根据商务部数据，从2006年到2016年十年间，零食行业高速增长，总产值规模由4240.4亿元增长到22156.4亿元，增长幅度达422.5%，复合增长率达17.98%，预计到2020年，国内零食行业总产值将达到3万亿元高峰。
2006、2016及2020年中国零食行业总产值规模
其中，坚果是零食界最大的品类之一。从休闲零食的市场结构来看，2019年11月阿里平台休闲零食的销售数据显示，坚果以21.3%占据休闲零食最大的销售品类，饼干占比19.3%，糕点占比15.9%。随着消费者对于食品的健康属性愈发关注，坚果类的食品凭借营养丰富的特点得到了人们关注和认可。
2019年11月阿里平台休闲零食子品类销售额占比
另据艾瑞调研数据显示，超7成零食消费者都购买过坚果，可见坚果在休闲零食市场风头渐起。
2019年中国零食消费人群中购买过坚果的人群占比
坚果行业发展现状
规模上千亿，坚果行业发展势头强劲
近年来坚果行业发展迅速，中国食品工业协会数据显示，2018年我国坚果炒货行业规模以上企业销售规模达1625亿元，2011年到2018年的年均复合增长率达10.1%。随着人们对健康食品需求度的不断提升，坚果行业将持续保持强劲的发展势头，预计2019年坚果炒货行业规模以上企业销售规模将达到1791亿元。
2010-2019年中国坚果炒货行业销售规模
消费人群年轻化
80、90后已成为零食消费的主力军，尤其是坚果行业。数据显示，26-35岁消费人群占比达56.3%，可见年轻一族已成为坚果的主要消费群体。
2019年中国坚果消费人群年龄分布
就坚果的消费行为而言，数据显示，年轻代消费者消费频次高，购买金额大，并且在品类和口味的选择上，年轻代消费者更爱购买混合坚果和更多元的口味。
2019年年轻代消费者坚果消费行为及偏好
消费场景多样化
随着人们生活水平的提高和高端零食的普及化，坚果逐渐成为茶余饭后的休闲零食，坚果品类在不断扩充的同时，消费场景也在逐渐的细分。数据显示，除了节日期间、休闲娱乐等场景，坚果消费已延伸至下午茶、旅途途中、健康餐等消费场景。
2019年中国消费者坚果消费场景分布
产品供应品质化
为了保障食品安全和迎合消费者日益提升的需求，休闲零食品牌商也在原料端、生产端等方面入手，从供应端发力提高产品品质。
中国坚果行业供应链升级
坚果行业发展趋势
未来2-3年内持续高速增长态势
中国营养学会组织编著《中国居民膳食指南（2016）》中建议居民坚果摄入量为25-35克/天，而中国疾控中心营养与健康所《坚果与健康关系的科学证据》研究显示，当下我国承认坚果平均摄入量仅为7克/天，远远低于营养学会建议摄入量，由此，随着居民健康化需求的增长，坚果市场有广阔的增长空间。
中国居民平衡膳食宝塔（2016）
数据显示，超半数消费者购买坚果时会考虑坚果产品的营养价值，而混合坚果因种类多、营养高更受消费者的追捧。
2019年中国消费者购买坚果时考虑的因素
2019年中国消费者偏爱的坚果类型
消费场景及消费人群愈发细分，产品趋向精细化发展
调查结果显示，不同消费人群在坚果的口味选择、购买坚果时考虑的因素以及食用坚果的场合不尽相同。在此情景下，以早餐代餐、办公室、下午茶、健身代餐等场景切入，或以老年人、妇、青年人等细分人群切入，有针对性的开发坚果产品，将成为坚果产品创新的重要方向。
坚果细分消费人群及消费场景
2019年中国不同人群坚果消费特征
健康化需求增加，坚果精深加工产品或成行业新风口
随着消费升级，消费者愈发注重休闲零食的营养价值，对健康零食、饮料的定义也逐渐向无糖/低糖、低热量、富含蛋白质和营养成分靠拢。
消费者对健康零食/饮料的认知
聚焦于坚果行业而言，坚果市场中产品同质化严重、开发植物蛋白饮品、坚果饮料、坚果代餐粉等精深加工的健康、高端产品或成为行业的新风口。
坚果精深加工产品举例
报告总结
总体来看，消费升级和健康需求推动着坚果行业的高速发展，但是稳定持续的发展最终还是要依靠产品品质化和差异化的来实现。目前，不同的消费人群在坚果的口味选择，购买坚果时考虑的因素以及食用坚果的场合不尽相同。在此情景下，从更多场景或者更加细分的人群切入，有针对性的开发坚果产品，以及开发精深加工产品，提升产品附加值将成为坚果产品创新的重要方向。
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