沐光笃行
投教润心
南方基金2025年投资者教育工作全景回顾
序言
时序更替，岁物丰成；星霜荏苒，笃行不怠。2025年，南方基金深悟金融工作的政治性与人民性，持续响应中国证券投资基金业协会“一司一省一高校”“基金行业话养老”“基金行业在行动”号召，将投资者教育化作履行社会责任、践行行业使命的坚实载体，深耕国民教育、长期陪伴、养老金融、金融民生、传统文化五大核心方向，让专业金融知识走出殿堂、融入烟火，以实干诠释金融为民的初心使命。
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强化国民教育 厚植金融素养根基
薪火育新苗，融智向未来。青年群体是资本市场的未来生力军，亦是家庭财富管理的新一代责任人。2025年，南方基金以“同学，你好！”校园投教品牌为引领，携手13所高等院校协同育人，让金融知识在校园落地生根，相关活动累计吸引10万人次青年学子参与，该品牌亦斩获新浪财经2025年度最具影响力投教项目奖。
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以赛促学 搭建实践舞台
南方基金坚持“自主筹办+合作举办”相结合，打造金融实践育人闭环。连续十年开展的证券投资研究大赛迎来全新升级，联合清北复交7家学生社团增设固收赛道，与权益赛道并重，吸引近600名学子参赛，同时安排一线投研人员走进校园，开展投研交流沙龙，将实战经验倾囊相授；此外，南方基金还参与举办“上证杯”ETF知识及理财规划大赛、“上海证券杯”大学生模拟投资挑战赛、“寻找未来基金经理”高校模拟投资联赛等，通过以赛促学、以学促用，实现“理论学习-实践锻炼-职业衔接”的人才培养目标。
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校企携手 构建育人体系
南方基金持续拓展校企合作版图，发挥企业实践优势，与高校共建全链条育人体系。联合深圳市证券业协会（以下简称深证协）、深圳市投资基金同业公会在深圳大学发布《投资者知权行权维权手册（基金篇）》，让学子认知公募基金行业，提升知权维权意识；参与中国政法大学学分授课，开设《中国的金融市场》《金融伦理与职业道德》等课程，将一线实务与前沿理论相融；与厦门大学联动开展MBA师生交流活动，围绕价值投资、量化模型开展实务授课，引导学子将课堂理论转化为专业投资分析能力，为资本市场培育后备力量。
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创新融合 打造特色标杆
南方基金携手深圳相关部门，在深圳信息职业技术大学打造“非遗+金融”投教新模式，以“非遗传承，金融同行”主题活动为载体，打造校园非遗金融游园会，将“金融蹴鞠王”等非遗游戏与金融知识科普结合，让300余名师生在沉浸式体验传统工艺的同时，筑牢金融安全与防非反诈意识，实现文化传承与知识传播双向奔赴。
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坚守长期陪伴 织密全域投教网络
投资者教育从来不是高高在上的宣讲，而是贴近普通人理财需求的贴心陪伴，是穿越市场周期的温暖同行。2025年，南方基金以多样化活动、精品化内容、智能化服务为抓手，让投教有热度更有温度，帮助投资者识别风险、提升认知，收获理财知识与投资底气。
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初心如磐笃行 步履铿锵赴新
自2007年发起的“彩虹之旅”全国投资者巡讲，十九载跨越40余万公里，抵达28个省级行政区。2025年，彩虹之旅深入30城开展68场“彩虹之旅”活动，覆盖超4000位投资者，并持续由大中型城市向襄阳、菏泽、江门等三四线城市下沉。以嘉宾演讲、互动问答等形式，将市场行情、热点解析与投资技巧送到投资者身边，面对面解答理财困惑，成为连接南方基金与投资者的连心桥。
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云端聚力相伴 服务触达万家
南方基金以“你好，‘南’朋友”等直播品牌为依托，紧扣权益保护、市场解读、财商教育等投资者关心的话题。每场直播皆以通俗的语言、鲜活的案例解构专业金融知识，成为与投资者实时互动、把握需求的重要抓手，让投教陪伴突破时空壁垒，覆盖人群共约226万人次。
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调研传递真心 倾听人民心声
调研传递真心，倾听人民心声。南方基金创新推出“真心话计划”投资者调研品牌，从投教痛点出发，围绕防非反诈、个人养老等主题开展6场专题调研，通过线上线下结合的方式收集近1万份答卷，既以调研结果优化南方基金投教工作，又与同业共享成果，以数据为基让投教服务更对味、更走心。
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精品内容赋能 拓展传播边界
为满足不同投资者的差异化需求，南方基金打造“南南热线”“指数聊E聊”等特色栏目，实现从基础科普到热点解读、从风险提示到养老规划的全内容覆盖。同时，南方基金紧跟时代趋势，开设“基遇人生”投教播客，以音频形式开展深度陪伴；推出AI投教智能体“南南FUND搭子”，实现24小时不间断理财咨询，让金融知识获取更便捷、更有趣。
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深耕养老金融 点亮幸福晚年生活
“民之所忧，我必念之；民之所盼，我必行之。”在个人养老金制度实施三周年的关键节点，南方基金紧扣金融“五篇大文章”之养老金融要求，响应“基金行业话养老”号召，以创新场景为载体，以专业内容为核心，以适老服务为保障，构建特色鲜明、覆盖广泛的养老投教体系，让“桑榆非晚，为霞满天”的美好愿景照进现实。
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创新场景营造 养老融入日常
作为证券基金行业代表，南方基金携手深圳市居民金融素养提升工程办公室及多家金融行业机构，共同打造深圳首个金融教育宣传主题公园，并在深圳市6个区布置“百姓学金融”知识科普阵地专栏。南方基金立足专业优势，打造养老金融基金知识专区，聚焦个人养老金制度科普、实操指南、风险防控三大核心，让市民实现“散步即学习、休闲即受教”。在公园开园期间，推出的“趣公园漫养老”打卡活动吸引民众发帖二十余篇，曝光约5万次，后续通过官方媒体与网络平台发布五十余篇新闻稿件，触达60余万人次，该项目亦受邀在基金行业年度交流会上专项分享。
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资源下沉基层 覆盖多元场景
南方基金开展“养老金融进基层”专项行动，将养老金融知识与防非反诈宣讲送进社区、商圈、公园、影院、展会等：在莲花山公园以飞盘游戏传递养老理财理念，在合肥金荷社区为居民一对一解答个人养老金疑问，让专业知识走到群众身边；走进厦门投洽会、深圳金融博览会现场，向参展市民科普个人养老金知识，传递养老长期规划的重要性。同时，将养老金融科普融入高校投教，以“非遗+金融”形式激发青年群体早规划、早准备的养老意识，实现养老投教全年龄覆盖。
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线上线下联动 构建全维矩阵
线上，以《“南”朋友信箱》《走近养老金》等栏目为引领，通过文章、短视频、播客等形式解读养老金三支柱体系，借助妇女节、重阳节等节点唤醒不同群体养老规划意识；编撰《一张图说清个人养老金制度》《养老生活的投与防》等实物资料，让专业知识触手可及。同时，依托养老主题私域群为超千位投资者提供常态化政策解读、实时答疑，实现“滴灌式”陪伴。线下，以“彩虹之旅”为载体开展养老投资专题宣讲，派送养老投资书籍，让专业养老金融知识“接地气”。
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温情适老服务 筑牢安全防护
南方基金聚焦老年群体生理与心理特征，打造“服务优化+风险防控”双重保障体系，让老年投资者享受更便捷、更安全的金融服务：建立老年客户优先服务机制，设置客服专属接入路由，让养老业务咨询快速对接人工；强化投资交易页面风险提示，让关键信息更直观易懂。同时，建立“精准识别、分类防护、动态管理”的风险防控机制，针对80岁以上大龄客户，实施风险测评动态提示机制，在测评超过6个月后通过短信、系统弹窗等方式提示更新，审慎评估风险承受能力。
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守护金融民生 书写时代发展答卷
金融润民生，初心映民心。南方基金将投教工作与金融民生深度融合，走进社区、商圈、上市公司，融合党建力量，筑牢金融安全防线，赋能实体经济发展，用心写好金融“五篇大文章”。
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扎根民生场景 筑牢金融安全屏障
在深圳证监局等部门指导下，南方基金深入福田卓悦中心、园岭街道等人流密集场所，开展“守住钱袋子 护好幸福家”防非宣传快闪、宣传市集等活动，将踢毽子等趣味运动与金融知识科普结合，让居民在轻松氛围中提升防非反诈意识。同时，推出暖场小品《稳定币的“温情陷阱”》，以生动形式揭示非法金融陷阱，让金融安全理念深入人心。
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党建融于投教 传承红色精神内核
值中国人民抗日战争胜利80周年之际，南方基金在建军节策划“红色电影润初心 防非宣传筑防线”主题活动，组织退役军人及党员群体观看红色电影，重温峥嵘岁月，并开设防非小课堂，提升老兵风险识别能力；在“8·18”投教节举办“金融安全护银龄·暖心茶话润初心”茶话会，向退伍军人普及金融知识并看望百岁老党员，组建以老党员、退伍军人为主体的社区防非志愿者队伍，让党员的模范带头作用在基层投教中闪光。
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携手官方媒体 做好普惠金融科普
南方基金积极参与主流媒体与政府部门的金融科普工作，参与深圳广电“钱盾计划”系列电视节目录制，为民众讲解防非反诈技巧；参与资本市场学院投教公益学堂课程录制，讲授《从市场风险到金融安全》主题内容，让普惠金融知识通过权威平台走进千家万户。
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赋能科创实体 助力经济转型发展
为推动金融资源赋能实体经济，南方基金开展“科创引领，向新而行”走进上市公司系列活动，2025年，南方基金持续开展“科创引领，向新而行”走进上市公司系列活动，组织超400名投资者走进亚盛制药、复旦微电等15家科创上市公司，让投资者近距离洞察企业核心竞争力与行业发展前景，推动资本市场与实体经济同频共振，呼应新质生产力发展方向。
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融萃传统文化 焕新投教传播之美
南方基金深挖传统文化时代价值，积极融合传统文化与现代金融，将二十四节气、非遗技艺、世界文化遗产等元素融入作品设计，让投教有底蕴、有温度、有特色，实现金融与文化双向浸润、美美与共。
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节气映财智 笔墨传新知
自2022年起，南方基金便以二十四节气为载体打造创意投教海报，2025年更是推出“世界文化遗产在中国”系列节气海报，将丽江古城、龙门石窟、大运河等文化遗产与财报分析、流动性管理等投资知识结合，在传递理财理念的同时，助力文旅消费，让传统文化在新时代焕发出新活力。
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文化跨时空 经典启新思
2024年推出的《理财·文化说》传统文化投教栏目，在2025年全新升级“传统工艺系列”，将榨油、筛谷等传统技艺与震荡市持基之道、风险控制等投资理念相融，以“准纪录片”的镜头风格，让投资者在传统文化的熏陶中领悟投资智慧。该栏目斩获《证券时报》“最受投资者欢迎的投教栏目IP”奖项，作品《传统工艺系列之筛谷与砌拱：风险控制的艺术》被中基协评为2025年度“典型投教作品”。
尾声
2025年，南方基金投教工作始终以专业为基立根、以温度为翼暖心、以创新为帆致远，凭借扎实的实践与亮眼的成果斩获行业高度认可：先后收获中基协、投服中心、深证协及《证券时报》《中国基金报》、财联社等颁发的“优秀投资者教育基地”“年度创新互联网投教基地”“最具影响力投教项目”“最受投资者欢迎的投教栏目IP”等12项荣誉，还收到中基协、深证协感谢信2封。
恰如杜甫所言“随风潜入夜，润物细无声”，南方基金始终坚持让金融知识走出专业殿堂，走进校园巷陌、融入社区商圈，以常态化、场景化的投教服务于点滴之间浸润人心，持续浇灌全民金融素养的沃土。站在行业高质量发展的新起点，未来南方基金将持续深耕投教领域，让投教之花绽放在资本市场的沃土之上，如桃李春风般浸润四方，为推动全民金融素养提升持续贡献南方力量。
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