美国2025年储能市场创纪录增长与未来展望
本报告由太阳能行业协会（SEIA）与Benchmark Mineral Intelligence联合发布，旨在提供2026年第一季度美国储能市场的全面分析与展望。报告核心指出，2025年美国电池储能市场实现了前所未有的高速增长，并详细分析了驱动因素、细分市场动态、技术趋势及政策影响，同时对未来数年市场发展做出预测。
市场整体概览：创纪录的安装量与持续增长
2025年，美国固定式电池储能系统的新增装机容量达到了57.8 GWh（或28 GW），较2024年实现了29%（以GWh计）的同比增长。这一强劲增长主要由公用事业规模市场驱动，该领域在2025年安装了近50 GWh（或16 GW）的储能系统。加利福尼亚州、德克萨斯州和亚利桑那州是三大主力市场，合计贡献了全国74%的新增装机容量。与此同时，表后市场（包括住宅和工商业）的需求份额保持稳定，占总市场的13%，相当于8 GWh（或12 GW）。报告预测，美国BESS部署量将在2026年增至70 GWh（或35 GW），预计带动252亿美元资本投资。展望至2030年，美国市场年新增装机容量预计将超过110 GWh（或47 GW），届时公用事业规模BESS的累计装机容量将接近500 GWh。
细分市场深度分析
报告将储能市场划分为公用事业规模、住宅以及工商业三大领域进行深入剖析。在公用事业规模市场，2025年装机量同比增长29%，其中德克萨斯州和亚利桑那州增长尤为迅猛，同比增幅分别达到67%和129%。值得注意的是，加州市场出现了首次年度下滑，较2024年下降21%。此外，内华达、新墨西哥、爱达荷、俄克拉荷马和威斯康星等州在太阳能部署增加的背景下，也实现了超过1 GWh的BESS装机。报告预测，德克萨斯州有望在2026年超越加州，成为按GWh计算的最大储能市场。不过，由于《One Big Beautiful Bill Act》中关于“受关注外国实体”限制的不确定性持续存在，以及太阳能市场前景下调，美国市场中短期展望较2025年第四季度有所下调。
住宅储能市场在2025年表现强劲，全美部署量达到3.1 GWh，同比增长51%。加州凭借自发电激励计划、税收抵免及净计量电价3.0等有利政策，长期主导该市场，占据了全国超过70%的安装量。2025年的市场特征之一是第25D条投资税收抵免政策结束引发的“抢装潮”，这导致通常集中在第四季度的安装量前移至第二、三季度。报告预计，在安装热潮过后，2026年住宅储能部署量将有所回落，但虚拟电厂在马萨诸塞、加州、德州等州的推广，以及对停电的担忧和未来数据中心可能推高电价的长期预期，将为住宅储能市场提供长期支撑。
工商业表后市场在2025年实现了2.61 GWh的装机，同比增长42%。增长主要受大型数据中心项目驱动，例如xAI的Colossus设施安装的特斯拉Megapack系统，为大规模数据中心使用BESS缓冲电网连接提供了范例。尽管数据中心为BESS厂商带来了巨大机遇，但早期迹象显示，数据中心开发商更倾向于选择现场天然气发电，BESS主要被用于电能质量和功率调节。报告估计，到2030年，数据中心将占美国工商业表后市场安装量的83%。此外，不间断电源系统市场主要由数据中心和电信行业主导，其需求特点表现为高功率但短持续时间。
政策与制造环境演变
2025年美国BESS政策环境发生显著变化，其中最重大的事件是《大而美法案》的通过，该法案修改了拜登时代的《通胀削减法案》。同时，多个州也宣布了加大对可再生能源和储能的承诺。截至报告发布，全美已有十三个州制定了明确的储能目标。在制造端，美国BESS电芯供应前景大幅改善。由于电动汽车税收抵免取消导致美国电动汽车电池产能规划过剩，以及新投资税收抵免政策中对“受关注外国实体”的材料成本占比限制，为国内电芯制造商创造了明确的转型机会，许多原本专注于电动汽车的产线正被重新规划用于固定式储能。自2025年1月以来，美国到2030年的磷酸铁锂（LFP）产能规划因原有或计划的NMC电动汽车产能转换而大幅扩张了86%。然而，针对中国进口活性阳极材料征收的205.3%关税，以及潜在的45X税收抵免资格问题，构成了市场价格下行的风险。
技术路线与供应链趋势
随着BESS市场持续扩张，锂离子电池的主导地位极有可能持续。2025年，锂离子电池占美国储能部署的98%。展望至2030年，随着钠离子、锌基、金属空气和液流电池等替代技术取得进展，这一比例预计将降至90%左右。在锂离子电池内部，磷酸铁锂（LFP）的主导地位预计将进一步加强，开发商正持续远离镍基化学体系（目前约占锂离子电池阴极材料的7%）。系统集成商继续专注于提升电芯容量和系统能量密度，本季度多家主要厂商发布了旨在优化每千瓦时能量和成本的新系统设计。
综上所述，这份2026年第一季度展望报告描绘了一个在创纪录增长后仍动力强劲的美国储能市场。尽管面临政策不确定性和短期调整，但来自电网灵活性需求、数据中心增长、制造产能转向以及长期能源转型目标的推动力，预示着美国储能产业将在未来几年持续扩张，并在能源系统中扮演愈发关键的角色。
