先发者优势已经开始显现，接下来的命题是做深、做透
破局的一年
下一个命题：做深、做透、做样板
行业观察 | 低代码潮已一年,钉钉不再是主角
文｜施然 自从2020年钉钉高调推进“云钉一体”、2021年初加速低代码普及战略，至今已有一年。 在这一年中，低代码应用规模迅速扩大的同时，也在各行各业中拓展纵深。开发者、生态伙伴和各行各业的用户共同形成了市场趋势。 在阿里云等头部数字化企业的规划下，2021年的数字化市场有两条增长线。一条是基于公共云构建应用生态，推动SaaS应用爆发。另一条来自于深挖细分行业，如政企（政府、金融、工业、能源、交通等）和在线教育。 钉钉作为阿里云智能的一大版块，承载了推动应用生态爆发的价值。“云钉一体”指钉钉和阿里云融合，钉钉不再仅仅是企业级协同办公应用，还要成长为企业级应用开发平台。低代码普及的意义在于降低开发门槛，加速上层应用爆发，为企业的数字化转型提供丰富的工具。 这两大战略在初期引发一些争议。前者涉及钉钉的定位、组织变动。后者延续了阿里云对新技术的敏锐嗅觉和的激进态度，引发了行业大讨论。 现在来看，大势不可逆。钉钉之外，海外头部数字化企业都在推动“云底座+协同办公平台+低代码开发平台”融合。 比如微软构建了“Azure+Teams+Power Platform”的生态。美国知名企业服务平台Salesforce斥资277亿美元收购协同办公工具Slack，并建成“Salesforce+Slack+Lighting”布局。 这套战略成功落地的话，可让三方受益。需求方可以获得丰富的数字化应用，满足自身业务需求。一批为提供企业服务的中小企业也将快速成长。生态持续繁荣下，巨头既可以通过分发应用获得利润，也可以带动PaaS、IaaS等公共云基础设施持续扩张，并利用规模效应摊薄云成本，财务表现也将因此提升。 实际落地过程是艰辛和曲折的。一年来，钉钉的低代码战略落地如何？低代码和“云钉一体”是否产生了实质性协同？低代码战略下一步将如何做深做透？这些是市场真正关心的问题。 什么是低代码？简单理解，低代码开发就像“拼乐高”，将通用、可重复使用的图形代码拼成应用。一种常见评价是，低代码降低了开发门槛，不懂代码的人能上手做开发，专业程序员会降低工作量。 笔者此前采访的多位行业人士表示，低代码学习、部署成本低，应用场景丰富，切中了企业IT部门人才短缺和人力成本上涨、需求过度饱和、创新能力不足等问题。（关于“低代码是什么”的相关报道可见《财经》2021年8月23日“低代码解放程序员？子弹还得飞一会儿”） 2021年12月，海外调研机构Forrester发布的《中国低代码平台发展报告》显示，低代码已成中国数字化市场的重要趋势。开启数字化转型之路的企业中，有58%的企业正在使用低代码开发应用，有16%的企业正在制定相关计划。在Forrester划分下，中国市场有九类低代码平台。 在过去，钉钉的客户群体以中小企业为主。但在“云钉一体”的战略下，钉钉获得了阿里云过往积累的大客户。低代码平台因此被带入了一汽大众等大型集团之中。 目前钉钉开放平台入驻开发者超过90万。从应用规模来看，钉钉上的低代码应用数量正在井喷。 2021年3月底，钉钉上的低代码应用数量仅为38万，到了当年8月底，增长至86万，12月底增长至240万。按照钉钉2021年初制定的增长目标，三年后的2024年，钉钉平台总的“钉应用”规模将增长至1000万，这意味着年平均增速要达到50%-60%。从增势来看，2021年起量阶段，增势强健。 钉钉的低代码合作伙伴、应用生态成绩单来看，目前钉钉的“低代码联盟”中有10家低代码平台，其中包括钉钉内部孵化的“宜搭”，以及氚云、简道云、悉息掌控等9家独立平台。钉钉开放平台副总经理王铭对笔者表示，钉钉还在引入一批服务商，满足市场的应用开发、定制服务。 从供给方来看，低代码的服务方式已经被普遍采用。笔者在与金蝶、用友等大型通用软件厂商，销售易、滴普科技等PaaS+SaaS领域的创业企业交流中发现，低代码已经成了现有开发方式的重要补充。 一位软件与信息服务企业高管去年12月曾向笔者算了一笔账，基于大型软件的外包开发应用通常操作周期长、人力成本高。尤其是在开发轻量级软件时，就像是“杀鸡用牛刀”。如果立项实施周期为1-2个月，按照人头和天数测算成本，很多需求方企业无力负担这笔应用开发费用。即使是供给方，也会面临实施成本高，毛利低的问题。 他进一步解释，但在适合“杀鸡”的轻量级场景，基于公共云、低代码的开发方式，毛利可以提高至50%-80%，过去长达1-2个月立项开发周期可以缩短到1-2周。在直接的收益、成本考虑下，企业试错成本低，容易迈出数字化的第一步。 从需求方来看，不同领域、不同IT基础、不同预算的企业正在用低代码实现自身需求。“大预算”企业和“小预算”企业，都可以找到各自适用的数字化路径。 对中小企业来说，设备巡检、工单分发、表单制作是刚需，低代码应用对此适应能力强，配合协同办公工具，容易实现“小预算的数字化”。 2021年5月，简道云联合创始人单兰杰曾对笔者表示，简道云80%以上的客户都是中小企业，这些企业贡献了20%的营收。中小企业的考虑因素是低成本、高效率、够实用。低代码的基础服务通常是免费的，即使是高阶服务，一年订阅成本仅为数千元。对“尝鲜”的企业来说，负担较小。 银行、券商、金融企业IT基础好、IT投入大，有能力投入数万或数十万建设大型低代码平台。部分企业甚至在通过低代码平台搭建统一开发中心，以此管理外包服务商，统一数据标准。 氚云是奥哲低代码产品矩阵中基于钉钉深度整合的产品。奥哲服务了包括华泰证券、民生证券、国信证券、东方证券、建设银行等在内的一批金融领域企业。奥哲部分客户采购整套标准化低代码平台，通过培训员工使用或供业务部门使用。 一位头部券商CIO去年12月对笔者说，券商IT部的开发人员要开发内部应用，还要管理外包商。通常情况下，一个开发人员只能有效管理三个外包人员。不过，基于低代码平台进行应用开发，可以缓解券商招人难的问题，降低应用开发成本，提高外包管理效率。此外，券商网点多，IT部门自主开发的应用可以在网点快速复制推广。 在制造行业，基于低代码，细碎、零散的业务需求正在被覆盖。以一汽大众为例，IT人员通常负责集团大型业务系统。业务部门提数字化需求后，要评估投入产出比，效果难以量化时需求会被驳回。因此，无法抽调人力去解决所有问题。一汽大众有近500人在用低代码开发，超过90%都是业务一线人员。开发出了出行审批、安全作业、点巡检、备件管理等小应用。 钉钉总裁叶军今年1月接受采访时判断，虽然低代码不可能替代企业的ERP专业系统，但可以较好连接已存的ERP，满足增量、长尾需求，让企业全链路数字化系统变得更加连续。 国内数字化进程在不断深入，企业对应用的需求度还在提升。 与之对应的是，2021年国内SaaS市场增速不及预期，SaaS带云不及预期。PaaS、IaaS层高速增长的同时，SaaS飞轮还在早期。一个被普遍认同的观点是，供给端提供的数字化应用不足。 过去两年，国内低代码平台初步覆盖了覆盖人事、财务、采购、生产、营销等通用场景，但通用场景仍然不够。IDC预测称，到2023年40%的新应用将基于低代码平台进行开发，当前该比例是15%。 低代码在2021年初步实现了通用领域的覆盖，接下来可能会进一步延伸渗透进销售、生产、配送、供应链、经销商等为代表的核心业务应用领域。 去年5月，西门子Menxdix中国区高管对笔者表示，他了解中国市场后发现，中国客户不仅是希望用低代码做信息收集和数据整理，还希望能通过低代码实现更多复杂的场景，比如和多种复杂业务系统结合，有的还想做垂直领域的应用。事实上，Menxdix在欧美市场很早就已经进入了企业的核心业务系统。 通用场景的业务逻辑、模型简单，但复杂需求、复杂场景对应着复杂的业务逻辑、模型。这一方面需要引入更多专业的企业，也需要现有的企业能够提供更专业的服务。 因此，钉钉低代码业务2022年在进一步做大规模的同时，还在做深行业。钉钉生态内“三年1000万钉应用”的目标要依赖于企业客户、合作伙伴这两个方向的自发生长。这也是钉钉自身业务发展的内在要求。 王铭介绍，2022年钉钉开放平台的生态布局将朝三个方向前进，一是引入更多PLG(Product Led Growth，产品驱动增长)产品，二是垂直化、行业化，三是寻找愿意和钉钉做深度融合的合作伙伴。 上述目标需要合作伙伴的支撑。他透露，钉钉在低代码赛道尚处投入期，暂时没有商业化目标。核心指标是引入更多合作伙伴，提高合作伙伴的营收规模，以及做大应用生态。 奥哲是钉钉最早的一批低代码合作伙伴。该公司2016年开始与钉钉合作，2018年营收破亿，随后几年均保持着100%的收入增速。旗下包括三条业务线，分别是面向大众开发者的氚云、面向面向专业开发者的云枢，以及面向大型企业的BPM流程中台。 国内低代码生态的变化直接影响着奥哲的业务，钉钉生态的变化也对其能力体系有直接影响。 奥哲在2020年9月获得了华创资本领投的2亿融资，并在2021年8月获得了新一轮融资。 相比于其他低代码企业，奥哲的业务更“多元”，其中有面向大型企业，如制造、建筑、金融、供应链、能源等领域客户，也有制造、建工、贸易、企服领域的中小客户。随着“云钉一体”进一步深入，奥哲还将进一步强化与阿里云在政务、金融等方向的合作。 奥哲创始人兼CEO徐平俊说，在过去两年，奥哲定制化服务的比重相对较高，但在2021年下半年，一些技术基础好的客户会直接采购整套产品，用于内部应用开发。目前奥哲的标准化产品、定制化服务营收基本持平。这在侧面表明，市场对低代码的接受程度在提高。 除了奥哲这类早期和钉钉产生合作的伙伴外，钉钉还在引入新的、垂直领域的低代码合作伙伴。 2022年开始，制造业成为钉钉的第三个战略级行业。早期钉钉在制造领域提供了工单流程等通用服务，但在未来还会涉及采购管理、制造执行、供应商关系等，更重更难、更垂直的部分，这对钉钉低代码的生态多样性、伙伴能力提出了更多要求。 为在制造业做专做深，钉钉一方面在加强和细分领域企业的合作，2021年钉钉新引入的低代码平台悉息掌控，其业务便主要覆盖制造业。另一方面则是通过“被集成”的方式，和鼎捷等专业的服务商展开合作。 这也意味着，钉钉低代码战略仍然处于早期，做深、做透还需要更大的投入力度。 阿里2022财年中期（2021年4月-2021年11月）报告数据显示，阿里云半年营收为360.58亿元，经调整后的EBITA利润为7.36亿元。报告中称，2021年4月起，钉钉业绩并表阿里云，钉钉业务仍处于投入阶段，该分类会拉低云计算的盈利能力，对收入的贡献并不重大。 对阿里云和钉钉来说，如何在保持健康经营的情况下持续投入，确保飞轮转动，并做深、做透市场将是接下来的课题。
