行业数据 | 2018年中国酒店行业发展报告 大旅游时代来临!

本文来源：MobData研究院

附：2018年中国中端酒店发展报告（最新版）

截止2018年12月31日，中国10大主流中端酒店品牌即：维也纳（含维也纳国际、维也纳皇家、维纳斯国际）、全季、亚朵（含亚朵轻居）、开元曼居、桔子水晶（含桔子精选）、麗枫、希尔顿欢朋、如家精选、和颐、智选假日（含假日酒店），合计总量为2980家。

较2017年相比，2018年10大主流中端品牌总量增幅为44%，2018年上半年（含2017年第四季度）10大主流中端酒店品牌共计新增694家酒店，2018年下半年共计新增632家酒店。同年下半年新增数量较上半年（扣除2017年第四季度因素）增幅约为17.7%。

2018年增幅最高的三家中端酒店品牌分为：希尔顿欢朋（71.43%）、智选假日（68.25%）、亚朵（50.40%），均高于平均增幅。

10大主流中端酒店分布区域中，广东省仍是中端酒店保有量最大的区域。在保有量次序中，广东、上海、江苏、浙江、北京与2017年保有量排名一致。山东地区主流中端酒店品牌保有量超过四川14家，位列第六位。

按照各区域增幅统计，全国各区域平均增幅为36.04%，其中增幅最高三个区域分别为：新疆（136.36%）、吉林（107.14%）、江西（97.14%）。而增幅最低的三个区域分别为：西藏（0%）、山西（6.25%）、陕西（10.87%）。

主要城市北京、上海、广东、浙江、江苏区域增幅均低于平均值，其中，广东地区增幅（15.78%）位列主要城市中最低，其次是北京（20.52%）、上海（21.01%）、浙江（32.47%）和江苏（35.78%）。

陕西、山西、湖北、河南、天津增幅均低于预期，这充分表明，在二线主要城市中，已经基本完成了中端酒店的布局。此次统计中，三线、四线城市的发力如：新疆、吉林等增幅均超过了1倍以上，即使考虑以上城市的基数较小的因素，新疆地区2018年下半年新增15家的总量，也均超过了陕西、重庆2018年下半年的增幅。

在10大主流中端酒店分布上，广东省占总比重的19%位列第一，其次是上海（11%）、江苏（10%）、浙江（9%）、北京（5%）、山东（5%）。以上六个区域占据中国主流中端酒店总量的58.2%。其他25个地区共计占比为41.8%。宁夏、青海、西藏、内蒙古、甘肃、贵州、新疆、海南、吉林、山西成为保有量后10名区域。其中，甘肃和西藏较去年下滑2个名次和1个名次。

2018年下半年，江苏超越广东，成为2018年下半酒店数量增加最高的区域，增量达到78家，其次为广东77家，第三名是浙江63家。而北京仅仅增加了24家，垫底主要城市增量。

值得关注的是，在发展地区中，江西在2018年下半年增幅最大，得益于南昌作为主要的中端酒店投资地而产生的增量。凭借此次增量，江西超越了辽宁、福建、安徽、河北、河南、天津、重庆等众多发展地区以及次发达地区的中端酒店总量。

中国10大主流中端酒店品牌保有量中，维也纳（含维也纳、维也纳国际、维也纳皇家、维纳斯国际）占据总量最高，总开业数量为905家，其次为全季，开业总数为551家，第三名为麗枫，开业总数为412家。其后是亚朵（含亚朵轻居），开业总数为248家；桔子水晶（含桔子水晶、桔子精选），开业总数为219家；智选假日（含假日、智选假日），开业总数为211家；如家精选开业总数为177家；和颐152家；希尔顿欢朋63家；开元曼居42家。

从增量上看，维也纳增量最高，2018年全年新开业416家，其次为全季，2018年全年新增开业201家，第三为麗枫，全年新增开业数量为175家。其后分别是：智选假日（144家）、亚朵（125家）、桔子水晶（75家）、和颐（71家）、如家精选（54家）、希尔顿欢朋（45家）、开元曼居（19家）。

从增幅来看，增幅前三位分别是：希尔顿欢朋71.43%；智选假日68.25%，亚朵50.4%。随后分别是：和颐46.71%；维也纳45.97%；开元曼居45.24%；麗枫42.78%；全季36.48%；桔子水晶34.25%；如家精选30.51%。从增幅来看，境外品牌占据了主要增幅，国内品牌中，亚朵增幅位列第一位。

从数量发展的角度分析，考虑到在2018年上半年的统计中所包含的2017年第四季度的数据因素，2018年，整体10大主流中端酒店品牌总量增幅与2017年基本一致。国内中端酒店发展已经高速发展4年，高速增幅期已经有所缓解，未来，主流中端酒店增幅将离开主要城市和二线城市，向三线城市和四线城市发展。从2018年的增幅来看，已经出现了此类迹象。而新市场是支撑主要增幅的贡献者。

我们预计，2019年，主流中端酒店增幅将低于40%，主要城市的增幅将低于20%，高增幅仍集中在过去未曾强化的区域如：江西、新疆、吉林等城市，而陕西、福建、湖北、湖南、安徽等二线区域将失去增量的动力，预计在2019年将继续快速下滑。浙江、江苏、山东等二线城市将会惯性延续中等数量的增幅。西藏、内蒙古、海南、青海、宁夏将继续拖累中端酒店市场的增量。直辖市中，天津、重庆极度萎缩的中端酒店增幅，已经对市场发出了红色信号。

在10大主流品牌中，维也纳占据总量比重30%，接近三分之一的份额。其次全季占比19%、麗枫占比14%、亚朵8%、桔子水晶和智选假日均占比7%。

在各个品牌的区域布局中，占比最高的维也纳主要布局市场集中在广东地区，该地区保有维也纳酒店376家，其次在江苏、湖南、广西、江西等地，远高于竞争对手品牌。全季主要集中在上海地区，仅该地区保有量就达110家，同时在山东、四川、陕西等地区也远高于竞争对手的保有量。麗枫的保有量主要集中在湖北地区，该地区保有量31家，超过维也纳7家。

在主要城市：北京、上海、广州、深圳、杭州中，单一品牌保有量最高的维也纳，在深圳保有量为126家，其次是全季在上海的保有量，共计110家，其他品牌在各城市的保有量相对平均。其中，开元曼居是唯一一家没有覆盖5个主要城市的品牌。

趋势一：中端酒店红利2年内将结束

2019年，中国中端酒店增幅将低于2018年的增幅，预计增幅在30%左右。在主要城市中，中端酒店布局已经完成，可落地中端酒店的二三线城市也基本完成，基于此，2019年的中端酒店新增主要集中在各个集团的已签约的项目落地。我们预计，2021年，中端酒店市场或将迎来市场发展结束期，中端市场的红利结束。

趋势二：多元化、国际化的亟待

中端市场头部企业已经非常明显，未来居上的可能已经没有机会。中端酒店转型、多元化、国际化的矛盾将更加突出。目前可以承载量级发展的市场除印度外，仍缺少中国酒店集团走出去的市场需求。因此，对各酒店集团来说，2019年将是决定未来5-10年持续性发展的关键。

趋势三：新住宿空间的崛起

从商业角度观察，酒店所在的空间应用中，主要的竞争对手为写字楼、商场、公寓、医院、学校等，酒店在商业空间收益中，并非最佳的收益业态，因此，对于更多的新空间应用的探索，将随着中端酒店的触顶而不断被创新，相信，在未来1-3年内，仍将会出现更有创新能力的空间应用方案，这种新生的创新力量，将是未来替代中端酒店的黑天鹅。

以上数据均来自于：携程、艺龙和各集团官网披露数据，考虑到各个集团旗下不同的品牌，我们在统计中，将不同品牌但价格区间相同或类似的归位一类统计，在此特别说明。

来源：酒店产权网行业研究中心

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