一、行业与资金逻辑
2026年3月1日，美丽国与以色列对伊朗发动军事袭击，中东地缘风险快速升温，国际原油价格大幅上涨，油气开采、油服、油气储运板块直接受益。
相关官方机构持续强化东大能源安全战略，上游资本开支稳步提升。北向资金聚焦油气全产业链龙头，呈现持续加仓、长期持有态势，板块迎来地缘利好+政策支持+外资共振三重驱动。
二、核心个股分析
特别声明：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供学术研讨。
第10家：海油发展（600968）
细分领域：油气生产服务、清洁能源、海洋工程
公司亮点：海上油气综合服务龙头，业务覆盖全产业链，海外布局广泛
2025年业绩预增：预计归母净利润同比增长15%-25%
2025年涨幅及现价：2025年涨32.15%，3月1日股价4.86元
北向资金持股及市值：持股3.82亿股，持股市值18.56亿元
第9家：石化油服（600871）
细分领域：油田工程技术、油气勘探开发服务
公司亮点：国内油服龙头，海外订单充足，受益全球油气资本开支扩张
2025年业绩预增：预计归母净利润同比增长28%-40%
2025年涨幅及现价：2025年涨41.22%，3月1日股价3.47元
北向资金持股及市值：持股2.15亿股，持股市值7.46亿元
第8家：中油工程（600339）
细分领域：油气地面工程、炼化工程、管道建设
公司亮点：油气工程建设核心企业，国内外大型项目落地能力突出
2025年业绩预增：预计归母净利润同比增长22%-35%
2025年涨幅及现价：2025年涨36.78%，3月1日股价5.62元
北向资金持股及市值：持股5956万股，持股市值3.35亿元
第7家：广汇能源（600256）
细分领域：天然气、煤炭、油品贸易与综合开发
公司亮点：民营油气龙头，LNG与煤化工双轮驱动，业绩稳定性强
2025年业绩预增：预计归母净利润同比增长35%-55%
2025年涨幅及现价：2025年涨48.93%，3月1日股价16.28元
北向资金持股及市值：持股2.40亿股，持股市值39.07亿元
第6家：中海油服（601808）
细分领域：油田技术服务、钻井、船舶服务
公司亮点：海上油服绝对龙头，技术壁垒高，全球竞争力突出
2025年业绩预增：预计归母净利润同比增长40%-60%
2025年涨幅及现价：2025年涨56.47%，3月1日股价22.36元
北向资金持股及市值：持股1.68亿股，持股市值37.56亿元
第5家：新潮能源（600777）
细分领域：海外油气开采、原油生产与销售
公司亮点：海外油气资产优质，充分受益油价上涨，业绩弹性大
2025年业绩预增：预计归母净利润同比增长60%-90%
2025年涨幅及现价：2025年涨62.31%，3月1日股价3.78元
北向资金持股及市值：持股4.26亿股，持股市值16.10亿元
第4家：洲际油气（600759）
细分领域：石油勘探开发、海外油气资产运营
公司亮点：聚焦海外油气项目，油价上行周期业绩释放明显
2025年业绩预增：预计实现盈利，经营状况显著改善
2025年涨幅及现价：2025年涨71.26%，3月1日股价6.07元
北向资金持股及市值：持股1.28亿股，持股市值7.77亿元
第3家：中国石油（601857）
细分领域：油气勘探开采、炼油化工、销售全产业链
公司亮点：东大油气行业龙头，抗风险能力强，分红稳定
2025年业绩预增：预计归母净利润同比增长18%-28%
2025年涨幅及现价：2025年涨29.64%，3月1日股价8.26元
北向资金持股及市值：持股22.35亿股，持股市值184.61亿元
第2家：中国海油（600938）
细分领域：海上油气勘探、开发、生产
公司亮点：海上油气开采龙头，成本优势显著，高油价受益最大
2025年业绩预增：预计归母净利润同比增长45%-65%
2025年涨幅及现价：2025年涨58.72%，3月1日股价26.83元
北向资金持股及市值：持股8.62亿股，持股市值231.27亿元
第1家：中国石化（600028）
细分领域：油气勘探、炼油、化工、成品油销售
公司亮点：东大炼化一体化龙头，产业链完整，业绩稳健
2025年业绩预增：预计归母净利润同比增长16%-26%
2025年涨幅及现价：2025年涨26.38%，3月1日股价7.12元
北向资金持股及市值：持股15.62亿股，持股市值111.21亿元
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