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从英伟达财报,说科技行情要结束了?去年三季度开始，我就对于科技行情很谨慎。 尤其是海外链的CPO，现在看真的快要结束了，理由如下： 1，英伟达财报出来后，股价暴跌，这很不寻常，要知道在美股，一般来说，财报超预期都是拉一波上涨的。 暴跌这就很说明问题了，主要的原因在于，25年已经预期了26年的业绩（26年早就是明牌了），现在要预期的是27年，28年的…… 而当下，巨头们把资本开出拉得超级满，基本上把利润都拉出去。 27年，28年的……对于英伟达来说，营收增量来自哪些地方？ 巨头们不可能每年都把利润，拉出去吧？ 那英伟达未来的增长在哪里？ 现在，AI资本开出的加大太疯狂了，动不动就是千亿美元，左脚踩右脚，浮云梯，甚至还有史诗级别的百年债券。 一旦资本开出加大，未来产能必然过剩。 资本开出疯狂的时候，往往是卖出周期股的良期。 再假设明年资本开出如果继续，自由现金流转负，就需要债权融资做资本开支，没钱回购股票。 所以稍有风吹草动就是双杀；哪怕财报超预期，也没用了。 然后…… 最近，不断地有报告提示、预期AI泡沫，如果没有明显的泡沫，怎么会预期？这说明真的泡沫了。 最后…… 科技已经从最初的核心硬件，已经燃烧到了方方面面：材料端，应用端……反正只要沾边，都在涨——这更是极度过热的表现。 总之…… 今年，一定是科技破灭年。 要买的话，等下一次周期再来！ #股票#投资#理财#A股#股民#散户#价值投资#股息率#分红
