行业研究丨2025年中药行业发展现状及趋势分析

  中药行业在政策红利与市场需求双重驱动下正迎来现代化与国际化的发展新阶段。从市场现状来看，2024年行业市场规模预计超过7500亿元，中成药仍占据主导地位，中药饮片增速显著，同时创新药与经典名方制剂的注册申请持续活跃，反映出行业在标准化、现代化方面的稳步推进。政策方面，《中医药法》及《中医药发展战略规划纲要》等文件的出台，从制度层面确立了中药在国家医药体系中的核心地位，推动资源保护与技术创新。需求端方面，人口老龄化、慢性病增多以及“一带一路”带来的国际化机遇，为行业注入长期增长动力。预计2024至2029年，行业将以14%的年复合增速增长，2029年市场规模有望接近2万亿元。

图:中药产品分类

数据来源：公开资料整理

2、发展历程

中药文化承载着中华民族五千年的历史积淀，其发展历程可大致分为三个阶段：

古代中药：药物起源与早期发展：中药的起源可以追溯到原始社会，传说中的“神农尝百草”和“伏羲氏制九针”反映了中华先民对药物的认识和使用，在商周时期，中药开始形成体系，并逐渐发展出独特的理论和技术方法；经典文献与医方：秦汉时期，《黄帝内经》、《五十二病方》等问世，提出了阴阳五行、天人合一的理论。汉至唐时期，《千金要方》、《外台秘要》等收录了大量名家医方；宋代鼎盛期：宋代是中医药发展的鼎盛时期，《太平圣惠方》、《圣济总录》等收方超过一万方。明清时期，中医药的发展带动了中药堂、中药铺的兴起。

近代中药：西医传入与挑战：近代以来，西医传入国内，外科手术等疗效显著，中医药遭到怀疑和否定。1929年，通过了“废止中医案”，战争使得大量中医典籍流失海外；政策与实践：1949年新中国成立后，“团结中西医”作为三大卫生工作方针之一。尽管面临西医的竞争，但中医药依然在某些领域显示出独特的优势。

现代中药：青蒿素的发现与诺贝尔奖：1971年，屠呦呦提炼出青蒿素，对疟疾抑制率达到100%，2015年因此荣获诺贝尔生理学或医学奖；不良反应事件与社会关注：2006年，鱼腥草注射剂不良反应死亡事件引发社会广泛关注。国家局印发《关于暂停使用和审批鱼腥草注射液等7个注射剂的通告》，引起中药行业巨大震动；法律与政策支持：2012年党的十八大强调中医药传承创新发展。2017年7月1日，《中华人民共和国中医药法》正式实施，这是我国第一部全面、系统体现中医药特点和规律的基本性法律；抗击新冠疫情：2020年初，在抗击新冠的战斗中，中西医发挥所长，协同救治；国家层面的利好政策：2019年以来，国家层面密集发布中医药利好政策，涵盖注册、审评审批、质量控制、中医药文化弘扬等多方面。

3、市场现状

  2023年中国中药市场规模接近7,200亿元，五年行业复合增速为1.75%。2024年中国中药行业市场规模将增长超过7,500亿元。  

中药产品主要分为中药材、中药饮片和中成药等类型，其中中药材是初级产品，中成药和中药饮片等产品则是可以直接使用的终端产品。2023年我国中药行业细分市场中，中成药制造市场份额占比最大接近70%。

中药饮片是中药材经过按中医药理论、中药炮制方法，经过加工炮制后的，可直接用于中医临床的中药。国家高度重视中医药事业发展，出台了一系列利好政策，群众对中医药的需求也越来越高，我国中药饮片销售情况持续走高。2023年我国中药饮片行业营业收入同比增长14.6%，接近2,500亿元。

图:2018-2023年中成药加工行业主营业务收入及增长情况（单位：亿元、%）

数据来源：工信部、中国医药管理协会、前瞻产业研究院

4、注册概况

2024年我国受理中药注册申请2,407件，按注册申请类别统计，IND100件，NDA40件，补充申请2,262件，ANDA2件，境外生产药品再注册申请3件。

图：2020年至2024年需技术审评的中药各类别注册申请受理情况

数据来源：公开资料整理

以注册分类统计，100件IND中，包括创新中药IND80件（71个品种），改良型中药IND19件（16个品种），同名同方药IND1件（1个品种）；40件NDA中，包括创新中药NDA11件（11个品种），改良型中药NDA1件（1个品种），古代经典名方中药复方制剂NDA28件（17个品种）。

图：2024年各注册分类中药IND、NDA受理情况

数据来源：公开资料整理

图：2020年至2024年各注册分类中药IND受理情况

数据来源：公开资料整理

图：2020年至2024年各注册分类中药NDA受理情况

数据来源：公开资料整理

5、竞争概况

中国中药行业的市场集中度虽然较低，但头部企业凭借较大的营收规模和广泛的市场布局，在市场中占据一定的优势地位。同时，随着国家对中医药产业的扶持力度增强，以及消费者健康意识的提高，中药行业有望迎来更多发展空间。

图：中药行业市场集中度特点

数据来源：前瞻经济学人

从业务布局来看，天士力、吉林敖东、盘龙药业、寿仙谷、片仔癀等企业中药相关业务营收占比占公司总营收六成以上；区域布局方面，中药企业均将自己的销售网络向全国拓展，昆药集团、白云山、同仁堂等企业还积极拓展海外市场。

图：中药行业重点企业分析

数据来源：前瞻经济学人

6、发展趋势

中药行业随着国家一系列的新政策出台，迎来政策红利推动发展的时期。国务院常务会议研究讨论了《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》，这是首次在国家层面编制中医药发展规划，标志着中医药发展已列入国家发展战略。

从供给端来看，国务院先后发布了一系列政策，通过“中药现代化”和“创新”等核心原则指导中成药行业的现代化生产与技术创新。此外，国家还加大了中药材资源的保护力度，《中华人民共和国中医药法》和《中国的中医药》白皮书的发布再次从制度上确立了中医药在医药健康体系中的核心作用，这些对中药资源保护和促进优质种植的政策为中医药的现代化提供了优质原材料的保障。

从需求端上看，一方面，居民收入水平提升与城镇化、老龄化人口结构使得国民对医药的消费能力和消费意愿提升，疾病谱的变化也造成了医药消费结构的变化，过去以各类急性传染病和感染性疾病为主的疾病谱患病率逐步下降，逐步被以心脑血管类疾病、消化类疾病为代表的各类与人们不良的生活方式密切相关的慢性病所取代，而中成药对这些慢性病的治疗效果已被不断的实践验证，因此国内对中成药的需求在未来将显著提高。另一方面，《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》提出要加强中医药的国际贸易，随着“一带一路”建设的稳步推进，中医药的海外市场需求也会逐步上升。

综上所述，未来中国中药行业发展潜力较大，根据前瞻预计2024-2029年，中国中药行业将以14%的年复合增速增长，预计2029年中国中药行业规模将达接近2万亿元。