全球及中国超声波雷达行业研究及十五五规划分析报告

有利因素

描述

汽车市场的持续繁荣

汽车市场的持续繁荣为超声波雷达提供了最稳定、最可规模化的需求底座。全球乘用车与轻型商用车的持续保有与更新换代，使“倒车/泊车辅助”从可选配置逐步走向主流配置；同时，城市拥堵与停车位紧张推高了低速剐蹭风险，消费者对低速安全、泊车便利性的支付意愿增强，推动UPA到APA乃至更高阶泊车功能的渗透率提升。更关键的是，随着智能座舱大屏化与域控架构演进，超声波雷达作为近场感知的高性价比传感器，能够与摄像头、毫米波等形成互补，在低速近距场景中以较低成本实现更密集的车身周界覆盖，从而带动单车用量与整车价值量的同步增长。

国家产业政策的支持

国家产业政策的支持则显著降低了行业研发与导入的不确定性，并加速产品迭代与国产化进程。各国围绕新能源汽车、智能网联与道路安全的政策导向，推动整车企业加快ADAS与泊车功能的标配化节奏；同时，面向车规级可靠性、功能安全、通信接口与测试验证的标准体系不断完善，使供应链能够在明确的技术路线与合规边界内进行平台化开发与规模量产。对本土供应链而言，产业政策往往还会通过研发补贴、重大专项、示范应用、产业集群建设与关键零部件“强链补链”等方式，支持传感器厂商在材料、封装、工艺、测试装备与质量体系上持续投入，提升良率与一致性，进而推动成本下降与ASP结构优化，形成“性能提升—规模放量—成本下探—进一步渗透”的正循环。

全球化汽车体系的深入

全球化汽车体系的深入进一步放大了超声波雷达的规模效应与平台化红利。跨国OEM普遍采用全球平台与模块化架构，泊车与低速辅助功能在不同区域车型间快速复制，使超声波雷达的设计、验证与供应更趋标准化，利于供应商以通用化产品覆盖更多车型项目并摊薄研发与认证成本。与此同时，全球Tier1与本土供应商在多区域同步布局与本地化交付的趋势增强，推动关键器件与制造能力在全球范围内优化配置，并带来更成熟的质量管理、工艺控制与交付体系；伴随整车出口与海外生产扩张，具备多地区合规能力与规模供货能力的超声波雷达企业更容易获得跨区域定点机会，进一步促进市场容量扩大与产业链协同升级。

不利因素

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汽车行业的周期性不景气

汽车行业的周期性不景气会直接削弱超声波雷达的新增装机需求并拉长项目放量周期。该类产品高度依赖整车产销与车型换代节奏，一旦宏观经济下行、消费者购车意愿减弱或主机厂主动去库存，整车排产下调会迅速传导到传感器订单端，导致供应商产能利用率下降、规模效应变弱，进而抬升单位制造成本与期间费用摊销压力；同时，主机厂在低迷周期往往更强调“降本保量”，对可选配置的标配节奏更谨慎，新功能导入（例如从UPA向更高阶APA升级）也可能被推迟，从而压缩行业短期增长弹性，并使供应链现金流与库存管理承受更大波动。

行业竞争风险

行业竞争风险则来自供应格局的持续拥挤与技术路线升级带来的洗牌压力。一方面，超声波雷达门槛相对摄像头/激光雷达更低，国内外厂商数量多、产品同质化程度高，主机厂常以多家导入来分散供应风险并强化议价能力，使得单一供应商获得高份额与高毛利的难度提升；另一方面，智能泊车逐步走向“视觉为主、超声补盲”的融合方案，新一代编码/数字接口（如更强抗干扰、更高功能安全等级、与区域/域控架构适配）的产品迭代加快，要求供应商在芯片、算法、功能安全与车规验证上持续投入。若企业研发节奏、质量一致性、平台适配能力或海外合规体系不足，就可能在定点竞争中失利，甚至在存量项目中被替换，形成份额下滑与利润挤压的双重压力。

产品价格年降风险

产品价格年降风险是该市场最典型、也最具确定性的负面因素之一。随着超声波雷达逐渐成为主流车型的常规配置，主机厂普遍要求零部件随年度降本目标持续“年降”，叠加供应商数量多、替代性强以及规模扩大带来的成本下探空间，价格往往呈现逐年下降趋势；在竞争加剧或上游材料/人工成本难以下降的情况下，供应商为保住定点与份额可能被迫以更激进的降价换取订单，从而导致毛利率下滑。与此同时，新一代产品虽然具备性能升级与价值量提升的空间，但若主机厂将其视为“升级不加价”或通过平台化策略迅速把新规格拉到规模化成本曲线，AK2等高阶超声波传感器也可能快速遭遇价格下行，迫使企业通过提升良率、自动化与供应链整合来对冲，否则利润与现金流将面临持续压力。

政策

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1

《中国制造2025》

进入21世纪以来，新能源等战略性新兴产业步入了快速发展的关键时期，新能源汽车等相关行业被列入我国“十三五规划”和“中国制造 2025”重点发展的领域。我国工信部已经启动研究传统燃油车的退出时间表，预计新能源汽车将逐步取代燃油车成为未来汽车市场的主角。

3

《智能汽车创新发展战略》

推进车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产业化，建设智能汽车关键零部件产业集群。加快智能化系统推广应用，培育具有国际竞争力的智能汽车品牌。

4

《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》

2020年10月，国务院办公厅发布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》设定了未来15年纯电动汽车成为新销售车辆主流的发展目标。坚持电动化、网联化、智能化发展方向，深入发展新能源汽车国家战略，以融合创新为重点，突破关键技术，提升产业基础能力，构建新型产业生态，完善基础设施体系。

5

《汽车行业稳增长工作方案（2023—2024年）》

支持扩大新能源汽车消费。落实好现有新能源汽车车船税、车辆购置税等优惠政策，抓好新能源汽车补助资金清算审核工作，积极扩大新能源汽车个人消费比例。组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，加快城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送等领域新能源汽车推广应用，研究探索推广区域货运重卡零排放试点，进一步提升公共领域车辆电动化水平。组织开展新能源汽车下乡活动，鼓励企业开发更多先进适用车型，充分挖掘农村地区消费潜力。鼓励开展新能源汽车换电模式应用，推动新能源汽车与能源深度融合发展。

6

《产业结构调整指导目录（2024年本）》

鼓励汽车关键零部件、轻量化材料应用、新能源汽车关键零部件、车载充电设备、汽车电子控制系统、智能汽车关键零部件及技术，以及新能源汽车及关键零部件、高效车用内燃机研发能力建设。