推广 热搜： 采购方式甲带滤芯气动隔膜泵减速机型号减速机履带带式称重给煤机链式给煤机无级变速机

信创行业深度分析报告

日期：2026-02-26 21:46:46 来源：网络整理作者：本站编辑评论：0

信创行业深度分析报告

信创（信息技术应用创新）的核心本质，是围绕国家数字主权与网络安全，构建全栈自主可控、安全可信的信息技术产业体系。2026年作为“十五五”规划开局之年，信创产业已彻底完成从1.0时代（党政为主、合规替代、单点替换）向2.0时代（全行业渗透、价值创造、全栈协同、AI原生融合）的跨越，成为驱动新质生产力的核心底座，同时进入政策落地攻坚、技术深度突破、市场格局固化的关键窗口期。

一、产业全景与产业链结构

信创产业链覆盖信息技术全生命周期，可划分为上游核心元器件、中游基础软硬件与信息安全、下游应用与集成服务三大层级，各环节形成强耦合的生态闭环，核心细分赛道如下：

产业链层级	核心细分赛道	核心产品/服务	产业定位
上游：核心元器件	通用芯片	CPU、GPU/AI芯片、DPU、MCU	产业核心底座，卡脖子核心环节
	专用硬件	存储芯片、固件、网卡、交换机芯片、工控芯片	基础设施核心载体
中游：基础层与安全层	基础软件	操作系统（桌面/服务器/嵌入式）、数据库、中间件、虚拟化、云平台、编译器/IDE	产业生态核心，自主可控的灵魂
	信息安全	网络安全、数据安全、终端安全、工控安全、信创专属安全、零信任	产业安全底线，合规刚需核心
下游：应用与服务层	通用应用软件	办公软件、ERP/CRM、财务软件、通用设计软件	规模化落地的核心载体
	行业应用软件	金融核心交易系统、电力调度系统、工业控制软件、医疗HIS系统、政务协同系统	行业价值创造的核心场景
	产业服务	系统集成、适配迁移、运维服务、咨询规划、测评认证	落地交付的核心桥梁

二、行业发展现状与核心数据

1. 市场规模：万亿赛道持续高增，结构发生核心转变

整体规模：据赛迪顾问、IDC最新数据，2025年中国信创产业整体规模达1.45万亿元，同比增长27.8%；2026年预计突破1.9万亿元，2027年（79号文收官节点）有望突破2.5万亿元，年复合增长率稳定在25%以上。

结构变化：2025年行业信创市场规模占比首次超过党政信创，达52%，彻底扭转了“政策驱动、党政独大”的格局；2026年行业信创占比预计提升至60%，金融、电力、电信三大行业贡献行业信创70%以上的市场份额。

资本市场：截至2026年2月，A股信创指数成分股总市值超5.1万亿元，2025年全年信创领域一级市场融资总额超820亿元，融资重点集中在AI芯片、工业软件、数据库、数据安全四大赛道。

2. 落地进度：从“2+8”到“N”全域渗透，替代进入深水区

信创落地已完成党政领域的市级以上全覆盖，全面进入国央企核心系统、区县下沉、全行业渗透的深水区，核心领域替代进度如下：

党政领域：市级以上电子政务系统替代完成度超95%，区县级替代全面铺开，2026年预计完成85%以上区县级政务系统国产化替代，是当前确定性最高的基本盘。

国央企核心领域（79号文核心覆盖）

泛行业领域：教育、医疗、交通、制造等行业信创从试点转向规模化落地，其中教育、医疗办公系统替代完成度超40%，工业信创进入试点验证期，成为行业第二增长曲线。

3. 技术与生态：从“可用”到“好用”，全栈生态闭环基本成型

核心技术突破：国产CPU性能已达到国际主流中高端水平，海光、飞腾、龙芯三大路线分别在高性能计算、政企办公、自主可控三大场景形成绝对优势；国产服务器操作系统在政务云场景稳定性已比肩国际主流产品，数据库在金融、政务核心交易场景实现规模化落地，彻底打破了“卡脖子”的被动局面。

生态成熟度大幅提升：截至2026年初，openEuler欧拉操作系统累计装机量突破1200万套，适配软硬件组合超55万款；麒麟、统信桌面操作系统适配软硬件超20万款，基本覆盖政企办公全场景；全行业适配中心超50个，软硬件适配成本较2022年下降超70%，生态碎片化问题得到显著改善。

三、行业核心驱动因素

1. 政策端：顶层设计持续加码，强制落地形成刚性约束

信创的核心底层逻辑是国家数字主权与科技自立自强，政策是行业发展的核心压舱石：

顶层战略锚定：“十五五”规划明确将信创定位为“科技自立自强核心抓手、新质生产力核心底座”，从“安全备胎”升级为数字经济发展的核心引擎；《数字中国建设整体布局规划》《数据安全法》《网络安全法》《等保2.0》形成全维度合规约束，自主可控成为数字化建设的硬性门槛。

落地政策刚性极强：国资委79号文明确要求，2027年底前国央企信息系统全面实现国产化替代，其中2025年底完成一般业务系统替代，2027年底完成核心业务系统替代，并将替代进度纳入国央企负责人KPI考核，形成了明确的时间节点与刚性约束，是2026-2027年行业增长的核心驱动力。

采购政策持续倾斜：政府采购明确“本国产品优先”原则，对国产软硬件设置价格优惠、份额保底等政策，同时通过信创产品目录、测评认证体系，规范行业发展，推动优质产品规模化落地。

2. 需求端：安全刚需+价值创造，市场化需求全面爆发

安全刚需成为底线：地缘政治冲突加剧，海外技术断供、数据泄露、网络攻击风险持续上升，自主可控已从“加分项”变为企业数字化建设的“必选项”，尤其是金融、能源、电信等关键信息基础设施领域，安全底线需求持续释放。

从“合规替代”转向“价值创造”：信创2.0时代，用户需求已从单纯的“合规替换”，转向“降本增效、数字化升级、AI融合”的价值创造。国产软硬件在长期运维成本、定制化服务、本土化适配等方面的优势逐步凸显，市场化需求替代政策需求，成为行业长期增长的核心动力。

AI国产化带来新增量：大模型与通用人工智能的爆发，催生了海量的自主可控算力需求，国产AI芯片、AI框架、大模型、智能算力基础设施成为信创产业的全新增长极，2025年AI信创相关市场规模同比增长超120%，成为行业最大的增量赛道。

3. 供给端：技术突破+生态成熟，供给能力全面升级

核心技术持续突破：国产CPU、操作系统、数据库、中间件等核心产品，已完成从“能用”到“好用”的跨越，产品性能、稳定性、兼容性大幅提升，核心场景适配能力全面增强，具备了替代海外产品的核心能力。

产业生态持续完善：以华为、中科曙光、中国电子、中国电科等龙头企业为核心，形成了“芯片-操作系统-数据库-中间件-应用-安全”的全栈生态，行业标准逐步统一，适配成本持续下降，用户体验大幅提升，解决了信创落地的核心痛点。

人才体系逐步成型：高校、企业、科研机构联合构建了信创人才培养体系，信创相关专业、认证体系全面铺开，解决了行业落地的人才缺口，为行业规模化发展提供了人才支撑。

四、产业链细分赛道竞争格局与发展阶段

1. 上游核心元器件：技术攻坚核心，头部格局基本固化

CPU赛道：是信创产业最核心的环节，已形成三大技术路线、五大核心玩家的稳定格局，2025年国产CPU出货量同比增长超35%，党政领域国产化率超85%，行业领域国产化率突破40%。

GPU/AI芯片赛道：信创2.0时代增速最快的赛道，分为训练与推理两大场景，训练端华为昇腾占据绝对主导地位，市占率超80%；推理端海光、沐曦、壁仞、寒武纪等厂商形成差异化竞争，2025年国产AI芯片出货量同比增长超150%，是未来3-5年行业核心增长引擎。

其他硬件赛道：服务器领域，浪潮、中科曙光、华为、新华三占据国产服务器市场80%以上份额；存储领域，华为、中科曙光、浪潮信息占据龙头地位；网络设备领域，华为、新华三、锐捷网络占据国产市场超75%的份额，格局高度固化。

2. 中游基础软件：生态核心赛道，头部马太效应极强

基础软件是信创生态的灵魂，也是国产化替代的核心壁垒，赛道呈现极强的头部集中趋势，CR5市占率普遍超80%。

操作系统赛道：分为桌面与服务器两大场景，格局高度固化。

数据库赛道：信创基础软件中增速最快的赛道，2025年市场规模同比增长超40%，形成四大传统厂商+新兴云原生厂商的竞争格局。达梦数据、人大金仓、南大通用、神舟通用四大传统厂商合计市占率超70%，在政务、金融核心交易场景占据绝对优势；华为高斯、阿里云 PolarDB、腾讯云TDSQL等云原生数据库在互联网、分布式场景快速崛起。

中间件赛道：格局相对分散，东方通、宝兰德、普元信息、金蝶天燕四大厂商合计市占率超55%，在政务、金融场景占据主导，华为、阿里等云厂商在云原生中间件领域快速追赶。

3. 中游信息安全：信创刚需赛道，全场景渗透加速

信创为信息安全行业带来了全新的增量市场，信创安全已从“配套产品”升级为“全栈原生安全”，2025年信创相关安全市场规模超1200亿元，同比增长超30%。奇安信、深信服、启明星辰、天融信四大龙头厂商合计市占率超45%，在信创安全解决方案、全栈适配领域占据绝对优势；数据安全、工控安全、零信任是增速最快的细分赛道，年复合增长率超50%。

4. 下游应用与服务：规模化落地核心，行业差异化显著

通用应用软件：办公软件赛道金山办公一家独大，WPS在党政、国央企市场渗透率超90%，基本完成替代；ERP赛道用友、金蝶占据国产市场超70%的份额，在财务、供应链等通用场景替代加速；工业软件是当前国产化率最低、卡脖子最严重的赛道，整体国产化率不足10%，CAD、CAE、EDA等高端研发设计软件仍被海外厂商垄断，是未来政策扶持与技术攻坚的核心方向。

系统集成与服务：是信创落地的核心桥梁，神州数码、软通动力、东华软件、中国软件等厂商占据龙头地位，行业格局相对分散，具备全栈适配、跨行业交付能力的厂商将持续提升市占率。

五、行业核心挑战与痛点

高端核心技术仍存卡脖子短板：EDA工具、高端芯片制造工艺、高端CPU/GPU、高端工业软件、核心工业控制芯片等环节，与国际领先水平仍有较大差距，核心技术自主可控仍需长期攻坚；部分核心元器件仍存在供应链风险，自主可控的全链条闭环尚未完全形成。

生态碎片化与适配成本仍存痛点：不同厂商的软硬件产品标准不统一，跨架构、跨厂商的适配仍存在兼容性问题，行业适配标准仍需进一步统一；中小行业用户的适配迁移成本、运维成本仍较高，制约了信创的下沉渗透。

市场化盈利模式仍需完善：部分中小厂商仍依赖政府采购与政策补贴，市场化订单占比偏低，盈利能力较弱；行业同质化竞争加剧，部分领域出现低价中标、伪信创等问题，扰乱了行业正常发展秩序。

用户体验与人才缺口仍待解决：部分国产软件在功能丰富度、操作习惯、性能稳定性上，与海外成熟产品仍有差距，用户使用习惯仍需长期培育；高端研发人才、行业适配人才、运维人才缺口较大，制约了行业的规模化落地。

六、2026-2030年行业发展趋势

技术趋势：全栈自主+AI原生+云原生深度融合

自主架构将成为长期发展核心，LoongArch、RISC-V等自主指令集架构渗透率持续提升，逐步摆脱对海外架构的依赖；AI原生将成为信创产品的核心标配，国产软硬件将全面适配大模型与AI应用，形成“算力-框架-模型-应用”的全栈AI信创生态；云原生将成为信创底座的核心形态，分布式、容器化、微服务架构将全面替代传统架构，信创与云计算的边界将彻底消融。

市场趋势：行业信创全面爆发，下沉与出海双向延伸

2027年79号文收官后，行业信创将进入全面普及期，金融、电力、电信等核心行业将完成核心系统替代，制造、医疗、教育、交通等泛行业将进入规模化落地阶段，成为行业长期增长的核心动力；区县级、乡镇级政务信创将全面完成，下沉市场成为存量核心；国内龙头厂商将加速出海，参与“一带一路”沿线国家数字基建，构建全球自主可控的信创生态。

产业趋势：生态整合加速，头部集中效应持续强化

行业将从分散的单点竞争，转向全栈生态的体系化竞争，龙头企业将通过并购、联盟、生态合作等方式，构建全栈解决方案能力；各细分赛道马太效应将持续强化，头部企业市占率持续提升，缺乏核心技术、适配能力、交付能力的中小厂商将逐步被淘汰，伪信创企业将彻底出清。

政策趋势：从强制替代转向鼓励创新，从合规约束转向生态培育

政策重心将从“强制替代、保量扩面”，转向“鼓励技术创新、培育产业生态、提升核心竞争力”；国家将持续加大对高端芯片、工业软件、EDA等卡脖子环节的扶持力度，推动核心技术突破；行业标准体系将进一步完善，形成统一的适配、测评、认证标准，解决生态碎片化问题。

七、投资机会与风险提示

1. 核心投资机会

高确定性核心赛道：格局固化、国产化率高、业绩确定性强的赛道，包括CPU、操作系统、数据库、办公软件、信息安全等核心基础软硬件赛道，龙头企业将持续享受行业增长红利。

高弹性成长赛道：增速快、国产化率低、政策扶持力度大的赛道，包括AI信创（AI芯片、AI框架、大模型）、工业信创（工业软件、工控系统）、数据安全、云原生信创等，是未来3-5年行业超额收益的核心来源。

高景气落地赛道：2026-2027年替代进度加速的行业赛道，包括电力能源、金融核心系统、工业制造等行业信创解决方案厂商，具备跨行业全栈交付能力的集成服务商。

2. 核心风险提示

技术突破不及预期，高端核心环节卡脖子问题长期无法解决，影响行业长期发展；

政策落地节奏放缓，政府采购与国央企替代进度不及预期，导致行业短期增速下滑；

行业竞争加剧，低价中标、同质化竞争导致企业盈利能力持续下滑；

海外技术封锁升级，核心元器件供应链出现断供风险，影响产品交付与落地。

八、总结

2026年，信创产业正处于从合规替代到价值创造、从政策驱动到市场驱动、从单点突破到全栈生态的历史性转折点。短期来看，79号文的刚性落地将驱动行业持续高增，2026-2027年将迎来替代落地的高峰期；中长期来看，技术自主、生态完善、全行业渗透将决定行业的发展高度，信创将成为中国数字经济发展的核心底座，长期成长空间广阔。

打赏

更多>同类资讯

0 条相关评论

推荐图文

推荐资讯

点击排行