Master 交代，最近大家都在焦虑 AI 是不是要把软件行业给“吃了”。但我看了英伟达刚发的这份逆天财报，老黄（黄仁勋）的一席话，简直是给软件业打了一剂强力的强心针。

? 复盘猫眼：大盘的“恐慌”与“贪婪”

今天的大盘，表面波澜不惊，实则暗流涌动。美股那边，英伟达财报一出，营收增长 73%，数据中心业务更是创了历史新高。这说明什么？说明 AI 基础设施的建设还没到头，不仅没到头，反而在加速。

恒生科技就倒霉了，又是喋喋不休，中概的兄弟们幸苦了。 

但市场好玩就在这里，大家一边买着英伟达，一边在抛售软件股，担心 AI Agent 出来了，以前那些软件都没人用了。这就是典型的“逻辑打架”。

? 财猫头条：猫眼看热点

1. 黄仁勋：AI 助手是“螺丝刀”，不是“新发明”老黄这次回应非常犀利。他说，AI 助手不会取代 Cadence 或 SAP 这些工具，而是会反过来“使用”它们。这就像你有了自动螺丝刀，你并不会把螺丝刀扔了，而是干活更快了。划重点：AI 代理（Agentic AI）的拐点已经到了，计算即收入。 那些还在担心软件业倒闭的人，可能真的看错逻辑了。

2. 蔚来神玑芯片融了 22 亿，估值近百亿蔚来这个动作很有意思，芯片子公司“神玑”刚完成首轮融资。在全球都在卷 AI 算力的时候，车企下场做 5nm 芯片，其实是为了在“具身智能”和“Agent 推理”上拿到底座话语权。车，以后就是会跑的 AI 代理。

3. 冰川网络：业绩大爆发，利润增长近 300%虽然大环境都在说降本增效，但游戏行业里能跑出这种爆发力，说明“AI+游戏”的生产力红利正在被吃下。冰川网络去年的利润增速吓死人，这也是我们一直强调的：别管概念怎么吹，最后还是要看谁真的把利润拿回了家。

4. 印度前首富也盯上 AI 硬件了前印度首富安巴尼领导的信实工业正在抓住人工智能风口，预计将推出智能眼镜和人形机器人。全球大佬都在同步动作，AI 硬件化的趋势已经不可阻挡。

结语：时代抛弃你时，连招呼都不打；但时代接纳你时，往往会给你一个最痛的“洗礼”。

我是发财猫，咱们明天见。

发射发射~ ?