NVDA财报夜波澜不惊,国产算力午后奇袭!明日预期差押注谁?一、盘面回顾： NVDA的财报出来，夜盘达子却没怎么动， 还奇怪的，留言贴关注下： 早盘是海外链除了NVDA业绩暴涨方向的数据中心， 拆解下来还是液冷和PCB两个方向还不错， 其他的海外链其实没有动的； 海外链不动，反之， 国产链的升腾却不错， 泰嘉又把我洗了， 华胜TC也板了，MMM的。 之前侧重的方向是： 多看硬件，多看国产算力方向， 但是被人一晃，就丢了筹码。 如果说泰嘉开太高不愿去， 华丰新高附近畏高是苦命人， 升腾老几个的川润，意华这些， 没有想到，就太迟钝了！ 涨价线今日是分歧分化的， 一时半会不会全部熄火， 昨日的预期差，是被嘲笑的AI算力， 明日的预期差又是什么呢？ 是始终被称作植物人的机器人 ？ 还是再反手走反包的涨价锂、分散染料中间体和有色资源？ 抑或是再走一日的持续性的国产算力？ 这里有午后DS V4 发布，以及传言H200受限的传闻。 但不管如何， 国产算力可以支撑国产大模型，这个是有定论的， 起码可以持仓推理端， 后续不断发酵的本地部署大模型的攻略， 又利好本地部署和Ai安全这里。 二、后市看法： 每次的板块轮动， 之前说大宗炒到最后难道要炒橡胶和糖嘛？ 今日又发酵到代糖概念！ 市场这个轮动是真的牛！ 真是每天尾盘或者盘后都要找次日的预期差啊！！ 其实仔细想想， 资金还是在交易确定性的东西！ 春节发酵了一堆算力短缺， token出海，机器人NB， 大资金反其道而行之， 提前发动做油气资源化工品的涨价； 等涨价线衍生开来，市场盯着这里， 又回身掏了一把AI算力， 尤其是今日寒王的表现，绝对是大资金的手表。 因为算力的短缺，主要是国内算力的短缺是不争的事实， 去几个大模型多问问，除了字节系的，腾讯系的， 生成答案都不是特别流畅。 即梦多生成几个视频，字节系的算力也要吃紧。 那么后续有确定性的是啥？ 就是有超出预期的业绩预告， 出一个炒一个！ 不及预期的直接嗝屁。 轮动来去都还没有新面孔的话， 难保市场会不会重新洗牌再玩一把！ 明日又是2月收月线的最后一日， 3月头离两回也没几天了， 这里埋伏两回题材或者预期政策的， 都是在赌不确定性的！ 新质生产力无非还是： 航天、AI，机器人，无人驾驶，低空量子科技，生物科技等等； 民生的就是： 地产，消费刺激，一老一小（银发和三胎）； 主要关注的是金融和财政政策力度， 看看表述有没有变化， 看看赠量信息是趋严还是趋缓。 看今日盘面， 不少地位的环保股有启动的意思， 环保方向，不少是切入做算力的， 叠加先关注着。 三、至于指数： 1.科创50 15分钟图开展看： 1450左右，短线该指数是有强支撑的， 今日也是上午杀到这里， 然后就小作文起来，寒王等就助攻了。 1588未到，科创50无忧。 2.今日创业板是被宁王和阳王两大权重压着的， 就算CPO的易中天胜合作发力指数也没红， 创业板被权重们绑定太深了。 3.上证指数， 保持昨日看法满屏涨价线，短期指数上方空间却没多少！ 能萎缩的破4190就是顶好的了。 至于指数起来， 有没有足够的赚钱效应， 今日行情足以说明。 要是又来月末效应或者赖外围黑天鹅， 还得考验一次4002， 起码4080-4100的支撑力度如何肯定要考验。 免责申明： 本人非金融专业人士，以上仅为个人复盘记录，提及个股均不做投资建议， 喜欢的朋友欢迎点赞转发评论，您的关注点赞转发留言都很重要！ 股海浮沉不易，欢迎真诚的思维碰撞。 投资有风险，买卖需谨慎！！！
