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第一数据:行业研究|泰国汽车零部件行业全景调研

   日期:2026-02-26 15:35:34     来源:网络整理    作者:本站编辑    评论:0    
第一数据:行业研究|泰国汽车零部件行业全景调研

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编者荐语

泰国凭借得天独厚的地理位置、成熟的制造业基础和政府积极的投资促进政策,逐渐崛起为东南亚乃至全球重要的汽车零部件生产基地。第一数据经过细致调研,深入探究泰国汽车零部件行业的发展态势、市场特点及发展动力。

市场概况

泰国是东南亚地区汽车生产的重要基地,全球排名第11位汽车及其零部件是泰国的主要出口产品之一,第一数据掌握的数据显示,2022年,泰国汽车行业的出口收入高达376亿美元,其中汽车零部件和配件就占了156亿美元。泰国生产的汽车零部件主要销往美国、日本、东南亚以及澳大利亚等市场。下图分别为泰国汽车和汽车零部件出口情况:

连续多届泰国政府通过明确的政策引导成功吸引了包括所有主要的日本汽车品牌在内的制造商,在泰国设立生产和出口基地,同时还有来自欧洲和美国的领先品牌如梅赛德斯-奔驰、宝马和福特,以及一大批零部件供应商。近期,为了响应政府的气候与环境目标,泰国还成功说服了多家主要的电动车生产商在该国内建立其区域性生产基地,其中包括著名的品牌比亚迪、MG和长城汽车。至少有50家中国电动汽车零部件供应商已经在泰国设立了办事机构

2024年5月17日,在泰国投资促进委员会(BOI)主办的“BOI研讨会:电动汽车供应链”活动上,中国知名汽车制造商——比亚迪、名爵、长城汽车、NETA、长安、广汽Aion和Omoda&Jaecoo首次齐聚一堂,展示他们在泰国电动汽车行业的蓝图,提出了在泰国国内采购零部件的计划,旨在将泰国制造商提升到全球供应链中心,并描绘了泰国全球电动汽车制造中心的新蓝图

市场格局

泰国已成为约2,200家汽车零件和配件制造商的大本营,这些企业确保本地生产的高标准、高效率,以及最终的利润回报。随着几十年的发展,泰国汽车零部件供应商已形成独立且成熟的行业,其产品销往全球逾百国。下图为泰国汽车零部件生产商在各细分领域的数量分布情况:
当前,有超过1500名制造商生产2种主要类型的汽车零件:
  • 正品配件
依照汽车公司订单,基于特定标准生产的零件或组件。
  • 替换配件
主要为替换件市场(后市场)生产的零件。
第一数据调研发现,在这些零部件制造商中,大约400家服务于原始设备制造商(OEM)市场,而在这一领域内,泰国市场几乎由日本品牌所主导。许多国外OEM供应商追随主要日本汽车品牌的脚步,于1980年代末至1990年代初迁至泰国,主要受日元升值,日本本土汽车出口竞争力下降的影响。
众多供应商专注于“后市场”或替换市场,考虑到全世界约有18亿辆在用二手车,这一市场的庞大和稳定不言而喻
下图为泰国汽车制造产业链上各级供应商的分布情况:
第一数据调研发现,泰国占据了日本汽车制造业转移的显著份额,得益于泰国庞大的国内皮卡市场——一吨级皮卡的销售量持续占据国内销售总量的大约50%这种功能多样的皮卡车非常适宜于以农业为主的泰国农村地区,同时也适合作为公共交通工具。政府对一吨级皮卡车型的消费税减免政策,极大地推动了泰国成为全球第二大皮卡生产国。继皮卡政策获得成功之后,2000年代中期,泰国政府又推出了新的税收方案,鼓励发展小型、节油的环保汽车。这些环保汽车不仅在国内乘用车市场中占据主导地位,也已成为重要的出口产品。

驱动因素

第一数据研究显示,泰国汽车零部件产业紧密依附于其汽车制造业,并构成了国内汽车工业的核心支柱之一。该产业的发展与增长得益于以下几个关键因素:

1

全球供应链的融合

多家国际汽车制造商和一线供应商在泰国设立了生产基地,促成了高度一体化的全球供应链网络,其中本地汽车零部件生产商扮演着供应商的角色。因此,泰国的汽车零部件产业已成为全球汽车供应链不可或缺的一环。

2

产品范围的广泛性

泰国汽车零部件制造商生产包括发动机、变速箱、电气系统、底盘组件以及内外饰件等多样化的汽车部件。这种产品多样性确保了该产业能够满足不同车型和市场需求的能力。

3

成本竞争力

泰国汽车零部件产业的制造成本颇具竞争力,尤其是与众多发达国家相比,其劳动力成本较低。这一成本优势吸引了寻求外包或扩产的国际公司进行投资。

4

技术娴熟的劳动力和专业技能

与汽车制造业相似,泰国拥有一批在生产高品质汽车零部件方面具有专业技术知识的熟练劳动力。这些可用的技术员、工程师和设计师提升了整个行业的竞争力。

5

泰国政府的有力支持

为了促进汽车零部件行业的增长,泰国政府实施了多项政策和激励措施,其中包括税收优惠、研发资金支持、基础设施发展以及推动贸易的计划。这些措施有助于本地供应商的成长和泰国企业融入全球市场。

6

出口导向型特征

泰国的汽车零部件产业具有显著的出口导向特征,相当一部分产量被输往国际市场。国家的战略地理位置和发达的物流基础设施为汽车零部件向区域及全球客户的出口提供了便利。

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