美股两大魔丸财报已出,AI板块接下来何去何从--2月26日盘前美股2月25日盘后英伟达和赛富时都已经贴出财报，代表着AI全球资本投资中心的英伟达和代表着AI应用鬼故事旋涡中心Saas龙头的赛富时都交出了还算不错的答卷，赛富时略超机构预期，股价止跌回涨三个点；英伟达也超机构预期，盘中涨破颈线压力位，盘后涨超四个点，随后回调。 有几个信息值得重点关注： 1）赛富时的AI应用鬼故事刚刚开始，这里的财报信息不太关键，AI应用板块目前是少见的同时存在巨大利空和巨大利好的叠加态板块，参与难度是地狱级高； 2）英伟达在华地区的市占率从去年的9成跌至不到1成，存货较去年翻倍； 3）英伟达目前的大部门营收都来自于和头部大厂meta 、甲骨文等的“循环投资”，整个财报的价值性需要打个折扣，且没有缓解之前市场对于其循环投资左脚踩右脚飞天的担忧。 回到A股，目前AI硬件的涨价逻辑已传递多日，目前高位兑现的情绪极浓，接下来AI板块的参与难度是极高的，需要时刻警惕。存在以下机会： 1）目前美国电网与算力中心的缺电矛盾仍然是短期的投资方向：小型燃气轮机、燃气轮机预热回收锅炉、35kV及以下的变压器具备投资性价比，近两日如果AI板块巨幅回调，可以大胆抄底。 2）目前最火的方向在于美伊27日谈判，哈梅内伊已交代好后事，且伊朗采购了中国的反舰导弹（航天电子），撕破脸的概率个人认为较低，那如果科技和地缘政治同时熄火，消费的结构性机会可能会出现。 盘点一下手中的票： 湘电股份：昨日马斯克大谈月球电磁弹射导致湘电竞价高开，老庄怒砸，今日估计低开低走，考虑六十日、五日加仓接筹做T 川润股份：近两日主力在前高一字板频繁解套套牢筹码，国产算力在英伟达确认无缘国内市场后也将迎来爆发机会，川润近两日估计回调深踩，关注前低和十日线交叉位置的建仓买点
