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英伟达Q4财报超预期+Vera Rubin重磅发布|AI算力革命来袭!A股全产业链受益梳理

日期：2026-02-26 06:59:01 来源：网络整理作者：本站编辑评论：0

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一、英伟达财报+Vera Rubin核心信息（完整版）

?英伟达2026财年Q4财报完整版（2026.2.25发布）

总营收：681亿美元（同比+73%，环比+20%），超市场预期656.84亿美元
数据中心：623亿美元（同比+75%，环比+22%），占总营收91.5%，核心增长引擎
全年营收：2159亿美元，同比+65%
2027财年Q1指引：营收764.4–795.6亿美元（中值780亿），大幅超市场预期727.8亿
股价反应：盘后大涨4.1%

下一代AI系统：Vera Rubin，每瓦性能较Blackwell提升10倍

功耗与散热：功耗约为前代2倍，为英伟达首个100%全液冷系统，英伟达建议未来AI工厂主流采用液冷架构

互联性能：NVLink数据传输速度达260TB/秒，单机架需5000根铜缆，总长约2英里

维护升级：计算托盘更换时间从2小时缩短至5分钟；SO-CAM低功耗内存支持单独插拔，无需焊接

供应链：与供应商协同顺畅，出货状态良好

下一代机架：Kyber原型亮相，GPU数量从72块提升至288块，重量仅增约50%，Vera Rubin Ultra搭载该机架，预计2027年上市

二、核心受益行业

液冷散热（全液冷强制刚需，确定性最高）

AI服务器整机

高速互联/光模块

高端PCB/高频材料

先进封装/存储

大功率电源/功率器件

高速铜缆/连接器

三、A股核心受益个股

1. 液冷散热

英维克（002837）：液冷CDU核心供应商

高澜股份（300499）：液冷板、冷板龙头

曙光数创（872808）：浸没式液冷领先

2. AI服务器

工业富联（601138）：英伟达服务器核心代工

浪潮信息（000977）：国内AI服务器龙头

3. 高速光模块/互联

中际旭创（300300）：1.6T光模块龙头

新易盛（300506）：高速光模块核心企业

天孚通信（300394）：光组件、光引擎优质标的

4. 高端PCB/材料

胜宏科技（300476）：Rubin GPU PCB核心供应商

沪电股份（002463）：AI服务器PCB龙头

5. 先进封装/封测

通富微电（002156）：英伟达封测核心合作方

长电科技（600584）：先进封装龙头

6. 电源/功率器件

麦格米特（002851）：高压直流电源核心

铂科新材（300811）：软磁、电感领先

7. 高速铜缆/连接器

鼎通科技（688668）：高速连接器

意华股份（002897）：高速铜缆核心标的

?核心逻辑

Rubin10倍能效+全液冷，定义下一代AI基础设施，液冷/PCB/光模块需求爆发
财报+指引超预期，验证AI算力高景气，上游供应链订单饱满、业绩确定性强

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