“老登”们普涨的一天，昨天文章点的几个板块表现都不错。
今晚“全球AI总龙头”——英伟达出财报，结合它在老美那边已经横盘半年多了，这次财报有可能成为突破点。数据和指引强的话，弄个新高也不是不可能，但金少的目标不是英伟达本身，而是它的供应链。
所谓“灯下黑”，大家把目光都聚焦英伟达，可真正的更稳的往往藏在聚光灯后面，现在的AI服务器的瓶颈一个是老生常谈的光模块，算力上去数据传输跟不上，带宽成了问题，800G1.6T甚至3.2T，属于刚性需求；第二就是先进制程和封装，高端的GPU对这个流程要求越来越高，先进封装产能也是紧张，这块的设备，材料都在吃红利，例如今天中微的表现；第三就是电源电力，一台AI服务器的功耗是传统服务器的好几倍，电源管理，配电系统，液冷，电力设备都是瓶颈，综上所述，如果英伟达财报炸裂的话最先点燃的还是它的：“供应链”们。
逻辑很清楚，英伟达订单强，GPU出货多，服务器要扩产，上游需求就会增加，这条链比直接去干达子更有弹性，怎么买呢？
现在很多人的心态是要不要重压du财报？金少还是那句话千万不要用赌b的心态去做这个事儿，财报是高波动的时刻，你不知道市场预期了多少，也不知道指引会不会被挑刺。
正确的节奏是：
第一步是提前埋伏一部分，不是满仓，不是梭，而是先拿一个底，前提是财报真的火爆...
第二步，等财报出来后，看两个东西：第一个是当季数据，第二个是下一季指引。真正决定趋势的是指引。
如果指引继续上修，说明产业景气度还在加速，这时候可以再考虑追加。如果数据好，但是指引是保守的，那就要谨慎，要记住一句话，市场炒的是未来，不是过去。
再说一个很多人容易忽略的点，英伟达那横盘半年其实是在消化估值这半年里面，供应链很多公司业绩已经慢慢兑现了，但是骨价并没有完全反映出来。如果这次的财报啊，确认行业还是在扩张的，那供应链的逻辑会更顺，等这个趋势确认。
英伟达财报呢，可能是催化剂，但是肯定不是重点。真正值得我们看的呢，还是GPU的瓶颈，这些环节，光模块，半导体设备，先进封装电源电力等等这些方向更有弹性，但是呢，在操作上千万不要去搏命，先埋伏一部分财报，后面看他的指引再决定加不加。我们是要做趋势，千万不能做赌徒，财报只是火种，产业周期呢才是燃料！#A股#英伟达
（以上内容仅用于学习行业知识，不构成任何投资建议）
