扫地机器人
行业研究分析
2025年扫地机器人全球全年出货2200-2310万台，市场规模180-250亿美元。中国出货565.8万台（同比+6%），线上销额166亿元（1-10月，同比+17%），市场规模约268亿元（同比+21.9%）。
行业概述与产业链分析
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扫地机器人行业概述
扫地机器人概述扫地机器人，也称为自动吸尘器或智能清洁机器人，是一种能够自主导航并清洁地面的家用电器。随着人工智能（AI）、传感器技术和物联网（IoT）的发展，扫地机器人的功能和性能得到了显著提升，逐渐成为现代家庭清洁的重要工具之一。
1. 工作原理
（1）导航系统
（Ⅰ）激光雷达（LiDAR）：通过发射激光束并测量反射时间来构建房间地图，实现精准定位和路径规划。
（Ⅱ）视觉导航（VSLAM）：利用摄像头捕捉环境图像，结合算法分析确定自身位置和行进路线。
（Ⅲ）超声波/红外传感器：用于检测障碍物距离，避免碰撞。
（2）清洁机制
（Ⅰ）吸尘装置：内置强力电机产生负压，将灰尘、毛发等吸入集尘盒。
（Ⅱ）滚刷与边刷：旋转滚刷能有效清扫地毯和地板缝隙中的污垢；边刷则负责清理墙角和边缘区域。
（Ⅲ）拖布模块：部分机型配备湿拖功能，可通过喷水湿润地面后再由拖布擦拭，达到更好的清洁效果。
2. 主要特性
（1）智能化程度
（Ⅰ）自动避障：借助多种传感器实时感知周围环境，灵活避开家具、宠物和其他障碍物。
（Ⅱ）智能规划：根据房间布局自动划分清洁区域，优化清扫路径，提高效率。
（Ⅲ）定时预约：用户可以设置固定时间启动清洁任务，无需手动操作。
（Ⅳ）远程控制：通过智能手机APP或语音助手（如Alexa、Google Assistant）远程操控设备，查看清洁进度、调整参数等。
（2）续航能力
（Ⅰ）大容量锂电池提供较长的工作时间和快速充电功能，确保一次充电即可完成大面积清洁任务。
（Ⅱ）自动回充：当电量不足时，扫地机会自动返回充电座补充电量，并在充满后继续未完成的工作。
（3）多功能性
（Ⅰ）多层地图记忆：对于复式住宅或多层公寓，一些高端型号支持保存多个楼层的地图信息，方便跨层清洁。
（Ⅱ）宠物毛发处理：专门设计的过滤系统和刷头能够更有效地收集宠物掉落的毛发，减少缠绕问题。
（Ⅲ）噪音控制：采用静音技术，在保证清洁效果的同时降低运行噪音，适合白天或夜间使用。
3.发展历程
扫地机器人的发展是一个从简单机械装置逐渐演变为智能家用电器的过程，伴随着传感器技术、人工智能和物联网的进步，其功能和性能得到了显著提升。
（1）早期探索与原型机（1990s - 2001）
1996年：三叶虫（Trilobite） 瑞典家电公司伊莱克斯（Electrolux）推出了世界上第一台量产型扫地机器人——“三叶虫”。这款设备采用了超声波探测技术来避开障碍物，并尝试构建房间地图。然而，由于当时的计算能力和传感技术限制，它的避障效果并不理想，续航时间也较短。
（2）随机清扫时代（2002 - 2007）
（Ⅰ）2002年：iRobot Roomba系列 美国公司iRobot推出了首款面向大众市场的扫地机器人——Roomba。它采用了随机碰撞式的清扫方式，即在遇到障碍物后改变方向继续前进。虽然这种方式覆盖面积有限且清洁效率不高，但凭借较低的成本和易于使用的特性，Roomba迅速获得了市场认可，开启了扫地机器人的普及之路。
（Ⅱ）专利创新：Roomba引入了三段式清扫结构（边刷+主刷+吸尘口），这一设计后来成为了行业标准，并沿用至今。
（3）定位导航突破（2008 - 2015）
（Ⅰ）灯塔辅助定位：为了解决随机清扫带来的覆盖率问题，iRobot推出了带有灯塔辅助定位系统的型号。这些灯塔可以发射信号帮助机器人确定自己的位置，从而避免重复清扫或遗漏区域。
（Ⅱ）视觉导航（VSLAM）：部分高端机型开始采用摄像头结合算法进行环境识别和路径规划，提高了清扫的精确性和效率。不过，光线条件不佳时，这种技术的表现会受到一定影响。
（Ⅲ）激光雷达（LiDAR）测距：为了克服视觉导航的局限性，一些品牌如Neato Robotics率先引入了激光雷达技术。LiDAR能够通过激光束扫描周围环境，形成精确的地图数据，使机器人具备实时环境感知能力，实现更加智能的路径规划。
（4）智能化与多功能扩展（2016 - 至今）
（Ⅰ）AI驱动的智能升级：近年来，随着深度学习和计算机视觉技术的发展，扫地机器人变得更加聪明。它们不仅能识别不同类型的家庭物品（如椅子腿、电线等），还能根据地面材质自动调整吸力强度，甚至理解用户的日常习惯以优化工作模式。
（Ⅱ）IoT集成与远程控制：现代扫地机器人通常配备Wi-Fi连接功能，允许用户通过智能手机应用程序监控和控制设备。此外，与智能家居平台（如Amazon Alexa、Google Assistant）的兼容性进一步增强了用户体验。
（Ⅲ）多层地图记忆：对于复式住宅或多层公寓，某些高端型号支持保存多个楼层的地图信息，方便跨层清洁。
（Ⅳ）拖布模块与湿拖功能：除了传统的吸尘作业外，越来越多的产品集成了拖布模块，能够在干扫之后进行湿拖，提供更全面的清洁服务。
（Ⅴ）宠物毛发处理：针对养宠家庭的需求，制造商开发了专门设计的过滤系统和刷头，能更有效地收集宠物掉落的毛发，减少缠绕问题。
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扫地机器人产业链分析
扫地机器人产业链分析扫地机器人的产业链涉及从原材料供应到最终产品的销售和售后服务等多个环节，随着技术进步和市场需求的增长，这一领域正经历着快速的发展。
1. 上游产业：零部件与核心技术组件
（1）芯片
（Ⅰ）AI芯片：用于处理复杂的算法，如路径规划、物体识别等。近年来，我国AI芯片受到广泛关注，国内企业如寒武纪（Cambricon）、华为海思（HiSilicon）等在这一领域取得了显著进展。
（Ⅱ）MCU/SoC：微控制器单元或系统级芯片是扫地机器人的“大脑”，负责控制所有功能模块的工作。
（2）传感器
（Ⅰ）激光雷达（LiDAR）：提供精确的距离测量数据，帮助构建房间地图。
（Ⅱ）视觉传感器（Camera）：用于环境感知和图像识别，实现智能导航。
（Ⅲ）超声波/红外传感器：检测障碍物距离，避免碰撞。
（3）电池
锂电池为扫地机器人提供动力，要求具备高能量密度、长寿命和快速充电特性。宁德时代（CATL）、比亚迪（BYD）等是国内领先的锂电池供应商。
（4）电机与传动部件
（Ⅰ）无刷直流电机（BLDC）：驱动滚刷和边刷，具有高效能和低噪音特点。
（Ⅱ）齿轮箱和其他机械组件：确保运动系统的平稳运行。
（5）外壳材料及其他配件
塑料、金属等：用于制造机身和内部结构，要求轻质坚固且易于加工成型。
2. 中游产业：研发、生产和制造
（1）自主品牌商
这些公司专注于设计和生产自有品牌的扫地机器人，例如iRobot、科沃斯（Ecovacs Robotics）、石头科技（Roborock）、小米生态链企业云米（Viomi）等。它们通常拥有强大的研发能力和品牌影响力，在市场上占据较大份额。
（2）OEM/ODM代工厂
一些制造商为国内外品牌提供原始设备制造（OEM）或原始设计制造（ODM）服务。这类企业在成本控制和技术支持方面具有优势，能够快速响应客户需求并推出新产品。
3. 下游产业：销售渠道与终端用户
（1）销售渠道
（Ⅰ）电商平台
如亚马逊（Amazon）、京东（JD.com）、天猫（Tmall）等在线零售平台成为消费者购买扫地机器人的主要渠道之一。这些平台提供了便捷的购物体验和广泛的用户评价，有助于提高产品知名度。
（Ⅱ）实体店
包括家电连锁店、专卖店以及大型超市等传统零售渠道，虽然比例逐渐减少，但在某些地区仍然扮演重要角色。
（Ⅲ）售后服务网络
完善的售后体系对于维持客户满意度至关重要，包括维修中心、客服热线以及官方APP提供的远程诊断等功能。
（2）终端用户
随着智能家居概念的普及，越来越多的家庭开始关注并使用扫地机器人来简化日常清洁工作。此外，商业场所如酒店、办公楼也逐渐采纳此类设备以提升效率和服务质量。
市场分析与竞争格局
2025年扫地机器人市场呈现中国品牌领跑、量价齐升、高端化与智能化加速，以下为结构化分析 。
1.市场规模与结构
- 全球：前三季度出货1742.4万台（同比+18.7%），全年预计2200-2310万台、规模180-250亿美元。
- 中国：出货565.8万台（同比+6%），线上销额166亿元（1-10月，同比+17%），规模约268亿元（同比+21.9%）。
- 价格带：均价3024元（同比+13.5%）；2000-3999元占62.6%为主力，4000元以上占20.7%，1999元及以下占16.8%。
- 核心驱动：海外渗透率提升、存量升级、AI与自清洁功能溢价、以旧换新与国补拉动。
2.竞争格局
- 全球TOP5：石头（21.7%）、科沃斯、追觅、小米、云鲸，合计67.7%；大疆跨界入局排第六 。
- 中国市场：头部（科沃斯/石头/追觅/云鲸/MOVA）市占88.5%；小米/美的渗透大众市场；新兴品牌（友望/大疆/3i）差异化突围。
- 格局特征：马太效应+K型分化，头部全价格带卡位，中小品牌在下沉市场靠渠道流量套利，2026年洗牌加剧。
- 出海表现：石头海外收入占比54.26%（同比+73.2%）；科沃斯海外收入占比40.8%，欧美增速89.2%/86.5%；追觅西欧份额26.8%居首 。
3.技术特征
- 核心功能：自清洁、自动集尘、AI避障（视觉/3D结构光）、3D导航成标配；吸力普遍5000Pa+。
- 技术跃迁：从“工具”到“智能清洁管家”，全流程无人化闭环；AI大模型赋能多模态感知与自主决策。
- 体验升级：热水洗拖布、拖布自清洁、自动上下水/烘干/加清洁液，解决“越拖越脏”痛点。
- 供应链：核心零部件自主率58%（+12pct）；激光雷达与SLAM模块成本-30%，支撑高端功能普及。
4.市场预测（2026-2027）
- 规模：全球年复合增速22%+，中国出货至600万台+，均价稳定3000元+。
- 竞争：头部份额至75%+，中小品牌加速出清；跨界巨头（大疆等）凭技术降维入局。
- 技术：AI大模型渗透率至48%；商用场景（酒店/办公室）增速40%+；核心部件自主率70%+。
- 风险：价格战压缩毛利、功能同质化、海外贸易壁垒、渗透率区域不均（中国约6%）。
5.核心挑战与对策
- 挑战：同质化、高端供应链依赖、价格与毛利压力、用户教育成本高。
- 对策：绑定AI大模型做感知与决策升级；强化自清洁/集尘/烘干等闭环体验；出海本土化运营与多渠道协同；布局商用场景打开第二增长曲线。
6.扫地机器人发展趋势
扫地机器人正从单一的地面清洁工具，向具备高度智能和主动服务能力的家庭智能终端进化
（1） 核心技术：迈向“具身智能”
扫地机器人正在获得感知、决策和行动的能力，成为真正的智能体。
三维空间感知与行动：技术已从平面导航升级到三维建模。通过融合激光雷达、AI视觉和多模态大模型，机器人能精准识别100多种物体，并支持自然语言指令 。更关键的是，它们开始拥有“腿脚”和“手臂”。例如，在CES 2026上，石头科技展示了能稳定爬楼梯的轮足机器人，MOVA甚至推出了搭载飞行模组的产品，突破了楼层和重力的限制 。
主动服务与复杂任务处理：借助机械臂，机器人不再只是清扫，还能完成挪开障碍物、整理玩具、擦拭桌面等多样化家务，从“被动执行”转向“主动服务”，并向家庭管家的角色转型 。
（2）市场格局：中国品牌主导全球
全球市场呈现出“一家独大”的局面，中国厂商已全面掌握话语权。
iRobot时代落幕，国产品牌崛起：曾经的行业鼻祖iRobot因创新滞后和战略单一，市场份额大幅萎缩并陷入困境。截至2025年前三季度，全球出货量前五名被中国品牌石头科技、科沃斯、追觅、小米、云鲸包揽，合计占据近七成市场份额 。
全球化扩张与高端化：中国品牌凭借强大的供应链和技术优势，在欧美等高端市场表现亮眼，推动产品平均单价上涨，实现了从“中国制造”到“中国定义”的转变 。
（3） 产品形态：全场景与细分化并行
为了满足多样化的用户需求，产品线正在向广度和深度双向拓展。
构建全屋智能清洁生态：品牌不再局限于扫地机器人，而是布局擦窗机器人、割草机器人、洗地机等，旨在提供覆盖室内地面、立面、庭院等所有场景的无缝清洁解决方案 。
功能针对细分人群优化：针对不同痛点推出专属产品，例如为养宠家庭强化防缠绕和除菌功能，为小户型设计超薄机型，体现了更强的用户关怀 。
（4）未来展望：持续自我进化
总的来说，扫地机器人行业正处于一个由AI驱动的“自我进化”下半场。随着电池、材料和算法等底层技术的成熟，未来的家庭机器人将不仅限于清洁，更将成为集安防、陪护等多功能于一体的智能中枢。
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扫地机器人组装材料
1.AI芯片粘结导电胶
蕞达EPS395是一款环氧树脂导电胶，优秀的作业性，出众的导热导电性能，为裸硅芯片提供了出色的传热通道。专门设计用于AI大功率芯片散热难题以及芯片粘结层影响半导体电性能问题，适用于SO、QFN等各种引线框架封装等。2.MCU/SoC底部填充剂
蕞达EP5810专门设计用于扫地机器人MCU/SoC底部填充，在FC封装回流焊接后进行填充固化，完整的工艺过程包括：助焊剂涂覆→芯片放置→加热回流→助焊剂清理→流动填充→加热固化。3.激光雷达粘结剂
针对激光雷达轴承套与棱镜组装，主要包括棱镜与磁轭、铜环、磁环、轴承固定等，蕞达主要推出一种EP3410VM环氧树脂材料，二氧化硅填充型粘合剂，低卤素配方设计，采用UV加热双重固化机理，在紫外线照射或低温环境下快速固化,低应力、低固化收缩率，优异的隔离湿氧和长期信赖性。
4.水箱密封胶
蕞达NC2104专门设计用于扫地机器人水箱密封，粘结力强与长期信赖性，高隔离湿氧，耐化学品稳定。
