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一、定义
油菜籽在国际粮油体系中属于典型的“双用途作物”，既能提供植物油，又能提供高蛋白饲料粕，在俄罗斯民间常被称作“黑色的黄金”。国际食品法典（Codex CXS 210 - 1999）明确将其定义为可用于食用油、工业油以及低芥酸“canola oil”等多个类别的油料来源。近年来，鉴于全球对菜籽油、生物柴油和高蛋白饲料的需求持续增长，油菜籽在世界油脂油料贸易格局中的重要性不断提升。
在国际贸易方面，油菜籽出口通常分为两类：原籽出口与加工衍生品（菜籽油、菜籽饼或粕出口）。前者指未经压榨的油籽原料直接出售给境外压榨企业，运输和储存成本较低，但附加值有限；后者则是在加工厂经过加工完成压榨、提炼后再出口成品油或菜籽粕，利润更高、技术要求更复杂。近年来，俄罗斯明显倾向于后者，同时俄罗斯政府也通过给予农户相应农业补贴政策并鼓励农户加大油料作物的种植，并通过附加油料作物出口关税等措施，旨在鼓励境内加工，增加农产品的附加值，提升产业升值，完善俄罗斯农业产业链。
二、俄罗斯油菜籽基本概况
在全球主要油菜籽生产国中，加拿大、欧盟、中国和澳大利亚长期处于领先地位。俄罗斯虽然起步较晚，但在过去十年增长速度极为显著。根据俄罗斯联邦统计局（Rosstat）对2025年播种季的春播统计数据，全国油菜籽播种面积已达296万公顷（2024年为272.6万公顷），同比增长8.6%。这一规模在2020年之前仅约150万公顷，相当于五年间实现了近乎翻倍的扩张态势。FAS数据显示，2025/2026季俄罗斯油菜籽产量可能达到创纪录的580万吨（同比增加100万吨），菜籽油产量也将从160万吨增至210万吨。
图1：USDA：24/25作季油菜籽种植面积及排名
图2：USDA，俄罗斯油菜籽近十年与近两年产量统计及增幅
产量方面，根据USDA的统计，目前俄罗斯油菜籽产量位居世界第六。2024年俄罗斯油菜籽收获量达到465-480万吨，高于2023年的约420万吨。从地区层面来看，多地统计局发布的年度收获公报（如基洛夫州、阿尔泰边疆区等地区）也证实了这一增长趋势，表明生产扩张是全国性现象，而非个别区域推动。
俄罗斯油菜籽的扩张不仅体现在面积与产量上，也体现在空间布局上。从最新的2025年播种面积排名（Rosstat分地区统计）可以看出，克拉斯诺亚尔斯克边疆区、阿尔泰边疆区、新西伯利亚州、鄂木斯克州等西伯利亚主体成为扩种主力，而伏尔加地区的鞑靼斯坦共和国、巴什科尔托斯坦共和国也维持着稳定规模。此外，加里宁格勒州、克拉斯诺达尔边疆区、斯塔夫罗波尔边疆区等南部和西部省份仍是传统油料产区。总体而言，俄罗斯油菜籽生产的地理分布呈现出“向东推进”的趋势，使得远东与亚洲市场的连接度不断增强。
图3：俄罗斯油菜籽播种面积排名前20地区（2025年）
三、政策环境及其影响
俄罗斯最初于2022年4月1日至2024年8月31日期间禁止油菜籽出口（欧亚经济联盟以及经远东地区对中国的出口除外），这项禁令旨在确保加工业拥有充足的原材料。自2024年9月1日至2026年8月31日，油菜籽原籽出口被统一纳入关税调控，以接续此前的临时出口禁令并进一步鼓励国内压榨。目前，俄罗斯油菜籽出口受30%关税限制，但最低出口价格为每吨165欧元。与此同时，俄罗斯政府对伊尔库茨克州生产的油菜籽出口实行关税配额，配额为10万吨，有效期至2025年8月31日。根据该配额，出口油菜籽需缴纳6.5%的基本关税，但每吨最低不得低于11.4欧元。此外，俄罗斯政府还对产自外贝加尔边疆区的油菜籽实行了类似配额，配额约2.32万吨。以上对油菜籽的出口限制旨在减少原籽出口、提高国内压榨比例，并将出口重心转向菜籽油与菜籽粕等加工产品。
这意味着俄罗斯正从“出口原籽”逐步转向“提高国内压榨率—出口菜籽油和菜籽粕”的产业结构，而这一趋势在对华贸易中尤为明显。例如，联邦农业部发布信息显示，利佩茨克州2024年对华出口菜籽油1.92万吨，占其油脂出口总量的63％，这并非单一地区的个别现象。中国国家海关总署数据显示，今年上半年，俄罗斯向中国市场供应了价值6.85亿美元的菜籽油，比去年同期（5.278亿美元）增长了29.8%，达到俄罗斯对华菜籽油出口额史上第二高。西西伯利亚也已成为油菜籽的“新处女地”，该地区夏季短暂，导致作物产量较低，但土地成本也较低。由于粮食供应充足且油籽出口收益可观，农民有动力扩大油籽种植面积，俄罗斯油脂油料行会规划也要求进一步扩大西伯利亚联邦区的种植面积，一部分用于为该地区提供油籽（供当地榨油厂使用）和饲料粕（供当地畜牧养殖户使用），剩余的部分则用于出口（主要经哈萨克斯坦出口到中国）。
海关总署的统计报告显示，2024年，中国从俄罗斯进口的菜籽油占全部菜籽油进口的58%。与此同时，俄罗斯对华油菜籽出口量持续暴跌：今年上半年，出口额同比下降2.4倍，从去年同期的6860万美元降至2860万美元。6月份，出口额更是暴跌至原来的五分之一。 从2024年6月的1360万美元降至270万美元，6月份的出口额远低于5月份的1280万美元。尽管如此，在市场走向方面，中国是俄罗斯油菜籽产业向外拓展时最为明确的需求端。一方面，中国对加拿大油菜籽实施反倾销保证金制度，使得俄罗斯成为更具性价比的替代供应源；另一方面，靠近远东的地区（如滨海边疆区）能够以较短航程为中国沿海压榨企业供货，在物流效率上具有优势。
总体而言，俄罗斯油菜籽产业已从过去处于劣势的油料作物，转变为近年来增速最快、区域扩张最为显著、对外出口潜力最大的油料板块之一。播种面积的持续增加、收获量的逐年增长、产业政策的导向性调整以及与东亚市场的物流优势，让油菜籽逐渐成为俄罗斯对华农产品贸易中最具战略重要性的品类之一。
四、俄罗斯国内需求与主要油料企业
在国内消费方面，食用油消费量保持稳定，这表明国内市场稳定且已趋于饱和。2024/2025年度，葵花籽油消费量为247.5万吨，与上一年的247.1万吨基本持平；大豆油消费量为26.5万吨（上一季为26万吨）；菜籽油消费量为4.5万吨，与前一年度相同。不过可以看出，菜籽油在生产和出口中的比重逐步提高，是近一年度唯一实现正增长的食用油。
图4：俄罗斯植物油指标量化表（单位：千吨）
菜籽粕作为蛋白饲料，在家禽、猪和奶牛的饲料配方中占据着越来越重要的地位，尤其在饲料行业扩张的背景下，其需求稳步增长。
图5：俄罗斯饲料粕指标量化表（单位：千吨）
油菜籽方面，如果种植面积维持不变（250万至270万公顷），且天气正常，产量可能再次达到500万吨。菜籽油方面，由于中国对加拿大实施反倾销保证金制度，俄罗斯对华的菜籽油出口量将大幅增长。据俄罗斯卫星通讯社消息，2025年前八个月，俄罗斯已向中国出口超85万吨菜籽油，出口额近8.4亿美元，较去年同期的5.4亿美元同比增加55%。
在加工能力方面，俄罗斯当前的油料压榨产能主要集中在莫斯科南部与黑海附近地区。到2025年底，新的加工设施将投入使用（包括罗斯托夫榨油厂、阿穆尔合作社工厂以及多家中型企业）。2024年营收前五的油脂油料企业名单如下：
此外，各地区还有区域性压榨厂支撑着地方油料产业链。这些企业的共同特点是集中布局在交通便利、靠近黑海出口与国内消费市场的区域，而西伯利亚和远东地区的压榨能力明显有限。由于远东地区加工能力不足，当地油菜籽生产在很大程度上依赖“原籽直运”模式进入国内其他压榨区或出口至亚洲市场。
五、未来展望
总体来看，俄罗斯油菜籽产业正处于快速发展与转型的关键时期。在国内需求稳定、出口导向明确、政策支持有力的背景下，正逐步构建起从种植、压榨到出口的全产业链竞争优势。一方面，国内压榨能力的提升与加工设施的扩建，尤其是在莫斯科南部与黑海沿岸地区的集中布局，为油菜籽的深加工奠定了坚实基础，促进了菜籽油与菜籽粕等高附加值产品的产出。另一方面，远东与西伯利亚地区虽压榨能力有限，但凭借其广阔的种植面积与低成本优势，成为俄罗斯油菜籽产业拓展的重要区域，其生产的油菜籽通过“原籽直运”模式有效补充了国内加工需求并出口至亚洲市场，特别是中国市场。这种区域间的互补与协作，不仅优化了俄罗斯油菜籽产业的资源配置，也增强了其在全球油脂油料贸易中的竞争力。随着新加工设施的陆续投入使用，俄罗斯油菜籽产业的加工效率与产品质量将进一步提高，有望在全球市场中占据更为重要的地位。
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