研报|中国油气行业“十四五”发展成就报告

张院长

篇首寄语

执于一者，必失其全；

局于一域，难窥其天。

跳出局部，方见全貌。

看似无关，实为关键。

摆脱工业思维，跳出法律框架，建立跃级思维，从智库机构中拆解深度报告，分析社会发展规律，有助于做出科学决策，实现稳健发展。

关键数据和核心结论

一、宏观背景与外部环境

1. 全球经济：“十四五”时期（2021-2025年），全球经济呈现“高通胀、高债务、高利率、低增长”特征，年均增速约3.3%，显著低于2000-2019年3.7%的平均水平。

2. 中国经济：“十四五”时期，中国经济年均增速达5.4%，显著高于全球平均水平。

3. 国际油气价格：“十四五”时期，布伦特原油期货均价约80美元/桶，东北亚JKM天然气现货均价约17.99美元/MMBtu，分别较“十三五”上涨44%和180%。

二、油气供给能力

1. 产量目标：2025年，中国油气产量有望达到4.2亿吨油当量，较“十三五”末增长22%。

2. 储量新增：“十四五”期间，累计新增探明地质储量石油70亿吨、天然气7万亿立方米，分别较“十三五”增长约43%、40%。

3. 投资增长：勘探开发年均投资较“十三五”增长48%。

三、炼化产业转型

1. 产能地位：中国炼油、乙烯、PX产能均稳居全球第一。

2. 结构调整：“减油增化”成效显著，化工用油收率和产量保持快速增长，高端化工新材料自给率显著提升，聚烯烃弹性体（POE）实现从无到有的突破。

四、基础设施建设

1. 管道里程：截至“十四五”末，天然气长输管道总里程达12.8万公里，较“十三五”末增加1.8万公里（增长16%）；原油与成品油管道总里程达6.7万公里。

2. LNG接收能力：LNG接收站投运38座，总接卸能力达1.8亿吨/年，较“十三五”末增加9390万吨/年。“十四五”期间累计进口LNG约3.6亿吨，较“十三五”增幅约44%。

五、进口格局多元化

1. 原油来源：截至2025年9月，原油进口来源国拓展至40余个，中东占比从50.2%回落至42%左右。

2. 天然气来源：天然气进口来源国扩大至30余个，进口主体超过20家，LNG进口“第二梯队”企业签约量达3383万吨/年，较“十三五”增长5倍。

六、消费与转型

1. 天然气消费：消费量由“十三五”末的3262亿立方米增至4300亿立方米，年均增速5.7%。

2. 石油消费：增速放缓，结构由燃料主导向燃料-材料协同发展转变。成品油质量升级至国Ⅵ B标准。

七、国际合作

1. “一带一路”合作：“十四五”期间，能源领域投资累计超1700亿美元，其中油气领域占比超56%，海外权益油气产量累计超9亿吨油当量。

2. 国际贸易量：“十四五”期间累计达44亿吨。

八、企业实力

1. 资产规模：截至2024年底，中石油、中石化、中海油三家公司累计资产总额达8.9万亿元，较“十四五”初期增长17%。

2. 世界排名：中石油、中石化连续多年稳居《财富》世界500强前6位。