【行业观察】4大新兴产业+6大未来产业+传统产业,共同构筑的“空间经济”现代化产业体系于“十五五”规划关键期的发展趋势:全景图谱

“十五五”时期是我国全面建设社会主义现代化国家新征程的关键五年，也是产业体系迈向全球价值链中高端、实现高质量发展的攻坚阶段。此外，面对深刻变化的国际竞争格局与国内高质量发展要求，产业体系的现代化升级已成为核心战略任务。

"十五五"时期我国发展面临内外环境的深刻重构。国际层面，地缘政治风险加剧与全球化秩序重塑相互交织，大国战略竞争呈现科技、产业、规则等多维度博弈特征，外部发展环境的复杂性和不确定性显著增强。

国内层面，经济发展正处于新旧动能转换的关键阶段，传统要素驱动模式面临转型压力，亟需通过科技创新重构增长动力，培育新质生产力体系。

破解这一双重挑战的核心路径，在于强化内生发展动能：依托新型体系突破关键核心技术，依托国大市场释放内需潜力，依托全球最完整工业体系夯实产业基础，依托高素质人才队伍激发创新活力，通过科技与制度创新双轮驱动，构建更高水平的内外双循环发展格局。

现代化产业体系是科技创新落地生根的关键载体，科技创新必须深深扎根于产业土壤，聚焦加强原始创新与关键核心技术攻关，以产业升级需求牵引科技攻关方向，再以创新成果系统性赋能产业升级，在产业与科技的深度融合中构建国家竞争优势。

《建议》中，现代化产业体系主要由三部分构成：一是推动传统产业提质升级；二是着力打造新兴支柱产业；三是前瞻布局未来产业。

同时，《建议》首次提出“航天强国”，且在区域经济领域提出“海洋强国”，可见下一步国家对空间经济的进一步探索。

资料来源：36氪

具身智能是一类拥有物理实体的人工智能系统，其人形机器人、工业自动化设备等为核心载体，整合了机器人技术、人工智能算法、传感器技术等多领域的技术成果，目前该产业整体尚处于发展初期阶段。

从产业基础来看，我国工业机器人安装量已占据全球总量的半数以上，这为具身智能产业的发展筑牢了坚实根基。市场规模方面，预计到 2026 年，中国具身智能相关市场规模有望突破万亿元大关；人形机器人领域则可能在 2030 年前后迈入规模化生产阶段。

不过，该产业当前仍面临核心技术层面的多重挑战，例如适用于机器人的具身智能大模型、高精度传感器与执行器、仿生运动控制等关键技术，均需要持续投入力量进行攻关突破。

在应用场景上，具身智能的价值不仅体现在智能制造、物流等工业及商业领域，未来还有望逐步拓展至家政服务、适老陪伴等民生服务场景，市场应用空间值得期待。

中国具身智能行业市场规模预测：

资料来源：36 氪根据公开资料整理测算

量子科技利用量子力学原理进行信息处理、传输和测量，主要分为量子计算、量子通信和量子测量三大领域。

资料来源：世界科技研究与发展，深企投

其战略定位是引领新一轮科技革命和产业变革的颠覆性技术，对国家信息安全、计算能力和精密测量能力具有战略意义。目前，全球量子信息产业仍处于产业化导入期，但增长预期显著。2024 年产业规模约为80 亿美元，预计到2035 年可能达到近万亿美元。量子通信是目前最为成熟的领域。我国通过“墨子号”卫星和“京沪干线”等项目，在天地一体化量子保密通信网络构建上处于国际前列。据预测，“十五五”期间国家量子通信骨干网络有望进一步扩展，带动相关设备市场需求增长。

量子测量在原子钟、重力仪等领域已取得突破，部分样机开始试点，预计将从2026 年左右进入批量采购阶段，服务于地质勘探、电网监测等工业领域。量子计算是公认潜力最大但挑战也最大的领域。我国在超导和光量子两条技术路线上均开发了达到国际先进水平的原型机。尽管实现通用的容错量子计算机尚需时日，但解决特定优化问题的专用量子计算机预计在2027 年前后实现性能突破，并逐步在材料模拟、药物研发等领域探索应用。

氢能是一种清洁、高效的二次能源载体，产业链涵盖“制-储-运-加-用”全环节。核聚变能被誉为“人造太阳”，旨在模拟太阳发光发热的核聚变反应，核心是在人工控制下实现氢同位素聚变反应，释放清洁、无限的能量，其产业发展已跨越科学验证阶段，进入工程可行性攻坚期。“十五五”规划将氢能与核聚变并列，体现了从近期替代到长远终极解决方案的能源技术布局思路。

氢能作为清洁的二次能源，产业链涵盖制、储、运、加、用各环节。我国氢能市场规模增长迅速，2024 年已达到3720 亿元。当前的主要挑战在于能源结构，全国氢气产量中约62%来自煤制氢（灰氢），而通过可再生能源电解水生产的“绿氢”占比不足1%。未来的产业化核心在于降低绿氢成本，并拓展在交通、钢铁、化工等领域的规模化应用，使其真正成为深度脱碳的有效工具。

可控核聚变致力于模拟太阳的核聚变反应，被视为有望彻底解决人类能源问题的远期方向。全球研发以托卡马克装置为主流路线，我国遵循“实验堆-工程示范堆-原型电站”的“三步走”战略。全超导托卡马克装置EAST 已实现1 亿摄氏度千秒级等离子体运行，工程试验堆CFETR 计划于2035 年建成。根据国际业界预测，2030-2035 年是验证聚变发电工程可行性的关键窗口期。尽管面临等离子体稳态控制、抗辐照材料等巨大挑战，但其“资源无限、清洁安全”的前景，正吸引全球持续投入。

新材料是指新近发展或正在发展的具有优异性能的结构材料和有特殊性质的功能材料，是所有新兴产业和未来产业的物质基础。根据《新材料产业发展指南》，主要分为先进基础材料、关键战略材料、前沿新材料三大类，涵盖高性能纤维、特种合金、第三代半导体材料、超导材料、前沿生物医用材料等。

我国新材料产业规模增长迅速，2024 年总产值已突破8 万亿元。然而，产业结构性矛盾突出，约30%的关键高端材料仍依赖进口，在高端半导体材料、航空发动机高温合金、高性能碳纤维等领域存在明显短板，国产化替代需求迫切。

“十五五”时期，新材料产业将在更多关键领域实现从“有”到“好”的突破，部分细分领域有望达到国际先进水平。同时，研发模式正经历变革，“材料基因工程”、人工智能辅助设计等新方法的广泛应用，有望大幅缩短新材料研发周期，提升对下游产业技术迭代的响应速度。

“航空”与“航天”在“十五五”规划中并重。从定义来看，“航空”指载人或不载人的飞行器在地球大气层中的航行活动；“航天”指载人或不载人的航天器在地球大气层之外的航行活动，又称空间飞行或宇宙航行。“航空航天”是国家综合国力的象征，也是拓展人类生存发展空间、保障国家安全的战略制高点。

资料来源：36氪

目前，我国航空航天已形成国家重大工程与商业市场双轮驱动的格局。一方面，C919 大飞机、载人航天等国家项目稳步推进C919 客机已累计交付22 架，进入初步产业化阶段。

C919主要供应商，资料来源：中泰证券

另一方面，商业航天快速发展，为抢占轨道与频率资源，大规模卫星星座计划正带动制造与发射需求激增。从两大细分市场来看，据中产研数据，2025 年我国航空装备制造产业市场规模将达到6017 亿元，未来五年年均复合增长率约为14.05%，2029 年有望突破万亿元大关，达到10180 亿元；据《中国商业航天产业研究报告》报告，2025 年我国商业航天产业规模达到2.5-2.8万亿元，年均复合增长率20%以上。

航空与航天领域呈现不同的技术发展方向。航空领域遵循从易到难的国产化替代逻辑：从机体结构到机载系统，最终攻克航空发动机，旨在实现产业链的自主可控。

航天领域的技术创新则集中于降低成本与提高发射效率。可回收火箭、液氧甲烷发动机、电磁发射等技术的开发与应用，主要目标是支撑未来高频次的发射需求。

未来五年，C919 大飞机将进入产能爬坡与供应链国产化率提高的关键阶段，计划逐步打破全球商业客机市场被波音、空客双寡头垄断的格局。商业航天将进入高密度发射期，为维护已申报的星座资源，年均卫星发射量将达千颗级别。与之配套的发射工位等地面基础设施能力同步加快建设，以支撑产业规模化发展。

低空经济是以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，由相关空域+低空飞行器共同构成。其核心是电动垂直起降飞行器（eVTOL）、工业无人机和消费级无人机等在物流、载人交通、应急救援、农业植保、城市管理等场景的应用。

资料来源：国家低空经济融合创新研究中心，前瞻产业研究院

在空域管理改革等政策推动下，中国低空经济正从试点探索走向规范化发展。根据赛迪顾问数据，2023 年我国低空经济规模达5059.5 亿元，同比高增33.8%；

预计到2026 年有望突破万亿元，2021-2026 年CAGR 约29.6%。目前，产业生态初步形成，工业级无人机已实现广泛应用；eVTOL 头部企业已获得型号合格证并开展试点；低空通信、起降场等基础设施开始建设。

低空经济将聚焦于特定场景的商业化落地。eVTOL 将在局部区域开展载人运输的先行先试；无人机应用将覆盖更多城市复杂场景。同期，空域精细化管理、专用适航标准、基础设施网络等产业支撑体系的完善，将是该产业可持续发展的关键。

生物制造是利用合成生物学、基因工程等现代生物技术，以生物体（如微生物细胞工厂）为生产媒介，实现化学品、药品、新材料、能源等物质的高效、绿色、可持续生产。

资料来源：36氪

我国生物制造产业已具备相当基础，总规模约1.1 万亿元，生物发酵产品产量占全球70%以上，在透明质酸、聚乳酸等细分领域达到国际先进水平。据易凯资本测算，中国生物制造市场规模未来几年将保持高速增长，2033 年市场将达到近2 万亿元。

各地区生物制造核心产业增加值占工业增加值比重对比：

然而，产业整体仍存在“大而不强”的问题。核心产业增加值占工业增加值比重仅为2.4%，低于主要发达国家；高端工业菌种、精密生物反应器等核心技术与装备仍依赖进口。未来发展的关键，在于突破这些底层技术瓶颈，推动生物制造在化工、材料、能源等更多领域实现对传统化石原料路线的替代，提升产业链的自主性与安全性。

我国新能源装机规模持续保持全球领先。截至2024 年底，累计装机容量达14.1 亿千瓦，风电、光伏装机量均居世界第一，并已提前完成2030 年装机目标。全年新增装机中，新能源占比达83%，成为新增电源主体。据预测，“十五五”期间年新增装机将维持在3 亿千瓦左右。

资料来源：国家能源局、36氪

与此同时，电力系统消纳能力面临考验。由于“发-用”资源与负荷中心地域分布不匹配、储能设施建设滞后等原因，局部地区弃风弃光现象仍存，系统平衡与调峰压力增大，制约了发电潜力的充分发挥。

未来五年，产业发展重心将从对装机数量的追求，转向提升整个电力系统的安全经济性。产业竞争力的核心将更多体现为系统的灵活调节能力、高比例新能源接入下的稳定运行能力，以及“源网荷储”一体化协同能力，不再单纯比拼简单的“千瓦”级装机数字，而是考核“千瓦时”级消纳水平。这意味着产业价值将更多向系统集成、运营管理与综合服务环节延伸。

6G 是指第六代移动通信标准，也被称为第六代移动通信技术，旨在提供更快的传输速度、更低的延迟和更大的连接数密度，以支持更广泛的物联网设备和更复杂的应用场景。其定义超越了传统的通信范畴，具备全域覆盖（空天地一体化）、智能原生、感知通信融合等颠覆性能力。作为5G 升级版，6G 将以超高带宽、超低时延和超高可靠性，赋能元宇宙、全息交互、通感一体等全新应用场景。战略定位是构筑数字经济的“超级基础设施”，确保在全球信息技术演进中保持引领地位。

根据国际电信联盟（ITU）制定的时间表，6G 将于2025 年前完成愿景与关键技术研发，预计在2030 年左右实现商用。我国在前期研发中处于第一梯队，截至2025 年底，6G 专利申请量全球占比约40.3%，位居世界第一，并在太赫兹通信、智能超表面等关键技术上储备百余项技术。2025 年，中国移动发布《6G 传输技术白皮书》及原型样机，标志着我国6G 研发正式进入系统验证阶段。据中国信通院预测，到2030 年，我国6G 市场规模预计将达到1.3 万亿元，一个万亿元级的产业与应用市场正在形成。

然而，其规模化发展仍面临显著瓶颈：太赫兹等潜在核心频段的信号传输损耗大、有效距离短；6G 基站能耗预计将数倍于5G，能效问题突出；同时，高昂的部署成本与尚未成熟的终端产业链，都是产业化道路上的现实挑战。