2026年2月，埃隆·马斯克（Elon Musk）再次坐到聚光灯下，接受了一场长达三小时的深度访谈。
坐在他对面的，一位是约翰·科利森（John Collison），全球支付巨头 Stripe 的联合创始人，处理着数万亿美元资金流动的硅谷顶级企业家。另一位是德沃克什·帕特尔（Dwarkesh Patel），近年来声名鹊起的硬核科技播客主。
在这场高密度的思维碰撞中，马斯克通过拆解能源、算力与制造的底层逻辑，推导出一个残酷的结论，而在马斯克的棋局里，人形机器人是美国在全球供应链重构中，唯一能打出的那张“逆转牌”。
图源：马斯克社媒截图
/ //客观物理差距///
“如果没有突破性的创新，中国将彻底主导制造业。”
这是最新访谈中，马斯克对全球供应链最深度的观察。
过去十年，硅谷习惯于用“创新”来掩盖“制造”的短板。但马斯克对工业的认知是基于物理第一性原理的，抛弃了复杂的经济学术语，直接指向了两个最底层的物理指标：能量与原子。
电力即国力
“电力产出是工业能力的代表性指标。”马斯克在访谈中预测，2026年中国的电力产出将达到美国的3倍。在工业社会，这意味着中国的工业制造能力在物理层面就是美国的3倍。这不是政策能轻易扭转的，这是物理定律。
供应链核心控制权
西方大部分人担忧于“组装”环节，误以为将工厂迁往墨西哥或印度即可实现供应链的“去风险”。然而，马斯克指出问题的症结在于提炼能力的断层。目前，中国的矿石精炼产能约为世界其他地区总和的两倍。美国等西方国家缺乏将原矿转化为工业级材料（如光伏所需的镓、电机必备的稀土磁铁）的核心能力，这种在供应链源头上的缺失，使得美国企业难以摆脱对中国供应链的依赖。
人口与效率
中国拥有4倍于美国的人口，以及更高密度的熟练工程师。马斯克认为：“我们无法在人类的层面上获胜。” 美国自1971年以来出生率一直低于更替水平，加上人才断层，如果还试图通过“回流制造业”来拼人力成本，无异于以卵击石。
综上所述，在“碳基劳动力”的维度上，胜负已分。如果不换赛道，美国制造业的空心化是物理必然。
/ //递归循环开启增量///
如果在旧规则下必败，那就必须创造新规则。
比如，让未来的经济增速将不再取决于人口出生率，而是取决于数字智能、芯片算力与机电灵巧度等技能的厚度。
图源：特斯拉社媒截图
马斯克将Optimus（擎天柱机器人）形象地称为“无限金钱漏洞（Infinite Money Glitch）”。这一源自游戏界的术语，是指通过Bug无限刷钱，揭示出生产力范式的根本性重构：
将原本的生产函数“产出 = 劳动力 × 资本” 改写为：产出 = “智能 × 算力 × 机电灵巧度”。
过去，传统的工业逻辑是线性的，即投入更多的钱和人，产出更多的产品。这种模式被人类的生物学极限死死锁住，生理疲劳、培训周期、薪资刚性以及休息时间，都成为了生产力的天花板。
马斯克试图通过Optimus建立一个“递归制造循环”，即利用机器人生产机器人，彻底打破这一限制：
第一步：制造出能够胜任人类工作的Optimus。
第二步：让Optimus进入工厂，生产下一代 Optimus。
第三步：随着机器人制造机器人的规模不断扩大，制造业的边际成本将趋近于能源成本（电力成本+硬件折旧）。
届时，一支7x24小时不间断工作、无需医保、不知疲倦的“硅基工人群体”，将成为美国重塑本土供应链的基石。若缺乏这一变量，所谓的“重工业回流”不过是空谈。
马斯克预测，当产量突破百万级临界点时，Optimus 的硬件成本将被压缩至极低水平。
只要跨越这一奇点，大国竞争的底层逻辑将彻底翻转：谁拥有更多的人口将不再重要，重要的是谁掌握了更强的算力与更廉价的能源供给。
/ //技术护城河///
如果机器人是未来，中国同样拥有像银河通用、宇树科技等优秀的机器人公司，且制造成本更低，为什么美国能赢？
马斯克认为特斯拉的护城河在于通用性与智能的结合，他将赌注押在了三个关键维度：
首先是基于“第一性原理”的硬件重构，核心在于“手”。从机电角度看，手比机器人其他所有部分加起来都难。目前市面上的竞品大多仅能完成简单的抓取，而Optimus的目标是拥有人类级别的灵巧度，既能穿针引线，也能操作复杂的工业工具。为此，特斯拉不得不重新设计所有的电机、齿轮和传感器，力求在硬件本体上实现质的飞跃。
其次是源自FSD（全自动驾驶）的“现实世界智能”，这也是特斯拉最难以被复制的隐形资产。通过FSD特斯拉积累了数百万的现实世界视频数据和端到端的神经网络训练经验，这种处理现实世界复杂、非结构化场景的能力，正无缝迁移至Optimus，使其具备了远超传统工业机器人的环境适应力，构成其极高的技术主权与竞争壁垒。
最后是xAI与Sim-to-Real的战略闭环。如果说FSD是负责运动控制的“小脑”，那么xAI的Grok就是负责逻辑规划的“大脑”。这种“大模型+具身智能”的垂直整合，让Grok能够作为指挥官，编排成群的Optimus协同工作。同时，马斯克正在建立“Optimus 学院”，通过在工厂部署上万台机器人进行自我对弈，并在仿真环境中运行数百万个虚拟分身，不断试错，快速消除模拟与现实的鸿沟。
马斯克预期之中的Optimus，其使命绝非去富人家里叠衣服，而是深入德州的锂精炼厂、内华达的超级工厂，去填补那些美国人“不愿意去、也干不动”的重工业缺口。
也唯有利用这一领先优势，才可能在这场关乎未来的竞争中胜出。
/ // 塔猴观点///
这是特斯拉的豪赌，也是美国制造业穿越周期的唯一入场券。它所引爆的，绝非单纯的产业回流，而是一场全球商业秩序的底层重构。
站在这一历史的转折点上，决定未来发展的关键变量，或许集中于以下三个维度：
全球供应链重塑
当Optimus这类机器人将劳动力成本压缩至仅剩电力成本时，劳动力市场将被完全颠覆，依赖人口红利和“人海战术”的业务逻辑会彻底失效。未来的全球供应链将不再追逐东南亚的低薪工人，而是会流向拥有德克萨斯或太空廉价光伏的能源高地。
对于中国制造业而言，这是一个极其紧迫的窗口期：若美国通过“机器人+廉价能源”实现再工业化，其完成的将是制造能力与资源提炼能力的双重回归。
生产模式二元分化
未来的工厂将不可避免地分化为两类：一类是依赖“碳基劳动力”的传统工厂，注定在低端徘徊；另一类是部署“硅基劳动力”的智能工厂，其边际成本趋近于零。
未来商业竞争的关键不再是管理规模，而是谁能率先实现业务流程的“标准化与数字化”，重构出适应“机器人原生”的制造流程。
AI下半场风口
大模型之战已进入下半场，竞争焦点从显卡转向了电表，谁能以最低成本解决“吉瓦级”供电，谁就能扼住AI发展的咽喉。能源行业将迎来数十年来最大的风口，与数据中心深度绑定的传统发电企业，其估值逻辑将从公用事业股重塑为科技成长股。
与此同时，随着巨头将算力竞赛推向太瓦级，中小AI厂商在算力竞赛中将面临被挤压的风险。新的商业机会不在于重复造轮子去训练千亿参数的基础模型，而在于利用巨头过剩的推理算力去解决极其具体的物理世界问题，如精炼锂矿、修剪草坪或合成新材料。
图源：特斯拉
这场重塑全球秩序的棋局中，企业要么通过“AI+”成为规则的制定者，要么沦为被第一性原理淘汰的背景板。
这场竞赛，没有平局。
正如马斯克在访谈最后所言：“物理学不在乎你的政策，它只在乎原子和能量的效率。”
现在的当务之急，是确保自己站在效率的那一边。
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