市场如期普反修复，预期市场将迎来新一轮波段上升行情，积极把握参与。领涨方向上，首选太空光伏+太空算力+商业航天，近一两个月持续强调这个主线行情，最简单的方式躺平主线核心标的。其次光通信+字节即梦ai应用+ai算力是第二大主线。当前市场重点把握好这两个方向就够了
回到今日市场，今天字节即梦ai应用、影视院线、太空光伏、光纤光缆、光通信、化学染料、文化传媒、通信设备，多模态ai等板块领涨；油气开采、赛马、酒店旅游、白酒等板块表现不佳拖累市场。两市上涨家数4400多家，下跌家数900多家，涨跌幅中位数1%，开启近期难得的普涨修复行情。成交量上，今天相对上一个交易日放量1100多亿，相对今天普涨行情成交量不是很高，主要是进入节前休息阶段。总之还是开头强调的：当前市场大概率迎来新一轮主升波段上升行情，看好方向核心票积极回补仓位，上周五已有提示、周五外围美股及今天A股市场算是确认。
把握好当前可能的新一轮波段趋势行情
前面梳理了几家中长线价值成长潜力标的，今天给大肉发红包。作为给关注公号的船友们的福利，不知道收到没：
1.安孚科技：投资硅光芯片公司易缆微cpo+南孚电池+业绩预增+商业航天
安孚科技去年8月入选过尾盘，公司是人尽皆知的南孚电池母公司，对的，就是经常去便利店、商超去买的南孚电池的母公司，南孚品牌 5/7 号碱性电池销量连续32年（1993 年-2024 年）中国第一。公司业绩稳健、分红高，当前公司催化上涨逻辑投资硅光芯片公司易缆微，是全球唯一专注于硅光异质集成薄膜铌酸锂光子芯片的创业公司，而公司主业稳健财报亮眼，叠加公司扩展光通信第二增长曲线，带动公司当前重估，这样的公司可以长期跟踪参与。
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2.蘅东光：CPO时代最受益标的，小天孚+光库
蘅东光是cpo领域小而美成长型公司，只是在北交所且股价偏高。不过相对当前cpo领域，衡东光是成长潜力很大+技术壁垒高+业绩爆发增长节点，估值还不高，后面可以积极重视跟随参与，对标天孚通信+致尚科技+光库科技。
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AI算力浪潮下，蘅东光（920045）凭无源光器件硬核实力，坐稳北交所光通信龙头，成AI数据中心光互连核心标的。
3.隆盛科技更新：重视隆盛科技3大预期差：主业业绩+商业航天+机器人
隆盛是绩优成长中盘票，近期回踩可积极关注，纳入中长线看好跟踪参与的票。隆盛核心逻辑和预期差在于：人形机器人前瞻布局+商业航天业务未计价+主业业绩稳健成长。逻辑如下：
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4.龙旗科技：AI眼镜弹性最大标的，字节AI眼镜核心供应商！
字节豆包手机具有AI Agent里程碑式意义，字节手机之后将是字节眼镜
龙旗科技作为字节眼镜独家供应商，是AI眼镜行业利润弹性最大标的。公司作为智能眼镜PCBA主板、整机设计组装、充电盒的核心供应商，逐步切入SIP、零组件等环节，深度绑定大客户，掌握设计和供应商选型等核心环节。公司平均单眼镜盈利约70-100元RMB，考虑META、字节、陆逊迪卡、XREAL等眼镜品牌方强劲的销售预期，假设出货1000万台眼镜有望为龙旗增厚7-10亿元净利润、2000万台增厚14-20亿元净利润，A股AI眼镜利润弹性最大标的。
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继续重视太空光伏+太空固态+太空算力这个方向是接下来一段时间主线主升行情，持续关注参与。核心标的前期已反复梳理强调：
SpaceX 和 xAI 合并将加速太空算力+太空光伏+商业航天的发展，加速上周SpaceX申请部署的100万颗卫星，全球首个太空数据中心预期加速落地，继续利好前期强调重视的太空算力+太空光伏+太空固态。紧跟当前市场最强主线：
SpaceX 和 xAI 合并将加速太空算力+太空光伏+商业航天的发展，加速上周SpaceX申请部署的100万颗卫星，全球首个太空数据中心预期加速落地，继续利好前期强调重视的太空算力+太空光伏+太空固态。紧跟当前市场最强主线。
价值趋势社，公众号：价值趋势社SpaceX 和 xAI 确认合并，继续重视太空算力+太空光伏+太空固态！
太空光伏设备链
市值弹性最大：连城数控
太空光伏T+S链核心中军：迈为股份
太空光伏S链石锤+市值弹性：双良节能
绩优低估：捷佳伟创
主板中军+石锤合作：协鑫集成
太空光伏粉体革命+光伏铜代银：博迁新材
重视新周期新东西发酵：字节链即梦AI应用链
最后，重视周末发酵今天强度超预期的新东西---字节链即梦AI应用链抖音多模态模型Seedance 2.02月7日完成重磅版本更新，标志着字节系在AI视频生成领域已从“追赶”迈向“领跑”，在海内外互联网发酵，堪称是“AI视频创作的效率革命”。
Seedance2.0的主要功能特点： 1）自分镜和自运镜：根据描述自动规划分镜和运镜；2）全方位多模态参考：可以同时提供最多9张图片、3段视频和3段音频，利用这些参考指定动作、特效、运镜风格、人物外貌、场景氛围甚至声音效果；3）音画同步生成：这是一项突破性改进，Seedance 2.0不再将音频作为后期添加，而是与视频同步生成，在生成视频的同时可以生成高质量的匹配音效和配乐。4）多镜头叙事能力：Seedance 2.0可以生成30-60秒的连贯叙事视频（突破前代15秒限制），它可以在多个镜头之间维持角色和场景的一致性。
周末发酵今天市场竞价核心标的全部超预期顶一字超过7个，包括中文在线权重标的也能直接顶20cm一字，海看股份、荣信文化两个也贡献2个20cm一字，捷成股份上20cm天花板。掌阅、德才、兆驰、欢瑞等顶10cm一字。奠定最强发酵的新东西，春节期间预期还会持续发酵，ai应用+ai算力继续重视
最重要的是国内AI应用链迎来拐点，这与海外AI链不同。国内春节前后就是AI巨头流量入口争夺之战，字节豆包开始发力，周末阿里千问爆单，7小时订单超1000万单，且周末持续发酵、服务器不稳定、全民热度+暴露算力服务器短板问题，将指引市场上调国内AI应用、AI算力预期
核心标的重视：
即梦AI应用链：中文在线，掌阅科技，荣信文化，海看股份，欢瑞世纪，德才股份，兆驰股份等
阿里千问链：数据港、石基信息；
字节豆包链：润泽科技，宏景科技，广和通。
CPU：海光信息、龙芯中科。
全文完。
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