2025年激光雷达产业发展观察报告(下期)

在智能驾驶、机器人、低空经济三大引擎的推动下，激光雷达产业正从技术验证迈向规模化落地。然而，产业能否走得更远，不只靠需求拉动，更取决于技术是否持续突破、供应链是否稳固、以及生态是否开放共赢。本篇我们将围绕技术路径、全球供应链、核心挑战与未来机遇，展开一场关于激光雷达产业内在逻辑与发展动能的思考。

过去几年，行业曾陷入“测距越远、线数越高越好”的参数内卷。而在2025年，这样的竞赛已悄然转向——如何在高性能、低成本与高可靠性之间取得系统级平衡，成为真正的竞争焦点。

1. 芯片化与集成化成为降本增效的主航道

面对乘用车与消费级机器人对成本的极致苛求，激光雷达的“芯片化”已成为行业共识。将扫描、发射接收甚至部分信号处理功能集成到单颗芯片上，不仅大幅降低物料成本、缩小体积，更能显著提升产品的可靠性与一致性。2025年，多家头部企业已推出第二代、第三代芯片化方案，推动单线成本向百元人民币级别迈进，为规模普及扫清最大障碍。

2. 多传感融合：重塑激光雷达角色

传统激光雷达在物体识别、速度测算及极端天气下仍存在短板。2025年，4D成像毫米波雷达技术迅速成熟，其点云密度与高度信息已接近低线数激光雷达。二者并非替代，而是深度协同。在高阶智驾系统中，“激光雷达+4D成像雷达+视觉”正成为感知冗余的黄金组合，实现全天候、全场景的高可靠感知。这也推动激光雷达企业从“卖硬件”转向提供“感知模块”甚至“软硬一体方案”。

3. 智能前置：从“数据采集器”到“信息理解端”

为降低系统延迟与中心算力负载，激光雷达正被赋予边缘计算能力。新一代产品开始集成专用处理芯片，可在传感器端完成点云滤波、动态目标分割甚至的目标识别与跟踪。这种“智能前置”趋势，尤其在对实时性要求极高的机器人、无人机等领域成为刚需。标志着激光雷达从被动感知向主动理解的角色转变。

中国供应链虽已确立全球主导地位，但全球产业格局正围绕供应链安全、制造效率和持续创新展开新一轮布局。

1. 安全：从全球分工到“区域备份”的必然布局

地缘政治与成本优化驱动下，当前全球供应链的一个显著变化是，为了应对贸易环境的不确定性和客户对稳定供货的更高要求，企业开始在不同地区建立生产备份。例如，禾赛科技预计在泰国建设新工厂，正是为了贴近东南亚等增长市场，规避潜在贸易风险，将供应链韧性内化为企业竞争力。这并非对中国供应链的替代，而是头部企业为服务全球客户、对冲系统性风险所进行的主动性全球化布局，本质上是产业成熟和竞争力外溢的体现。

2. 效率革命：垂直整合与专业分工并行

价格是规模化普及的关键。激光雷达能降低到如今的价格，背后是供应链持续的成本革命。为掌握核心器件自主权，头部企业纷纷向上游延伸，在激光器、探测器、扫描模组等领域展开自研或战略投资。与此同时，产业也催生了高度专业化的上游供应商，如专注于光学设计、模拟芯片、测试校准等环节高度专精的企业，它们靠极致的专业度和规模效应，把单个环节的成本和性能做到极致。这种“既整合又分工”的态势，形成了效率与韧性兼备的产业网络。

3. 创新循环：规模效应与生态孵化的双向驱动

供应链不仅是创新的载体，其本身也已成为创新的策源地与加速器。最大的驱动力来自汽车产业的规模化效应。轩元资本创始人王荣进曾言：“如果不是汽车产业通过大规模应用推动成本下降，机器人根本用不起激光雷达”。汽车产业的海量需求，摊薄了前期研发与制造成本，使高性能传感器性价比更高，从而反向赋能了机器人、低空经济等新兴领域。此外，越来越多企业通过投资手段，布局上游技术或跨界应用，构建协同生态。这种基于供应链实力的生态孵化能力，正在为下一代技术创新注入资本与资源，形成 “现有规模养活技术创新，技术创新再去开拓新的市场”的良性闭环。

激光雷达产业的终极价值，将不止于销售硬件，而在于成为数字化与智能化世界的核心数据入口与赋能者。

1. 从“传感器”到“解决方案”

在林业、矿山、港口、智慧城市等垂直场景，客户需要的不是一个标准的激光雷达硬件，而是一个包含硬件、算法、软件和售后服务的定制化解决方案。领先厂商正从设备供应商转型为解决方案提供商，深度理解行业痛点，将激光雷达数据与业务系统（如调度系统、BIM模型、数字孪生平台）无缝对接，直接为客户创造降本增效的可量化价值。这是产业价值提升的关键路径。

2. 开放协同，共建产业共同体

激光雷达作为感知层核心，其发展离不开与芯片厂商、算法公司、云服务商、整车厂及终端应用方的紧密协作。2025年，我们看到更多跨行业、跨技术的开放合作平台与联盟出现，旨在共同定义接口、解决共性技术难题、探索新场景。在2026年国际消费电子展期间，禾赛科技与韩国3D动作捕捉企业MOVIN达成合作，为其AI实时动捕方案提供激光雷达，这正是跨领域技术融合、共同探索新场景的典型实践。