2025
行业整体发展情况
1.国内行业总体数据情况
图1 近十年产销规模
近十年国内智能门锁产销规模呈现 “爆发增长—短期回调—稳健扩容” 的阶段性特征，行业从初期市场教育期逐步迈向成熟发展阶段。
2015-2018年：市场爆发增长期2015年行业产销仅180万套，随着消费升级与智能家居概念普及，产销规模连续三年高速扩张：2017年产销突破800万套，增速达107.79%；2018 年进一步攀升至1500万套，增速维持107.79% 的高位，行业进入快速渗透阶段。
2019 年：短期调整期受市场阶段性饱和、中小品牌价格竞争加剧等因素影响，产销规模小幅回落至1430万套，增速同比下滑4.67%，是近十年唯一出现负增长的年份。
2020-2025年：稳健增长期行业消化调整压力后回归扩容轨道，产销规模连续6年稳步提升，2020-2024 年产销从1600万套增长至2250万套，年均增速约 8.7%；2025年产销规模达 2400万套，增速上升6.67%。
2025年产销的温和增长，既体现行业整体渗透率逐步接近阶段性瓶颈，存量替换需求成为市场主导，也反映出精装房政策、下沉市场等新增量的支撑作用，行业已从“高速扩张” 转向 “量稳质升”的成熟发展阶段。
2.国内产值情况
图2 近十年工业总产值
近十年智能门锁行业工业总产值的波动演变，清晰勾勒出行业从市场培育到成熟发展的转型路径，具体呈现为四大阶段性特征：2015-2018年，受智能家居概念普及、C端 “无钥匙化” 需求释放及中小品牌快速入场的供给端支撑，行业进入高速扩张阶段，总产值从20 亿元跃升至108亿元，年均复合增速约为 75.44%，实现爆发式增长；2019年，因前期市场同质化竞争加剧、基础款产品需求趋于饱和，行业出现阶段性供需失衡，增长速度开始放缓，总产值微上升至125亿元，进入短期调整阶段；2020-2022年，凭借“C 端产品向中高端升级和工程端精装房政策落地”的双轮驱动，行业快速复苏，总产值回升至160亿元，增速修复至 21.21%，重回扩张轨道；2023-2025年，行业迈入结构优化阶段，总产值稳定在170-180亿元区间，增速收窄，这一态势既反映行业渗透率已接近阶段性瓶颈、存量替换成为需求主导，也体现头部品牌通过技术迭代提升产品附加值的发展导向，标志着行业已完成从“规模扩张”向 “量稳质升” 的转型，正式步入高质量发展的成熟周期。
图3 近五年市场销售总额
2025年智能锁市场销售总额约为245亿元，实现2.04%的温和增长，并非规模性扩张驱动，而是存量需求释放、场景补位与产品结构优化共同作用的结果，具体可归纳为三方面：
首先是存量替换市场，2017-2021年首批安装的智能门锁（超6000万套）进入5-7年的更新周期，且早期产品多为基础款（单价800元以下），用户更新时更倾向选择搭载人脸识别、多模态识别的中高端机型（单价1500元以上），存量替换的 “以旧换新+产品升级” 组合，支撑了销售额的基本增长。
下沉市场与商用场景补位增量，一线城市渗透率约为40%，几乎已经近瓶颈，而农村市场渗透率约为5.87%、三四线城市的新增需求逐步释放，低基数下的消费观念普及带来少量新增订单；商用端（酒店、长租公寓）保持稳定需求，长租公寓新建项目100%装配率、酒店高端化改造需求，贡献了批量采购型增量。
中高端产品结构优化对冲增速放缓低价入门款（500 元以下）份额持续压缩，而搭载掌静脉识别、AI 大模型交互的中高端产品占比提升，高附加值产品的销售额占比扩大，部分对冲了整体市场需求放缓的影响，推动销售总额实现小幅增长。
3.国内产业集群
图4 智能门锁产业集群销量分布
从地域分布上看，产业集群没有较大的变化，智能锁产业的集群效应愈发凸显，主要生产和销售集中在小榄、永康、温州、深圳、杭州、佛山等区域。随着配套设施的不断完善，供应链体系已日趋成熟和稳固。特别是广东与浙江两地的产业集群，展现出了强劲的发展动力和显著的成就。永武集群、小榄集群和温州集群的产销量合计占据了全行业的82%，传统的产业集群地如杭州、深圳地区，由于供应链问题、成本压力，尤其是五金供应链的挑战，近两年来已逐渐淡出了产业集群的核心区域。
从产业集群的最新发展情况来看，永武集群凭借其产业链、生产和销售的高度整合模式，已经占据了市场34%的份额。小榄集群智能锁产业同样令人瞩目，汇聚了280家生产企业以及超5300家配套企业，产业规模已经超过100亿元，年产量逼近800万套。温州锁具行业同样彰显强劲发展实力，当地 600 余家锁具生产企业中，有80余家深耕智能门锁赛道；2025 年，温州锁具总产量约达450万套，锁具产业总产值突破188亿元，其中智能门锁产值接近50亿元。
产业集中度的增强推动了工艺技术、加工及装配能力的飞跃式提升，这不仅大幅削减了产品成本，还显著加剧了行业内竞争。总的来说，这种集中趋势不仅提升了行业的整体实力，还加快了企业间的优胜劣汰步伐。
（未完待续）
作者：孙佳琪
审核：刘懿萱、李媛媛
终审：吴庆
