反无人机(系统)行业研究

时代背景：

一、产品和技术定义

低慢小”是反无人作战的主要目标，即体积小，飞行时候的目标小、特征信号弱；飞行速度慢；飞行高度低，高层建筑物阻挡和背景杂波干扰严重等特点。所以传统的防空武器系统对其在探测、识别、追踪与打击三个方面都存在定的局限。

这类无人机存在：探测难识别难、追踪难、定位难、干扰难、管理难等特定。所以，这些“低慢小”无人机将是未来反无人机和雷达探测重点应对的目标。

分为：检测-识别-压制3步：

第1步：检测通过雷达、射频检测、声音、视频、红外等方式完成。这是寻找飞行物体的阶段。

第2步：识别步骤中，通过信号分析确认检测到的物体是鸟类还是无人机。

第3步：在压制阶段，如果已识别出敌方无人机，则可以通过干扰、欺骗、物理破坏或捕获等方法来达成无人机的目的。任何一种反无人机装备至少涉及以上步骤中的一个环节。

反无人机系统主要可以分为探测侦搜和防御攻击两大系统。

根据公安部在2019年3月发布《石油石化系统治安反恐防范要求》。2021年8月发布《电力系统治安反恐防范要求》。2022年12月发布《危险化学品生产企业反恐怖规范要求》、《危险化学品经营企业反恐怖规范要求》、《军工单位反恐怖防范要求》、《核设施单位反恐怖防范要求》、《国家战略储备库反恐怖防范要求第1部分：石油储备库》、《国家战略储备库反恐怖防范要求第3部分：成品油库》、《国家战略储备库反恐怖防范要求第4部分：火炸药库 》。市场规模预测。根据国家统计局、国家能源局、行业官方网站给出的数据测算。按照一个站点100万元的部署费用，预计达到1300亿元以上的市场规模。

三、产业链

反无人机系统产业链主要涵盖上游：基础硬件和软件；中游：系统集成与技术研发；下游：应用与服务等环节。

反无人机系统核心上游分系统包括光学器组件、军工电源及探测系统等。主要参与者，主要包括雷达，红外探测，可见光探测，声学探测等探测设备的组件，以及包括小防空弹，激光光学在内的弹药火攻品的供应商，军民企业均大量参与其中。探测类产品中，以雷达和红外、可见光探测为主，音频探测应用较少，主要供应商为具有相关核心技术优势和产品的国有企业和部分民营企业，例如：国睿科技、纳瑞雷达、星网宇达等。软杀伤类产品，则以干射频和无线电干扰为主，往往与探测相结合，核心价值大部分集中在中游，例如：四川九洲、天和防务等。硬杀伤类产品，上游主要为激光元器件，小防空弹，高功率微波元器件，供应商同样以国有军工企业和具有技术优势和成熟产品的部分民营龙头企业为主。其中，激光类处置系统核心为高功率激光器，上游为泵浦源等激光器件和高功率激光器，主要企业包括锐科激光、激光院、中科院、凯普林和联创光电等。高功率微波处置系统中，核心为电真空器件包括真空行波管和磁控管，但是应用较少，尚未有成熟的产品，主要研发厂商包括772所、中科院、国光电气等。

中游企业完成反无人机系统产品的设计、研发与集成，国有、民营企业各有专攻。

软杀伤类产品以探测、电子干扰等技术路线为主，民营企业参与较多，占据主导地位，智空未来、安则科技、理工全盛、上海特金、历正科技等民营企业深耕反无人市场，掌握领先的技术优势占据龙头地位，但由于产品技术门槛相对较低，许多中小企业涌入市场，存在较大的产品同质化现象，呈现买方市场特征，获得大部分政府招标的民营企业均具有独特的技术优势。硬杀伤类产品由于所需技术要求较高，本身存在较高的技术壁垒与研发成本，激光器、导弹以及高频微波设备存在较高的技术壁垒，因此国内军工企业把控反无人机产业链高端产品的核心位置，如中国久远、航天三江集团、中船 718所等，多用于军用。系统级产品由于需要综合运用多种技术路径，开发难度较高，且前期投入较大，目前主要参与厂商均为国有企业，包括科工二院、电科28所、航天电子、航天江南、航空制造院等，且由于专业背景各有侧重。

下游需求端，反无人机系统主要应用于要地防护等领域，包括保障政府机关、重要活动、重要人物以及机场、核电站、重要景区、大型场馆等重要场所免受无人机威胁。随着无人机市场的扩张及黑飞比例持续维持在高位，反无人系统的市场需求有望不断增加。

目前无人机反制行业集中度相对较低，中游链主企业规模普遍较小，话语权较弱，具备独特技术壁垒的企业较少，尚无绝对龙头企业具备牵引产业链发展的能力，导致行业产业链相对垂直，产业链中、上游处于逐步发展成熟的过程中，因此，我们认为，值此下游需求逐步迸发、产业链竞争格局尚未稳定之际，各生产环节布局正当时。

结合政府招标以及珠海航展等大型军备产品展示活动新闻披露，现主要有10家央企和 15家民营企业具有较为成熟的反无人机产品，且在大型活动安保，社会治安，重点设施保护等方面都有广泛的应用，行业集中度相对较低。

军用领域，央企占据主导地位，各家的无人机反制产品多由主业派生。航天三江集团、中国久远高新技术装备公司等已经具有成熟的激光武器技术和产品，基于激光武器进行的反无人产品研发路径较为成熟。航天科工集团、兵器工业集团具有较为成熟的导弹研发技术和导弹产品，利用自身技术优势和产品优势，具有较为稳定的客户群体。电科十四所、二十八所具有雷达和无线电探测的技术优势，能够较好地将本企业的成熟雷达技术应用于无人机反制系统中，产业链完整，受到上游技术产品价格牵制小。

民用领域，由于民用反无人机系统对技术要求相对较低，许多中小企业逐步转型、涌入市场，并无哪家企业处于绝对的领先态势。存在较大的产品同质化现象，低端产品竞争激烈，与此同时，下游客户群体重合度较高。我们认为，民营企业应该更专注于研发，掌握领先的技术优势，提前占据市场，防止同质化恶性竞争。

民用领域例举了6家深耕反无人机领域的企业，图表对比了他们各自的优劣势。

总的来说，当前反无人机领域呈现“技术主导、区域竞合、规则重构”的格局：美国凭借技术优势引领创新、欧洲以联盟协同寻求自主发展，中国通过实战验证和出口扩张快速崛起。而反无人机技术的发展，不仅是应对当前安全威胁的被动防御，更是抢占未来战略制高点的主动布局。其意义远超军事领域，涉及公共安全、经济利益、技术主权等多个层面。

1、目标复杂多样，发现、识别困难，需要多样化的探测手段协同工作，多样探测能力融合将是未来趋势。

研究无人机特点，是反无人装备装备选型、研究反无人机作战规律以及反无人机对策的前提和基础，信息化条件下，无人机目标复杂多样，大中小型、高中低空无人机系列化配置，且受制于单一手段对于不同目标的识别能力差异，导致无法用单一手段如雷达、光学等实现对全域、全目标的跟踪识别，因此单一手段，不具备协同融合能力的设备与解决方案将存在极大的局限性与应用风险，具备多能力融合的产品及相关公司具备竞争优势。

2、人工智能与反无人机系统的结合，有望成为军事人工智能运用前沿阵地。

人工智能在军事上的决策的应用一直备受受争论，美国针对该领域也展开了大量的研究，包括颁布自动化武器相关的发展规划。2024年8月29日，据UNMANNED AIRSPACE网站报道，美国陆军授予了Camgian公司一份价值超过2300万美元的合同，由其提供人工智能反无人机系统能力，以加强部队对无人机群的防御。该合同的工作重点是利用数据融合，传感器和效应器集成，从而大大增强士兵对战场态势的感知和系统响应能力。美军认为，人工智能将在反无人机应用中发挥越来越大的作用，在帮助反无人机系统更好地识别和跟踪可无人机的同时，更有效地预测和控制敌对无人机的行为，甚至完全自主的反无人机系统将在人工智能的帮助下实现，它能够在无人干预的情况下自主识别并摧毁恶意无人机，从而缩短杀伤力链。由于目标是无人机，而非有人装备，因此，人工智能与反无人机系统的结合将会是人工智能应用与军事作战距离最近的一次。

3、察打一体化反无人机系统是反无人机系统的重要方向。

现有的干扰类和直接摧毁类反无人机系统均着眼于已发现的无人机目标，工作过程需要人为操控或干预。而监测控制类反无人机系统虽然可及时发现无人机目标并对其进行定位，但无法对目标进行有效的拦截和打击。目前，已有部分反无人机系统采用探测和打击相结合的方式，利用检测类系统对目标进行定位，再利用干扰或摧毁类系统对其进行拦截，这种方式虽可以实现自动拦截，但需要两套系统和额外的信息交换系统配合，具有体积大、实时性差、不便于部署等诸多问题。随着无人机探测和防护技术的不断成熟，各子系统设备将逐渐小型化，并最终融合为察打一体式反无人机系统，同时兼具监控和打击能力，可直接部署，独立完成从发现到拦截无人机。由于察打一体化系统的集成度更高，使硬件和软件的控制更加高效，从而提高其实时性和精确性。同时，由于不需要控制人员的介入，可以大量部署以覆盖更大的区域，将是未来反无人机系统技术发展的重要方向。

4、授时保护是反无人机（系统）的重要保护基础

北斗卫星是中国为全球用户提供全天候、全天时高精度定位导航和授时服务的国家重要的时空基础建设。因为无人机防御系统会干扰时间服务器接收卫星的授时服务，而精准的卫星授时是保证国家关键基础设施的运营商能够构建一个安全、强大的 PNT°网络，该网络能够抵御北斗以及基于其他卫星信号（如 Galileo、GLONASS、GPS）的欺骗信号或干扰信号。

天津某公司在授时保护领域有深刻的技术积累，其授时保护系统在反无人机领域占有较大的市场份额，公司主营业务产品都已进入行业准入门槛极高的白名单内。

第一，采用了新一代授时安全防护技术。首创“信号特征分析+边缘计算”双引擎抗干扰架构，核心性能指标领跑行业，筑牢纳秒级时间安全防线。

第二，获得国家级权威认证。天津某公司的北斗授时安全隔离防护装置由国家反恐办和国家能源局电力安全监管司委托，经国家无线电监测中心检测中心、中国电科院、中国电力企业联合会联合检测，位列检测合格名单全国14家之一。

第三，市场领先。天津某公司的北斗授时安全隔离防护装置等产品已成功应用于全国近30个省、自治区、直辖市的重点单位和重大民生设施。

第四，打造防护闭环。天津某公司打造了北斗时间同步装置，实时接收卫星信号确保时间的准确性。同时云翔还打造了北斗授时安全隔离防护装置，在卫星天线和时间同步系统之间形成一道“防火墙”，确保时间系统的安全性。