谷歌财报超预期,但Capex到了1800亿,没崩就是最大的胜利1800亿的Capex投进AI，放到哪个公司不得崩啊，但是Google挺住了，盘后只下跌了0.4%。 今晨Google财报出炉，最重要的几点： 盈利能力依然强大而稳健，全年营收超过4000亿美元。 Gemini普及速度惊人，月活用户达到了7.5亿，与Chatgpt的差距缩小到可能只有1亿，虽然APP端可能差距更大一些，但是Google的优势就是可以很容易地把Gemini集成进自己的生态。而这不就是AI应该做的吗？我们不只需要一个app。 2006年收购Youtube的时候，YouTube曾经被认为是一项失败的收购，结果20年后，Youtube已经成为Google盈利的重要一极。 连马斯克都评论了一句“well done”，干得漂亮！ 马斯克曾经跟Google的创始人拉里佩奇关系非常好，没地方住的时候就去佩奇家蹭，后来因为两人在AI上的分歧而渐渐疏远。Google这次财报，其实是给整个AI产业打了一针强心针：并不是AI不行，而是OpenAI那套玩法不行。那作为同样正在拼AI的马斯克，自然也愿意见到AI产业正向发展。 说到AI泡沫，其实我不认为现阶段有泡沫。市场现在对AI的情绪其实非常谨慎，甚至有点过于谨慎了：只要业绩达不到，上来就是-10%的下杀。在这种情况下，市场对AI并不狂热，泡沫从何说起？ 说白了，现在与其说是泡沫，不如说是没有看到实实在在的ROI。而Google和meta，向市场证明了：AI，原来是可以带来收益的，这种收益并不是纸面上的大饼和循环投资，而是实实在在的盈利增长。 Google的1800亿，带来的可能是未来两年的盈利大幅增长。 期待一下Gemini4。
