作者：李胖虎
本文仅基于当前时点下的AI行业发展及个人思考，不够成熟、后续变化必然较多，打脸是很正常的，欢迎交流。
计划做一个专栏，不定期更新，名字就致敬下我喜欢的聚义厅用的deepdive，一直以来都认为做汇报时最受益的其实是汇报者本人，写下文字可以厘清自己最确切的思路，并加深思考强度，所以向大家汇报也是给自己思考机会。
最近豆包春晚、元宝10亿红包、千问30亿加码，都指向了大厂在争夺AI入口，那么本系列的第一篇也聊一下入口这个问题。
1、AI 入口到底应该在哪？是手机APP、还是像豆包手机那样植入底层、还是AI眼镜？AI眼镜存在续航、性能、重量不可能三角，在固态电池技术成熟前，暂时无法作为主入口。植入底层容易受到非关联方的抵触，手机APP是目前大家选择的路线。
2、海外目前在agent进步迅速，也逐步能看出来AI对于想要提升生产效率的机构或个人有巨大帮助，可更大规模的下沉市场是否关心提高效率，还是说更关心怎么玩得更开心？
3、由此带来的付费问题，原因提升生产效率的当然会订阅付费，可下沉市场的付费意愿如何实现？移动互联网时代用于打下沉市场的2C打法，在这个时代是否还适用，腾子的元宝红包今天也成了乐子。总感觉国内大厂自己走错了方向，更应该是提高模型能力，或者说目前算力缺乏导致的问题，更应该加快H200以及国产替代两个同步走。也许AI应用会先出现在2B方向上。
4、目前国内观察下来，豆包>千问>元宝，然后因为近期clawdbot导致，国内又部分进入到了ds发布前的悲观情绪中。产品周期和产业周期要分开来谈，后发制人也常有。不知道大家还记得ChatGPT发布第一年，大家都认为Google搜索要凉了，但现在Gemini又回到了市场中心。所以短期情绪低迷消沉可以理解，长期还是要对国内AI发展保持乐观。
5、Claude带来的vibe coding的快速发展，带来市场的一个思考是，软件这类卖铲子的不行了，因为每家公司都能很快造出来自己想要的个性化铲子，海外软件股最近也在大跌，部分认可这一逻辑。后面的应用会是模型即应用。
6、有些人认为部分细分板块，由于数据专业及专注性，会有垂类公司的机会。不如看看昨晚Claude对法律文书类的冲击，垂类模型市场太小，的确没人竞争，但做不大，没投资价值。市场大了，巨头去挤压，还是价值毁灭。
7、AI应用还有一个不成熟的方向是，对原实体业务的赋能，比如监控加上AI识别，当然现在其实已经有接近的业务了，是否可以降低安保费用。银行，AI对财务会计流程、客户审批流程的优化，人力成本及风险成本都能大幅降低。海外的JPM在AI的投入幅度也非常大。后续基础白领工作基本要被agent替代了。
8、一个小的观察，移动互联网时代的创业人有不少不懂技术的、只负责商务或者创意营销的也能干，但这次AI真的是高知识密度的创始人团队。
