2025年激光雷达产业发展观察报告(上期)

激光雷达，作为高精度三维感知的核心传感器，其产业发展轨迹正与国家战略性新兴产业的布局深度耦合。2025年，随着低空经济全面升空、智能驾驶法规落地、机器人产业化进程加速，激光雷达市场迎来了“需求爆发、场景深化、技术融合”的新阶段，成为驱动多行业智能化变革的关键基础设施。

全球激光雷达市场正经历从“量变”到“质变”的飞跃。根据Yole Group发布的最新全球激光雷达产业报告《Automotive LiDAR 2025》，2024年全球车载激光雷达市场规模同比增长60%，展现出强劲的爆发力。预计至2030年，该市场将以28%的年复合增长率持续扩张。

市场格局深刻重塑，中国供应链已形成全球引领性优势。在全球车载市场（包括自动驾驶出租车和乘用车），头部中国激光雷达厂商的合计份额已占据88%；在乘用车领域（PC&LCV，个人和轻型商用车）份额甚至已达92%。这一方面得益于国内智能汽车品牌的激进技术搭载策略，另一方面源于本土激光雷达企业在技术迭代、成本控制和车规级量产能力上构建的完整体系竞争力。产业与市场的紧密协同，正推动中国从激光雷达的“制造中心”向“创新与标准输出中心”演进。

1.低空经济：国家战略驱动的万亿级新引擎

2025年，低空经济发展进入全面提速的新阶段。作为连续两年写入政府工作报告、并纳入“十五五”规划建议的战略性新兴产业集群，低空经济正在构建一个覆盖制造、基建、运营与数据服务的完整生态。中国民航局预测，2025年我国低空经济市场规模将达1.5万亿元，2035年有望突破3.5万亿元，成为继新能源汽车后的又一增长支柱。

在此宏大图景中，激光雷达是实现飞行器自主避障、精准导航及高精度空域三维建模的核心传感器。根据中商产业研究院预测，2025年，低空经济相关应用将占据中国整个激光雷达市场约40%的份额，到2030年该领域市场规模将持续以约25%的年均复合增长率快速扩张。从城市空中交通、干线物流到大规模基础设施的智能巡检，复杂多元的应用场景对激光雷达的环境适应性、可靠性与多模态融合能力提出了更高要求。

在数字绿土深度参与的“无人机组网遥感高速公路巡检关键技术及应用”项目中，激光雷达系统已成为实现无人机自主编队、实时建图与精准作业的基础，推动公共基础设施管理迈向数字化、预防性维护的新范式。

2. 智能驾驶：政策强标定锚，L3普及打开长期空间

政策层面为激光雷达在汽车领域的长远发展奠定了坚实基础。在2025年9月发布的《智能网联汽车 组合辅助驾驶系统安全要求》强制性国家标准征求意见稿中，激光雷达首次被纳入强标体系，其在L3级及以上自动驾驶系统中的核心感知与冗余安全价值得到官方确认。这不仅是技术路线的认可，更是产业发展的“定心丸”与“加速器”。

自2018年以来全球已有约120款乘用车车型搭载激光雷达，且搭载量正加速提升，仅过去两年就有近40款新车型搭载雷达。市场数据印证了这一趋势：全球搭载激光雷达的车型上市节奏明显加快。技术正从中高端车型向主流市场快速渗透。产业竞争焦点已从单纯的技术参数竞赛，转向更高可靠性、更优成本与更深度融合的系统级解决方案的比拼，本土供应链与整车企业的紧密合作，正加速这一进程。

3. 机器人：孕育未来三百倍增长的感知“蓝海”

机器人产业被视为重塑未来生产力的关键。根据国际知名金融机构Morgan Stanley发布的2025年《The Robot Almanac》（机器人年鉴）系列报告：到2050年，全球机器人产业将催生一个硬件销售额超25万亿美元的庞大市场。作为机器人三维感知的核心传感器，全球激光雷达的需求量将达到约7亿颗，较2025需求规模将增长近 300 倍。

与车载领域不同，机器人对传感器提出了差异化的要求：在满足基本感知性能的前提下，极致的紧凑化、低功耗与低成本成为关键。这为固态、芯片化等新型技术路线提供了广阔的舞台，也预示着产业将分化出不同于车载的专用供应链和创新格局。中国在机器人制造与供应链方面的整体优势，有望在这一新兴领域再次复制成功。