前言
在系列报告的第一章，我们概述了2020–2025年间中国汽车行业经历的结构性变革。对于汽车行业从业者而言，这些变化并不陌生。然而，如何理解推动这场变革的核心动力，以及中国汽车产业为何能在此轮产业变革中把握机遇、实现弯道超车，仍是值得深入探讨的议题。
深入的分析，必须从产业政策着手 — 这正是驱动本轮变革的首要驱动力量。在本系列报告的第二章中，我们IGPI上海将系统阐述中国的产业政策、市场机制与技术演进之间的协同机制。并解析中国新能源汽车行业如何在政策引导下，逐步完成从早期培育、到规模扩张，最终实现成本与工程能力优势的全过程。
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1. 产业政策：变革的首要驱动力
驱动中国汽车行业变革的核心力量，主要来自三大方向：产业政策的推动、动力系统的变革，以及智能化与软件化带来的商业模式变革。其中，产业政策通过制度化手段加速、放大并固化电动化与智能化趋势，成为本轮结构性重构的首要驱动力。
2. 中国新能源汽车产业政策的特点
中国的产业政策并非以单点、碎片化的措施推进，而是围绕产业发展的各个方面，构建了一套结构完整、相互协同的政策组合体系，具有高度复杂性。
相比发达经济体，政府可运用的政策工具更为多样，对经济介入更广泛和深入，也具备更强的能力和意愿，通过长期、持续的产业政策，推动既定战略目标的实现。
3. 产业政策的成效审视与未来走向
至2025进行回顾，尽管执行过程中存在一定弊端和副作用，但总体而言，产业政策堪称取得巨大成功。
在阶段性目标基本实现的基础上，我们注意到未来中国汽车产业政策已发生明显转向，而其影响必将快速外溢至全球市场，外资OEM在未来必须严肃思考与中资新能源产业链的竞争与合作关系。
4. 价值链主导权的转移
在产业政策具有强烈的政府主导色彩的同时，新能源路线下，不同技术路线之间的竞争与创新突破，往往由具有活力的私营企业主导。在此过程中，中国新能源汽产业所展现出的优势 - 产业生态构建，上下游协同、高端技术快速普及的能力、以及对成本的极致管控能力发挥着关键作用。
在新能源引发的价值链重构下，中国企业已从传统制造的追随者，转变为核心技术的引领者与全球竞争者。
5. 日系企业在华的组织决策机制急需调整
传统组织、决策、运营模式正面临巨大挑战，亟须培育重视“边疆精神”与“自治能力”的新型组织力。对于任何希望在中国市场长期生存与发展的企业而言，总部控制与在地自立之间的平衡点，已不可避免需要重新校准。
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