一、发展概况
2025 年，具身智能被列入国家未来产业重点培育清单，成为全球科技前沿热点，其核心是通过物理本体与环境交互实现 “知行合一”，构建 “具身本体 - 智能内核 - 环境交互” 的智能闭环，以提升认知、协作、学习三大能力为目标。产业呈现 “融合”“多元”“繁荣” 特征，截至 2025 年 12 月，我国相关领域投资事件达 744 起，融资总额 735.43 亿元，但整体仍处于发展早期，面临路径选择、本体构型、数据方案三大 “非共识” 及产业化多重挑战。
二、核心技术与创新
（一）算法技术
未形成统一路径，呈现模块化分层、分层大模型、端到端大模型、世界模型四条路线并行探索。2025 年聚焦 “通用大脑” 和 “技能可扩展学习”，端到端视觉语言动作模型（VLA）成为研究热点，论文数量大幅增长，但在泛化性、长程任务执行能力及软硬协同方面仍存不足。训练范式以预训练结合后训练为主，强化学习的自主探索、自我改进等方向持续突破。
（二）数据支撑
高质量大规模数据成为核心需求，行业探索仿真合成数据与真实数据采集方案。仿真平台功能持续完善，真实数据采集以遥操作、开放环境采集、动作捕捉为主，但数据量仍显不足，在采集适配度、处理整合、训练策略等方面面临多重挑战。
（三）本体技术
本体形态多元发展，涵盖人形、四足 / 多足、轮式等机器人及自动驾驶汽车等，底层硬件模块存在技术复用空间。机器人领域聚焦一体化关节、灵巧手、力触觉传感器等核心部件创新，但本体结构物理局限、规模化应用难、成本控制不易等问题亟待解决。
（四）云 - 边 - 端协同
端侧计算芯片向高算力、大带宽、低能耗升级，云 - 边 - 端分布式计算提供互补运行环境，支撑智能泛化，但面临接口兼容性、端侧计算限制、通信与资源分配约束等技术挑战。
三、产品谱系与应用场景
（一）机器人
人形机器人（双足 + 轮式）成为热点，运动与作业能力升级，轮式人形机器人在成本、续航等方面优势显著，加速工业、商业场景落地；四足机器狗在复杂地形适应性、交互智能上提升，初步落地商用与消费市场；仿生机器人、智能机械臂等产品持续探索。应用面临作业能力不足、成本高、安全规范滞后等问题。
（二）智能运载装备
自动驾驶汽车法规完善，L3 级量产与 L4 级商业化并行推进，Robotaxi、无人配送车等场景落地提速；无人驾驶航空器（无人机、eVTOL）向飞行机器人进化，在物流、巡检、城际运输等场景广泛应用。但法律法规、场景数据、续航载荷、管理体系等方面仍有制约。
（三）新型智能产品
变形移动装置、集群式微型智能机器人以科研探索为主，智能可穿戴设备（如外骨骼）形成行业解决方案，聚焦增强与康复场景，面临成本高、续航低、舒适度差的落地瓶颈。
四、产业生态建设
（一）产业链与区域分布
产业链涵盖行业应用、产品服务、技术服务、基础设施四大板块，国内核心企业达 352 家，地域集中于北京、广东、上海等五大省市，呈现 “头部集中、长尾分布” 态势，新式集成商逐步涌现。
（二）训练场建设
国内已建成超 30 家训练场，聚焦多场景还原、多构型本体入驻，建设主体以政府主导或企业自建为主，部分探索数据交易模式，但在场景覆盖、数据互通、商业模式可持续性上仍需验证。
（三）标准体系
工信部牵头推进标准体系建设，聚焦要素共享、智能化评价、安全伦理三大核心问题，多项亟需标准正在研制，需产学研用协同完善。
（四）安全问题
安全风险涵盖模型安全（对抗攻击、反常指令等）、本体安全（物理伤害防护）、信息安全（隐私保护），当前相关标准与规范缺失，成为规模化落地的重要限制。
五、未来展望
（一）技术架构
从 “功能模块堆叠” 迈向 “多模态认知融合”，推动多学科交叉创新，强化场景学习、跨场景适应与协作能力。
（二）应用场景
从 “演示” 走向 “实用”，在工业、医疗等领域实现技术突破、规模化量产与广泛普及，孕育万亿级市场。
（三）安全伦理
从 “合规” 转向前瞻布局 “伦理协同框架”，构建主动预防的安全防护体系、全生命周期治理模式，形成人机协同的社会共识。
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