当地时间 2026 年 1 月 28 日，特斯拉 2025 年第四季度及全年财报发布会成为全球科技圈的焦点。财报数据率先释放预警信号：全年营收 948.27 亿美元，同比下降 3%，创公司成立以来首次年度营收下滑；净利润 37.94 亿美元，同比暴跌 46%；第四季度毛利率仅 20.1%，较上年同期大幅收窄。然而，比财务数据更震撼的，是 CEO 埃隆・马斯克在随后电话会议上的重磅表态。
“迄今为止特斯拉人形机器人最大的竞争对手来自中国，” 马斯克面对全球投资者直言，“中国在规模化制造和 AI 技术上的实力堪称‘下一个级别的狠角色’，和中国的竞争绝对是一场硬仗。” 他进一步强调，“中国以外暂无真正有分量的竞争者”，并警示行业 “不要低估中国的系统性优势”。这番言论打破了特斯拉以往对竞争对手的模糊表态，首次明确将中国定位为核心挑战者，瞬间引发全球科技产业震动。
值得关注的是，马斯克的评价并非空穴来风。他在会议中多次提及中国的工程师红利、能源基建增速和产业生态协同优势，甚至抛出 “中国并非崛起，而是恢复历史地位” 的观点，引用数据称中国在 1750 年工业产量曾占全球 32.8%，如今的发展是文明底蕴与现代工业的叠加。这种带有历史纵深的认可，更凸显了中国在人形机器人领域的竞争实力。
特斯拉的破局之道：停产功勋车型押注机器人
马斯克的强硬表态背后，是特斯拉战略转型的决绝。面对营收下滑和市场竞争压力，特斯拉宣布了一系列超预期的战略调整，将人形机器人 Optimus 提升至公司核心战略高度：
- 停产 Model S/X 全力转型：正式宣布功勋车型 Model S 与 Model X 将于下季度基本停产，加州弗里蒙特工厂的原有生产线将全面改造为 Optimus 机器人制造基地，长期目标实现年产 100 万台的产能规模。这一决策意味着特斯拉彻底告别传统高端电动车市场，将资源集中于机器人与自动驾驶赛道。
- 技术迭代锁定量产：第三代 Optimus 机器人将于 2026 年第一季度亮相，作为首个面向大规模量产的机型，其手部设计将迎来重大升级，具备通过观察人类行为自主学习任务的能力，无需预先编程。目前特斯拉已实现 Optimus 手部 22 个自由度控制，环境交互准确率达 99.7%，目标成本控制在 2 万 - 3 万美元区间。
- 构建算力护城河：为解决机器人运行的算力依赖，特斯拉计划建设包含逻辑芯片、存储芯片和封装工艺在内的 “兆级晶圆厂（TerraFab）”，同时升级得州超级工厂算力集群，2026 年上半年将算力规模提升超一倍，避免外部芯片供应限制影响战略落地。
- 资本密集投入：特斯拉计划 2026 年安排超 200 亿美元资本支出，重点用于 Optimus 量产线建设、AI 技术研发和供应链整合，彰显了其在机器人领域的必胜决心。
与此同时，特斯拉将公司使命更新为 “极度丰饶（Amazing Abundance）”，明确业务核心从 “卖车” 转向 “交通即服务（TaaS）”，通过 CyberCab 无人驾驶出租车量产和共享平台搭建，形成 “机器人 + 自动驾驶” 的双引擎战略。这种全面转型，既是应对市场竞争的无奈之举，也是押注未来科技趋势的冒险尝试。
中国军团的反击：技术突破与量产领跑双管齐下
马斯克的 “点名” 认可，背后是中国人形机器人产业的快速崛起。在特斯拉全力转型的同时，中国企业已在技术突破、量产落地和生态构建上形成全面竞争力，印证了马斯克口中的 “狠角色” 实力：
技术突破打破垄断
- 灵巧手与运动控制领先：宇树科技 G1 机器人完成高精度集体舞蹈，展现顶尖动态平衡能力；小鹏 IRON 机器人搭载 82 个自由度，实现复杂动作精准执行；星动纪元自研 XHAND1 灵巧手定位误差仅 ±0.02mm，成为中国唯一具备全尺寸机器人五指精准控制能力的企业。
- AI 模型降本增效：初创公司 DeepSeek 以 29.4 万美元极低成本训练出性能媲美 GPT-4 的模型，突破芯片封锁限制，被马斯克称为 “中国智慧的鲜活证明”；智元机器人推出全球首个通用具身基座大模型 GO-1，将复杂任务训练周期从数月缩短至数周。
- 场景化落地加速：优必选 Walker S2 已进入比亚迪、富士康生产线，完成分拣、装配等工业任务，准确率达 99.9%；星动纪元拿下顺丰近五千万物流订单，其端到端 VLA 具身模型 ERA-42 作业效率达 70%。
量产规模全球领跑
IDC 数据显示，2025 年全球人形机器人出货量 1.8 万台，中国厂商占据主导地位：智元以 5200 台出货量居全球首位，2026 年计划扩产至数万台；宇树科技实际出货 5500 台，其 R1 机器人起售价仅 2.99 万元，率先将人形机器人带入大众消费领域；优必选 2025 年订单近 14 亿元，2026 年产能冲击万台级。中国供应链的成本优势更为显著，本土制造单台物料成本约 4.6 万美元，仅为非中国供应链的 1/3，绿的谐波谐波减速器成本较日系产品低 40%，海康威视 3D 视觉传感器全球市占率达 40%。
政策与生态协同发力
工信部数据显示，国内人形机器人整机企业超 140 家，发布产品超 330 款，2025 年落地量占全球超 80%；国家将人形机器人纳入 “十五五” 规划，设立百亿元专项基金支持 “创新中心 + 企业 + 高校” 协同创新，长三角、珠三角已形成 1200 家上下游企业集聚的产业生态。这种政策引导与市场驱动的双重合力，正推动中国产业从技术跟随向规则定义者跃迁。
全球竞争进入双极时代 2026 成决战元年
马斯克的表态与特斯拉的战略转型，标志着全球人形机器人竞争正式进入中美双极驱动阶段。这场被马斯克称为 “硬仗” 的较量，已超越单一产品竞争，演变为技术路线、产业生态与能源体系的全方位对决：
- 技术路径分化：特斯拉聚焦通用型 AI 任务，主攻家务、医疗等消费级场景，走 “高端突破 + 全栈自研” 路线；中国企业则坚持 “场景驱动 + 快速迭代” 策略，先在工业、物流等 B 端市场验证技术，再向消费级市场渗透，形成差异化竞争格局。
- 核心赛道博弈：未来竞争将集中于三大焦点：灵巧手精密控制的极致优化、环境交互 AI 的泛化能力提升、核心部件的全面国产化替代，目前中美在这些领域各有优劣，技术迭代速度将决定竞争走向。
- 能源算力支撑：马斯克特别关注中国能源优势，预测 2026 年中国发电量可能达到美国的 3 倍，而绿电产能与储能技术的领先，将为 AI 算力竞赛提供稳定支撑，这也成为中国产业的独特护城河。
行业分析指出，2026 年将成为人形机器人量产爆发的决战元年。中国企业目标合计产能超 10 万台，特斯拉 Optimus Gen3 即将正式亮相，全球市场将迎来 “技术普及 + 成本下降” 的双重变革。摩根士丹利报告指出，中国已占据全球人形机器人供应链的 63%，而特斯拉的算力集群与全栈自研能力仍不可小觑，这场竞争将推动机器人从工业场景加速走进家庭，未来五年可能像扫地机一样成为消费级产品。
“不要低估中国，这是一场推动人类技术进步的良性竞争。” 马斯克在会议尾声的这句话，或许揭示了这场全球科技争霸战的本质。无论是特斯拉的决绝转型，还是中国军团的全面崛起，最终都将加速人形机器人技术的成熟与普及，为人类社会迈向 “极度丰饶” 的未来注入动力。而这场跨越太平洋的较量，才刚刚拉开序幕。
