全球具身智能总体发展情况
数据驱动下的具身智能软硬融合创新
场景驱动下的具身智能产品谱系不断丰富
具身智能产业生态加速完善
具身智能产业展望
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报告 | 中国信通院《具身智能发展报告(2025年)》(免费下载PDF版本)本报告《具身智能发展报告（2025年）》由中国信息通信研究院和清华大学电子工程系联合发布，旨在总结2025年全球具身智能产业的新发展、新变化和新挑战。具身智能作为与物理实体融合的人工智能，在2025年被列入中国国家未来产业重点培育清单，正成为推动社会智能跃升的重要引擎。报告指出，过去一年具身智能在运动能力、作业技能和场景应用上取得突破，产业呈现“融合、多元、繁荣”特点，但整体仍处于发展早期，面临路径选择、数据方案、商业模式等多重挑战。报告从全球发展、技术创新、产品应用、产业生态和未来展望五个方面进行全面梳理，并对技术架构重构、应用场景深化和安全伦理构建等方向进行展望。PDF版本下载方式见文末。 具身智能的概念内涵逐步明确，其核心在于通过物理本体与环境交互实现“知行合一”的智能闭环，强调认知、协作和学习三大能力提升。具身智能已成为全球科技前沿，引发科技巨头如英伟达、特斯拉、OpenAI等积极布局，人形机器人成为焦点，企业路径分为软硬件全栈派、重硬件“身体派”和重软件“大脑派”。据预测，到2030年人形机器人、自动驾驶汽车和无人机累计市场规模将达3398.4亿美元。然而，产业资本融资规模虽迅速扩大（截至2025年12月中国投资事件744起，融资735.43亿元），商业化落地仍处于早期探索阶段，面临“数据-模型-本体-场景”难闭环等产业化挑战。 来源:ITU-T F.748.66 具身智能在数据驱动下实现软硬融合创新，围绕数据、模型、本体和云边端协同四大要素展开。算法技术路径多元，包括模块化分层、分层大模型、端到端大模型和世界模型，其中端到端视觉语言动作模型（VLA）成为热点，但泛化性、长程任务执行和软硬协同仍存瓶颈。数据成为核心需求，行业围绕仿真合成数据和真实数据探索采集方案，但高质量数据规模不足，面临采集成本高、处理整合难等挑战。本体技术多元发展，重点突破一体化关节、灵巧手、力触觉传感器等零部件，但本体规模化部署存在物理局限性、应用难和成本控制难题。云边端协同通过分布式计算支撑现实应用，但面临接口兼容性、端侧计算限制和通信资源分配等挑战。 来源:中国信息通信研究院 场景需求催生具身智能产品谱系丰富化，主要分为机器人、智能运载装备和新型智能产品三大类。机器人作为最热门载体，人形机器人（双足和轮式）在运动作业能力上升级，加速走向训练场和行业场景试点，但应用面临作业能力不足、成本高和安全规范滞后等局限；机器狗（四足/多足）地形适应性提升，在电力巡检、安防等领域初步落地，但行业采用率有限；仿生机器人和智能机械臂等产品也在探索中。智能运载装备中，自动驾驶汽车法规不断完善，L3级量产和L4级商业化并行推进，但法律法规和技术数据瓶颈仍存；无人驾驶航空器（如无人机、eVTOL）在物流、城际运输等场景应用深化，但智能水平、续航和管理体系需提升。新型智能产品如变形移动装置、集群式微型机器人和智能可穿戴设备（如外骨骼）处于前沿探索，外骨骼在增强和康复类应用面临成本、续航和舒适度挑战。 具身智能产业链横跨行业应用、产品服务、技术服务和基础设施四大板块，初步形成生态体系。截至2025年9月，中国具身智能企业达352家，地域集中于北京、广东、上海等地。训练场建设成为热点，全国已建成超30家训练场，覆盖多场景和多本体，旨在破解数据采集瓶颈，但实际效用仍需验证，面临场景覆盖有限、数据互通难和商业模式不明确等挑战。标准体系有序建设，聚焦保障要素共享、智能化评价和安全伦理规范，工信部已成立具身智能工作组推进标准研制。安全问题引发关注，涉及模型安全（如对抗攻击防御）、本体安全（如紧急制动机制）和信息安全（如隐私保护），成为规模化落地限制要素，需构建纵深防御体系。 来源:中国信息通信研究院 未来具身智能将聚焦技术架构重构、应用场景深化和安全伦理构建。技术层面，从“功能模块堆叠”迈向“多模态认知融合”，探索世界模型和跨本体迁移能力；应用层面，从“演示”迈向“实用”，在工业、物流、医疗等领域实现突破性落地，形成“梳子型”产业结构；安全层面，从“合规”转向前瞻性“伦理协同框架”，建立全生命周期治理体系，确保技术与社会需求对齐。尽管产业存在泡沫风险，但具身智能作为通向通用人工智能的重要路径，有望深刻变革生产生活方式，实现危险场景替代人类、复杂场景辅助人类的目标。 （本文内容由中国信通院等制作，版权归作者所有）
