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周包资料：9月第2周
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内容摘要
宏观经济：11 月全球制造业普遍承压，欧美日韩 PMI 多数处于收缩区间，需求疲弱、订单放缓、就业走弱成为共同特征。中国 PMI 虽有所回升但仍低于荣枯线，景气度偏弱。电子信息产业链继续处于回调与去库存阶段，核心零部件及终端产品进出口同步下滑，海外需求乏力明显。
整体来看，全球制造业恢复仍显脆弱，短期景气度承压。
原厂动态：2025–2026 年全球存储产业全面进入高景气周期：三星、SK 海力士与闪迪同步推进先进 DRAM、HBM4 与 V9 NAND 扩产，良率、价格与长期合约全面上扬；HBM、DDR5 与高层 NAND 大幅涨价，供需持续紧张。AI 数据中心需求强劲推升订单能见度至 2027 年。中国原厂加速突破，长鑫与长江存储产能扩张明显，正快速提升全球市占。整体来看，产业正处于技术升级与价格上行的强周期阶段。
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闪德资讯_闪德资讯存储市场洞察报告 2025年11月-51页
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